理财中心流程图(二)
2018-08-19 18:01:54 2 举报
理财中心流程图(二)是一个详细的流程图,展示了客户在理财中心进行投资理财的整个过程。从客户进入理财中心开始,首先由专业的理财顾问进行接待和咨询,了解客户的投资需求和风险承受能力。然后,理财顾问会根据客户的需求,提供相应的投资方案和产品推荐。客户在了解和选择产品后,需要填写相关的投资申请表格,并签署投资协议。接着,理财顾问会协助客户完成资金的转账和投资操作。最后,客户可以在理财中心随时查询自己的投资情况和收益情况,也可以根据市场变化调整自己的投资组合。整个流程旨在为客户提供专业、便捷、高效的投资理财服务。
作者其他创作
大纲/内容
基金管理项目公司监督
成立
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总结项目风险、操作经验并留档
基金全部档案归档
完善尽调报告,制作募集说明书,基金工商注册登记,基金基本户,募集专户的开立
尽调质控
结束
投资经理初步审查
出具项目调查报告
否
是
完善后项目尽调报告
决策
规划部督导项目工作进展制定合同签署合同办理抵押、担保等等手续
出具风控意见书
是否符合公司效益偏好与否
基金发行销售方案产品路演产品推广
出具风控报告
投资管理部
基金回收检查
参与项目初审
项目调查
补充资料
提交审批
储银基金风险控制流程图
基金本息回收
基金管理检查出示项目预警报告
评审项目
风控评审委员会
立项
是否符合公司风险偏好与否
运营规划部
客户申请
管理
提交审查
收集资料,判断是否可操作
风险控制部
总结项目经验
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