理财规划
2015-12-01 16:25:09 0 举报AI智能生成
理财规划模版
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大纲/内容
资产配置
流动性资产配置
大类资产
解决问题
建议比例
可选工具
备注
保障类资产配置
大类资产
解决问题
建议比例
可选工具
备注
投资类资产配置
彽风险偏好者
大类资产
......
中风险偏好者
大类资产
......
高风险偏好者
大类资产
......
族群特征
企业高管
族群定义
职业特征
理财诉求
主要诉求
其他诉求
退休规划
家庭风险保障计划
子女教育金规划
......
行为习惯
决策方式
风险偏好
理财习惯
产品偏好
防御心理
客户经理要求
执业医生
族群定义
职业特征
性格特点
健康状况
工作状态
收入水平
职业规划
理财诉求
主要诉求
其他诉求
子女教育
保险保障
退休计划
......
行为习惯
资产状况
消费观念
理财时间
......
......
营销指导
营销切入
循序激进法
情景假设法
亲情营销法
营销话术
营销过程
日常维护
培养客户
售后服务
信息提醒
客户关怀
营销提示
要点提示
营销技巧
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