客户跟进流程图
2015-12-17 12:07:44 0 举报
客户跟进流程图是一种图形化表示,用于描述在销售和客户服务领域中与客户互动的各个阶段。该流程图通常包括以下步骤:首先,销售人员通过各种渠道(如电话、电子邮件或社交媒体)与潜在客户建立联系。接下来,销售人员对客户需求进行评估,并提供相应的产品或服务信息。然后,销售人员与客户进行谈判,以达成购买协议。一旦达成协议,销售人员将负责处理订单和交付事宜。最后,销售人员将继续与客户保持联系,以确保客户满意度并寻求未来的业务机会。客户跟进流程图有助于销售团队更好地了解客户需求,并确保提供高质量的客户服务。
作者其他创作
大纲/内容
预审核:1.填写投保申请书(写明需要申报的项目)2.将投保申请书与保单计划书一起交到核保部
Y
预约体检(首选铜锣湾医务所,其次尖沙嘴附近诊所。注意是否要求特选医生或者指定医生体检。)
.跟进PENDING,如果有需要处理的PENDING要尽快根据核保部的要求处理
发送电邮给客户1.邮件内容反复核对后再发送给客户2.邮件标题一定要记得填写
N
跟客户约定签约日期1.预约房间2.在谷歌日历和手机日历记录客户签约日期
投保人是否香港人
1.填写投保申请书,投保申请声明表格,理财需要分析表格,理财顾问报告,核检表,缴费纸,危疾及/或医疗保障计划之特别条款(投保重疾类保险才需填写)2.预约签证部(需要于预定时间前后15分钟内到达,否则需要重新排队等候)
有无需要申报事项
1.更新客户联系资料表2.更新客户生日表(手机日历设置客户每年生日提醒)3.更新客户续保提醒表(手机日历设置客户每年续保提醒)3.寄保单给客户
提前一个月发续保通知书给客户提醒客户续缴保费
1.填写投保申请书,理财顾问报告,核检表,理财需要分析表格,缴费纸
按照客户要求出保单计划(性别,年龄,国籍注意不要写错)
等核保部通知,确认是否需要体检并记录需要体检的项目
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