客户跟进流程图
2015-12-17 12:07:44 1 举报
客户跟进流程图是一种图形化表示,用于描述在销售和客户服务领域中与客户互动的各个阶段。该流程图通常包括以下步骤:首先,销售人员通过各种渠道(如电话、电子邮件或社交媒体)与潜在客户建立联系。接下来,销售人员进行初步了解客户需求,提供相关产品或服务的信息。然后,根据客户的反馈,销售人员进行进一步的沟通和谈判,以达成销售协议。一旦达成协议,销售人员将安排交付和安装(如果适用),并确保客户满意。最后,销售人员会进行后续跟进,以确保客户对产品或服务的持续满意度,并寻找交叉销售或升级销售的机会。
作者其他创作
大纲/内容
预审核:1.填写投保申请书(写明需要申报的项目)2.将投保申请书与保单计划书一起交到核保部
Y
1.预约体检(首选铜锣湾医务所,其次尖沙嘴附近诊所。注意是否要求特选医生或者指定医生体检。)2.填写体检表(体检表存档)
跟进PENDING,如果有需要处理的PENDING要尽快根据核保部的要求处理(补充的资料需要存档)
发送电邮给客户1.邮件内容反复核对后再发送给客户2.邮件标题一定要记得填写
N
跟客户约定签约日期1.预约房间2.在谷歌日历和手机日历记录客户签约日期
投保人是否香港人
有无需要申报事项
1.更新客户联系资料表2.更新客户生日表(手机日历设置客户每年生日提醒)3.更新客户续保提醒表(手机日历设置客户每年续保提醒)3.寄保单给客户
1.提前一个月发续保通知书给客户提醒客户续缴保费2.续缴保费的保费通知书存档
1.填写投保申请书,理财顾问报告,核检表,理财需要分析表格,缴费纸
等核保部通知,确认是否需要体检并记录需要体检的项目
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