产品CRM
2016-07-17 15:46:56 129 举报AI智能生成
产品CRM
作者其他创作
大纲/内容
客户管理
添加客户
基础信息
字段：姓名，性别，年龄，身份证，手机，邮箱，QQ，住址，客户来源
健康信息
身高，体重，现常用药物，食物药物过敏史，以往疾病，家族病史，当前健康状况
查看客户
主要信息
客户档案
按照时间轴显示， 从创建、每次修改，添加病历、文档、体检报告等
客户列表
查询
筛选条件：姓名，负责人
修改
添加/修改档案（标题，文本描述，附件：图片，文档）
删除
联系客户
短信
邮件
产品管理
产品模块管理
医疗项目
增、删、改、查
字段：项目名称，推荐人群，针对部位，价格，具体描述
医院
增、删、改、查
字段：医院名称，国家，地理位置，具体描述
酒店
增、删、改、查
字段：酒店名称，国家，地理位置，星级，房间（房型，床位，价格，加床价格）
产品管理
添加产品
产品名称， 产品类型，人数， 价格，医疗项目、医院、行程安排（总天数，每天行程[酒店，行程描述，餐饮，景点描述]）， 产品描述
产品列表
筛选条件：产品名称，产品类型，行程天数，审核状态，录入人
产品预览
添加和修改时，提供预览功能
产品审核
根据角色判断，如果是销售员录入产品，提交到主管； 如果是主管录入 可直接生效。
产品审核
待审核列表
列表项：名称，录入人，创建时间，审核状态，审批人
查看审核产品
审核操作
通过、驳回（选填驳回理由）
订单管理
订单列表
筛选条件：春雨订单ID，第三方支付ID，客户名，订单创建时间，订单创建人，订单状态，支付状态
列表项：春雨订单ID，订单名称，第三方支付ID，客户名，创建人，创建时间，订单状态，支付状态
创建订单
在线下单：客户在网站中自主选择产品并支付
人工下单： 由工作人员手动创建，根据客户要求可以自由定制产品，以及修改价格
订单信息：订单ID，支付ID，订单名称，客户信息（名字，性别，年龄，身份证号，手机，邮箱，地址），创建人，时间，状态， 产品信息 等...
订单审核
同产品审核
订单修改
在线下单不可修改。 人工下单若未审批可修改内容， 如果审批通过，不可修改
日程管理
日程列表
筛选条件： 名称，时间，客户，状态。 （如果是主管角色，可查询下属日程）
创建日程
日程信息： 名称，客户，记录，时间，状态
日程修改
只可本人修改
任务管理
任务列表
筛选条件：名称，相关人，任务进度，创建时间，优先级
创建任务
任务主体
任务信息：名称，发起人，任务描述，进度，优先级，提醒方式（邮件，站内信），是否公开
任务日志
任务创建后，相关人员均可添加日志，描述当前的任务的进展情况
日志信息：名称，日志描述，创建人，时间，进度状态
任务修改
任务主体和日志，只能由发起人或创建人自己修改。
查看任务
所有人均可查看已公开任务（包括非任务相关人）， 未公开任务可以被任务发起者的上级领导查看
办公工具
站内信
员工间联络，或者接收系统消息使用
公告
重要系统消息（如新增产品等）， 或部门主管及上级领导 创建。
QA知识库
包括问题和答案。 所有人均可添加QA
邮件
员工间发送， 或给客户发送
短信
一般用于给客户发送重要通知，或者节日慰问使用。 可群发
组织结构管理
员工信息
名字，性别，生日，籍贯，电话， 所属部门， 级别
部门信息
部门名称
统计分析
客户统计
产品统计
工作统计
订单统计
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