公募投资策略框架
2016-02-01 17:39:24 0 举报
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公募投资策略框架是一种结构化的投资方法,旨在为投资者提供长期稳定的回报。这种策略通常包括资产配置、风险管理和投资组合再平衡等关键组成部分。首先,资产配置是根据投资者的风险承受能力和投资目标,确定各类资产在投资组合中的权重。其次,风险管理是通过定期评估投资组合的风险暴露,采取适当的对冲或止损措施,以降低潜在损失。最后,投资组合再平衡是在市场变化导致投资组合偏离目标配置时,调整资产权重以恢复原有配置。这种策略框架有助于投资者在不确定的市场环境中实现稳健的投资回报。
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大纲/内容
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投资哲学
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宏观政策经济政策行业政策
宏观经济企业盈利估值水平
基本面
投资业绩
开户数量基金仓位成交金额
绝对回报水平牛熊周期稳定回撤控制能力业绩归因分析
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个基/基金组合
投资策略风格权重组合构建风险控制
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