跟进计划管理
2016-02-23 10:58:13 0 举报
计划管理是确保项目按时、按质、按量完成的关键。跟进计划管理包括制定详细的项目计划,明确目标和里程碑,分配资源和任务,以及监控进度和质量。有效的跟进计划管理可以帮助团队更好地协作,提高工作效率,减少风险和延误。为了实现这一目标,项目经理需要定期与团队成员沟通,了解项目进展情况,解决问题,调整计划。此外,项目经理还需要使用项目管理工具来跟踪任务完成情况,生成报告,以便及时了解项目的整体状况。总之,跟进计划管理是确保项目成功的重要环节,需要项目经理投入足够的时间和精力来实现。
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大纲/内容
当前计划归档为跟进记录,状态为“完成”
生成跟进计划记录
是
保存当前跟进计划,更新变更时间,记录操作
记录关闭操作
入口:客户详情页
必填内容:下次回访时间、客户名称(默认)选填:建议、有效联系、联系记录、负责人(不可多个,无提示。客户多销售跟进业务规则?)和提醒方式
上次本人计划内容自动归档为跟进记录,状态为“完成”
点击编辑,进入跟进计划编辑页面
保存跟进计划
是否关闭计划?
修改跟进计划
计划完成
否
编辑完成
校验是否有变更?
新建跟进计划
填写计划内容
修改计划内容,点击保存
新增跟进计划
保存记录,不记录操作
是否本人对该客户的首次计划?
进入客户详情,跟进计划栏目
本次计划更替为跟进计划,状态为“已计划”
必填内容:下次回访时间、客户名称(默认)选填:建议、有效联系、联系记录、负责人(可多个,对应客户多销售跟进业务规则)和提醒方式
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