跟进记录操作
2016-02-23 11:28:21 1 举报
跟进记录操作是指在项目或任务进行过程中,对关键节点、问题和解决方案进行详细记录,以便团队成员之间共享信息、保持沟通和确保项目按计划进行。这一过程包括记录项目进度、讨论会议内容、分配任务、解决问题以及记录任何变更。通过定期查看和更新跟进记录,团队成员可以确保他们对项目的状态有清晰的了解,从而提高工作效率和协作水平。同时,跟进记录也有助于项目经理在项目结束时进行总结和评估,以便在未来的项目中改进方法和策略。
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大纲/内容
新增跟进记录
点击新增计划,进入计划编辑页面
返回客户详情页面
保存跟进计划,记录操作
是
点击编辑,进入跟进记录编辑页面
前一条本人计划转移到跟进记录,记录变更时间,状态为“完成”,记录操作
修改计划内容,点击保存
新增跟进记录完成
否
点击编辑按钮,进入编辑页面
编辑计划内容,点击保存
实际上是通过跟进计划的新增完成跟进记录的归档。
编辑完成
本次新增计划归档为本次计划,状态为“已计划”。记录操作
保存当前跟进记录,更新变更时间,记录操作
进入客户详情页面,选择当前联系的计划
校验是否有变更?
填写联系记录,点击保存
修改跟进记录
进入客户详情,跟进记录栏目
保存记录,不记录操作
是否为本人对该客户的首条计划?
必填内容:下次回访时间、客户名称(默认)选填:建议、有效联系、联系记录、负责人(可多个,对应客户多销售跟进业务规则)和提醒方式
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