销售流程
2016-03-09 18:30:46 0 举报AI智能生成
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企业更快更好的管理客户及处理公司事务！
作者其他创作
大纲/内容
销售易流程
CRM
市场活动
功能：新建市场活动
列表：活动名称、市场活动所有人、活动类型、活动状态、开始日期、结束日期、邀请人数、实际人数、创建日期
销售线索
功能：新建销售线索
列表：姓名、公司名称、职务、销售线索所有人、跟进状态、电话、手机、邮件、创建日期
客户
功能：新建客户
列表：客户名称、客户所有人、客户级别、总人数、省份、电话、创建日期
联系人
功能：新建联系人
列表：姓名、公司名称、职务、电话、手机、电子邮件、创建日期
销售机会
功能：新建销售机会
列表：机会名称、销售机会所有人、客户名称、机会类型、销售类型、结单日期、销售阶段、赢率、创建日期
合同
功能：新建合同
列表：主题、客户、合同类型、开始日期、总金额、回款状态、合同状态、合同所有人
回款记录
列表：订单/合同、客户名称、本次回款、期次、本期未回款、本期计划回款、本期回款状态、总金额、总回款进度、回款时间、负责人
产品
列表：产品名称、标准价格、销售单位、产品名称、创建日期
竞争对手
功能：新建竞争对手
列表：竞争对手名称、竞争对手所有人、省份、地址、公司网址、总人数、上年销售额、创建日期
目标
功能：查看完成情况、设置部门目标、设置个人目标、导入；排序：年份、销售金额（销售机会）
列表：部门/员工、职务、年度目标、某年1月至12月列表
其他
消息
待办提醒
通知
系统通知
@我的
部门公告
更多
日程
日历形式；功能：新建
日程：类型、起止日期、定时提醒、参与人员、关联业务、添加备注、附件
任务：请描述任务内容、截止时间、定时提醒、负责人员、参与人员、关联业务、添加详细描述和附件
任务
我的任务
列表形式；功能：新建（给自己安排任务、为他人分配任务）
我分配的
列表：按人、按时间；功能：新建
知识库
功能：目录设置管理、上传文件
审批
我提交的
列表：审批中、中止、通过
功能：搜索、导出、新建
提交给我的
列表：待审批、已审批、抄送
全部审批
列表：提交的申请
工作报告
我提交的报告
列表：日报、周报、月报
列表、功能同上
全部工作报告
通讯录
同事
功能：搜索名称、高级搜索、关注同事
高级搜索：按部门搜索、按条件搜索
列表：照片、姓名、手机号码、部门、公司电话
部门
同事收藏夹
群组
我的群组（功能：新建）
我加入的群组
我创建的群组
全部（功能：新建）
新建：群组名称、群组介绍、隐私（公开、隐私）、上传新图像
设置
上次登录信息
登录时间、登录地点、登录终端
LOGO设置
上传LOGO
外观设置
提供N个模板
个人设置
基本信息
内容：姓名、性别、部门、职位、家乡、出生日期、入职日期、自我介绍
联系方式
内容：手机号码、办公电话、QQ/MSN、微博
兴趣专长
业务专长
兴趣爱好
工作经历
内容：公司名称、最高职位、起止年月（目前在此工作）
教育经历
内容：学校名称、专业、起止年月（目前在此学习）
修改头像
上传头像
修改密码
内容：原密码、新密码、重复新密码
安全验证
邮箱验证、手机验证
订阅设置
每日摘要
向我发送每日摘要
向我发送以下信息的提醒邮件
我被邀请加入某个群组、别人分配任务、别人@了我、审批(提交/拒绝/通过)、回款记录、服务个案
语言设置
系统设置
退出登录
帮助
新版指南
移动端下载
积分规则
帮助中心
帮助视频
意见反馈
统计分析
销售绩效分析
销售结果分析
成交客户分析
功能：时间、客户级别（客户级别、行业）、按部门（按人员）、全公司；数据来源：销售机会、订单、合同
列表内容暂无
团队业绩贡献
功能：时间；数据来源：销售机会、订单、订单回款、合同、合同回款
目标与完成度
功能：销售金额（销售机会）、本月（上月、本季度、上季度、本年、上一年）、按人员【可添加人员】（按部门）；包含下属、包含团队成员
销售过程分析
销售阶段推进
功能：时间、按部门（按人员【可以添加人员】）；包含下属、包含团队成员
销售漏斗预测
功能：某年第一季度（第二季度……上半年、下半年）、人员名称；包含下属、包含团队成员
表格：合计、pipeline、赢单、权重值、总预测值 VS 目标（此内容可以表格和数据图表两种形式呈现）
列表：机会名称、销售机会所有人、客户名称、机会类型、销售金额、结单日期、销售阶段、赢率、创建日期
近期重点商机
功能：未来一月（未来一周、未来两周、未来两月）、按人员（按部门）；包含下属、包含团队成员
列表：
丢单原因分析
功能：时间、按人员（按部门）；包含下属、包含团队成员
人员效能分析
平均客单价
功能：按人员【人员可添加】（按部门）、销售机会金额=（N）；包含下属包、含团队成员
数据图表展示
平均销售周期
功能：按人员【人员可添加】（按部门）；包含下属包、含团队成员
销售行为分析
行为综合分析
功能：时间、人员
内容暂无确定
销售行为趋势
功能：按日（按周、按月）、统计（最近一月）、按人员【人员可添加】（按部门）、快速记录（电话、拜访签到）数量
仪表盘
绩效仪表盘
销售目标完成情况
可根据：（本月|上月|本季度|上季度|本年|去年）查看数据图表直观图；内容有：姓名、目标值、完成额、完成度
功能：编辑、删除、新建；切换整页查看
已赢单的销售机会——列表内容：机会名称、销售机会所有人、客户名称、机会类型、销售金额、结单日期、销售阶段、创建日期
销售漏斗
可根据：（自定义|本月|本季度|本年）查看数据图表直观图；内容有：姓名
全部——列表内容：机会名称、销售机会所有人、客户名称、机会类型、销售金额、结单日期、销售阶段、赢率、创建日期
可根据：（自定义|未来 1 月）查看数据图表直观图；内容有：姓名
列表内容：机会名称、销售机会所有人、客户名称、机会类型、销售金额、结单日期、销售阶段、赢率、创建日期
销售业绩pk
可根据：（本月|本季度|本年）查看数据图表直观图；内容有：数据图和头像【鼠标效果：有头像、姓名、部门、邮箱、电话、手机】（点击头像可直接查看完整的个人信息）
行为表盘
电话量排行
可根据：（本周|本月|本季度）查看数据图表直观图；内容有：姓名、其他
全部——列表内容：活动记录类型、活动记录内容、发布人、发布时间、来自
拜访量排行
功能与内容同电话量排行
客户分析
签约大客户TOP10
查看整体情况列表：客户名称、客户所有人、客户级别、总人数、省份、电话、创建日期
进行中的商机TOP10
查看整体情况列表：机会名称、销售机会所有人、客户名称、机会类型、销售金额、结单日期、销售阶段、创建日期
报表
功能：创建新报表
列表：名称、类型、描述、操作（编辑）
活动记录
功能：导出
列表：来自、活动记录类型、活动记录内容、发布人、部门、发布时间
工作报告统计
功能：全公司、时间；类型：已提交、延后、未提交
列表：人员、已提交、未提交、延后、周一至周日
考勤统计
功能：筛选、导出
列表：姓名、部门、地点、日期、上班、下班、工作时间、状态、迟到原因、早退原因
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