主联系人变更流程
2016-03-22 09:48:17 0 举报
主联系人变更流程通常包括以下步骤:首先,原主联系人需要向相关部门提交书面申请,说明变更原因并提供新主联系人的相关信息。然后,相关部门会对申请进行审核,确认无误后会更新系统中的主联系人信息。最后,原主联系人和新主联系人都需要在系统中确认变更,完成整个流程。在整个过程中,相关部门会保持与双方的沟通,确保变更顺利进行。需要注意的是,不同机构可能会有不同的具体操作流程和要求,因此在进行主联系人变更时,最好先咨询相关部门了解详细信息。
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大纲/内容
为客户信息联系人处的联系人信息(姓名、手机、电话、邮件)新建联系人
不重复
否
取消隐藏(展示在联系人列表),记录变更操作
替换原客户信息处联系人记录
联系人类型设为「一般联系人」
联系人类型设为「一般联系人」,创建人为当前用户
该客户是否存在类型为「主联系人」的联系人记录?
记录变更操作,操作人为当前用户
联系人判重逻辑(姓名、电话、手机、邮箱)
变更主联系人成功
将「准主联系人」类型变更为「主联系人」,设置为隐藏(列表不展示)
是
将客户信息联系人处的联系人信息,覆盖该联系人
进入客户联系人列表页
判重逻辑:已有的联系人判重是否可复用。——可复用,直接复用。简单逻辑:姓名、手机、电话、邮箱必须完全相同,才认定为重复客户。否则,执行新增客户(不重复)。中等判重逻辑:检查姓名和任一联系方式是否相同,相同则认为重复(同一联系人),依次比较各联系方式,手机不同则判断是否手机号已满,未满加入手机2。其他不同则补充到备注栏。不同则认为不重复,执行新增客户。
展示在联系人列表,记录新建操作,变更人为system
选择「准主联系人」,点击「设为主联系人」
重复
是否要变更客户主联系人?
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