隽升储蓄保障计划
2016-04-20 14:04:03 0 举报AI智能生成
隽升储蓄保障计划
作者其他创作
大纲/内容
【隽升】储蓄保障计划
关于隽升
一款分红型储蓄保障计划
一份中长期投资储蓄方案
一款兼具教育金和养老保障功能的保险
一份终身相伴的财富保障
目标客户
35岁以上中高收入阶层，有稳定中长线投资需求的人士
45岁左右准退休人士，有经济基础且有准备为退休作储备的人士
希望为子女准备一份终身储蓄寿险计划的父母，以备子女人生不同阶段的资金需求
保单特点
【安全性】 — 保证权益（保证价值）不受投资市场影响，随年限增值，且有银行兜底。
【流动性】 — 计划从第三年起即可灵活支配，随时取用。
【收益性】 — 6%-8%的浮动红利，以复利形式累计滚存。
【灵活性】 — 可自选投资货比种类，且可自选一系列附加保障。
签约流程
确定意向
通过展业开发或缘故客户开发，确定客户意向。
登记资料
登记客户资料姓名、年龄、身份证号、投资取向、币种等。
设计方案
香港保诚针对性设计保险计划书，确定方案。
赴港签约
申请港澳通行证，携带身份证、一卡通，赴港签约。
收益保障 6%-8%
【家大业大】
旗下投资管理公司[翰亚投资]是亚洲最大的零售资产管理公司，管理超过1000亿美元投资基金，拥有丰富的全球资产管理经验。
【遗留资产】
历史悠久，经历泰坦尼克号事件，一战，二战，有大量【遗留资产】，14年拨出9.7亿英镑以保证分红保单收益
【缓和调整】
通过缓和调整机制，在投资市场利好时保留部分收益，在市况逆转时派发，以此保障稳定的收益。
【历史表现】
保诚集团公开166年全部财务报表，隽升至今17年间经历了金融危机、次贷危机和欧债危机，而只有3年低于预期收益0.5%左右。17年平均收益高于预期35%。
保诚集团
英国保诚
创立于1848年
1890成为英国最大的人寿保险公司
至今傲踞榜首
全球保诚
96年成为美国5大年金保险公司
业务遍布全球
是全球最大的上市人寿保险公司
亚洲保诚
在亚洲已有80年历史
是亚洲最具规模的欧资保险公司
业务遍及亚洲十三个国家和地区
香港保诚
2008年成为香港保险业领头羊
2013年销售额59亿港币
是亚洲唯一一家承诺90%红利返还的保险公司
计划案例
年存5万，共存入25万，第6年开始每年领1万至终身。
陈女士26岁开始计划，希望给宝宝一份伴随终身的保障。
年存10万，共存入50万，第20年开始每年领7万至终身。
李先生45岁开始计划，希望在退休时能安享晚年。
年存10万，共存入50万，第30年开始每年领17万至终身。
整付50万，第15年开始每年领5万至终身。
王先生35岁开始计划，希望做一份稳健的长线投资计划。
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