投资顾问流程图
2016-08-22 16:50:36 0 举报
投资顾问流程图是一个详细的步骤描述，用于指导投资者进行投资决策和实施投资策略。首先，客户与投资顾问建立联系，明确投资目标和风险承受能力。接着，投资顾问对客户进行资产评估，了解其财务状况和投资组合。基于这些信息，投资顾问为客户制定个性化的投资策略，包括资产配置、投资产品选择等。在投资过程中，投资顾问会定期与客户沟通，监控投资表现并调整策略。最后，投资顾问协助客户进行投资结算和报告，确保投资目标的实现。这个流程图旨在帮助投资者更好地理解投资过程，提高投资效果。
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大纲/内容
没有
您好，我是雷锋资本的投资顾问张三，我们做企业信息化和互联网+方面的投资，很高兴向您简单介绍我们的投资服务：为了能更好的帮助企业扩大更多的客户，更好的提升企业经营效率，降低成本，由雷峰资本出资，给企业做做前期的投资，帮助企业无风险的实现产业转型升级。我们可以在改造升级满意后，再商量投资回报事宜，我们接受付费或出让股份等灵活方式。请问您是否有兴趣和我们合作？
介绍投资模式
确认来源，计入项目表
最后再问您一个问题：您主要熟悉或感兴趣哪些行业，以后有行业相关行业项目信息，我会发送给您。（记录下来），如果您有推荐的企业，想对接我们的投资，您也可以让他联系我，谢谢！
有投资机构对您项目认可，愿意为您提供投资吗？
您好，我是雷锋资本的投资顾问张三，您现在方便吗？我想和您确认一下关于投资项目的事情。请问您是如何知道我们的？
回访
有
确认创业者是否收到邮件
确定客户需要解决的问题，计入项目表。
发邮件4
请您提供一下该投资机构的联系方式，我确认一下，顺便您什么时候方便，我安排我们的企业顾问和您对接，为您开始对接项目
不低于项目成交价的10%，因为每个项目不一样。具体项目的时候再详细谈
和机构确认（略）
回访客户
5、你们公司还做投资吗，我想了解一下投资方面的事情。这类关于创业投资方面的问题。
结束对话，发送邮件5
确认客户类型
没有收到
回答第一类问题
我们也做互联网创业项目的钟子期投资，您是创业者还是本身也做投资？我给您发一封邮件，您先了解一下，如果您有兴趣，您了解完内容后，您可以联系我。
回答第三类类问题
无客户联系方式
您什么时候方便，我安排我们的企业顾问和您对接，为您开始对接项目
您好，我是雷锋资本的投资顾问张三，***介绍我和您认识，您现在方便吗？我想和您确认一下关于投资项目的事情。
投资顾问
记录项目表
收客户回复邮件
发邮件7对接企业顾问
确认是否有投资机构产业
不接受
您这个是创业创新项目，那您否看过我们的给创业投资者的邮件？
确认是否有企业参与
首次对接
发邮件3
那太好了，您什么时候方便，我安排我们的企业顾问和您对接，为您开始对接项目。
1、用户想继续深入了解我们的服务模2、用户想看看公司的资质到底如何！3、用户想知道我们有哪些成功案例。
您自己企业目前的现状是有和这个项目相关业务正在做？还是说这个项目和您现在的企业在做的事情关系不大？
您什么时候方便，我安排我们的企业顾问和您对接，为您开始立项。
填写项目表确认对接时间
发邮件2
您想做的这个项目，想做成什么样子，您是否有了很明确的想法？比如类似参考某个成熟的做法
确认对方是否有明确想法
回答第二类问题
邮件里面有提到，我们建议您找企业来实际验证您的想法，这对于您的商业模式完善极为有利！您现在有企业能介入来验证吗？
投资机构
了解对方感兴趣的行业
填写对方的感兴趣行业
请问您的项目的目的是想解决更好的实现客户增长，还是更好的实现内部管理提效？
代理商推荐的
收到人事给予的联系方式
发送邮件3
有客户联系方式
4、如果用户想知道我到底有多少好处
备注对方身份
想参会，加对方微信
创业者
接受
通过微信发邀请函
对方是企业，想直接了解如何做跳转到下个环节
我给您简单介绍一下，我们的投资的方式是：您只需要提出您的企业的痛点，我们来出钱帮您改造升级，升级满意后，再商量投资回报事宜，不满意这个钱我们出了。
我可以给您发一些更详细的资料，您看一下应该就会明白。如果您方便的话，也欢迎您来参加我们每周四下午2：00钟开始的--企业VIP内部邀请会，届时我们公司会详细的为您答疑解惑。
有收到
回答对方问题
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