准客户跟进
2016-09-18 15:02:35 0 举报客服跟进
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大纲/内容
是
否
是否通话成功
客服操作 “移入已约见、已签约”系统短信发送
是否符合强分规则
否，今日继续回访
设置强分（系统输出分配记录）
确认投保人与代理人沟通状况，按需调整进度
过滤规则· 投保人信息重复· 是代理人，且会员等级是钻石及+
是否符合注销规则
选择注销原因客服操作“移入注销”
待注销规则· 串线· 盲音· 号码过期
有效规则· 近期想买保险· 有计划买保险· 预约专家· 了解产品
注销规则· 代理人 · 多次未接通 · 乱填、空号、号码不存在、停机、重复、暂停服务 · 来电提醒、短信提醒、号码百事通、多次呼转 · 买过了 · 无需求，不需要 · 社保 · 拒保对象
强分规则1.连续打2-3天可以强分2家· 有名字，有地区（微信查询信息也可以）· 无名字，有年龄，有地区2.连续打2-3天可以强分3家· 有名字，有年龄，有地区3.每个月底最后一天的定制，根据放假调休等特殊情况该分配的可当天直接分配
系统分配新定制给客服
设置回访对象、回访时间：1天后
完善信息（名字、年龄、地区）
客服第一次回访（今日回访）
设置回访对象、回访时间：3~4天后（准备第二次回访）
系统分配规则· 随机分配给在线客服一定数量 · 排队，处理一个，分出一个
客服第二回访（今日回访）
是否次日跟进
处理进度· 待注销· 已通知代理人· 已联系客户· 已约见· 意向· 已签约· 已注销
客服操作“ 确认保存 ”系统短信发送
是否信息完整
选择待注销原因客服操作“移入待注销”
否，今日继续跟进
回访规则· 分配后至少回访2次以上
设置回访对象、回访时间：3~4天后
确认投保人信息有效
设置可通知（系统输出分配记录）
是否有效投保人
客服C组 或主管优先跟进 新定制其次跟进 待注销
是否次日回访
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