系统操作模板
2016-11-10 10:49:50 4 举报AI智能生成
系统操作模板是一种预先设定好的、用于执行特定任务的标准化流程。它包含了一系列的步骤和指令，用户只需按照模板的指示进行操作，即可完成特定的任务。这种模板的使用可以大大提高操作效率，减少错误发生的可能性。例如，在计算机系统中，我们常常使用系统操作模板来安装软件、设置网络连接等。在企业中，我们也常常使用各种业务流程模板，如订单处理流程、客户服务流程等，以提高业务处理的效率和质量。总的来说，系统操作模板是一种非常实用的工具，它可以帮助我们更好地管理和控制各种复杂的操作过程。
作者其他创作
大纲/内容
系统操作模板
客户
点击增加
创建客户
把相应资料填写完整
点击保存
此处可使用导入功能
下载模板
导入数据时，需注意格式清空
上传完毕后，点击现在导入即可
联系人
如果在增加客户资料时，有填写首要联系人，自动显示
或者也可以点击新增进行增加
联系记录（业务员与客户联系需在此处登记）
在客户资料中的右侧列表中选择创建联系记录
按照要求填写跟进信息
联系记录中新增
需查找客户资料是否已存在（如果查不到就需回去新增客户资料后再进行操作）
按照要求填写信息
客户池（客户池中的资料是公司统一放入）
自动回归期限
领取后10天如果没有新建合同订单，则自动回归客户池
最迟联系天数
领取后5天内，如果未创建联系方式，则自动回归客户池
可领取数量
每个用户每天可以领取10个客户
销售
合同订单（已创建客户出单的情况下录入）
点击新增订单
编辑（带*号的为必填项）
合同订单编号按要求填写（员工序号+年月日+销售单数（如当天01））
条件和条款：填写付款信息（如1109招行+金额，货到付款等）
描述信息：填写客户收货信息，注意事项（个人习惯）
产品详细信息
增加产品
子主题
选择对应产品名称（后保存）
可搜索
点击选择
填写销售数量及价格
*下列中有一调整项
增加
如有运费或其他费用填写在此处
减少
如小数点去掉等等填写在此处
在没有创建发货单的情况下，可编辑合同订单信息（在创建发货单后不允许编辑修改合同订单信息）
创建应收款
默认为自动创建应收款
整单总金额到账
手动创建应收款
打开创建应收款界面
可按分期金额及日期进行填写
审批按钮
创建人直接点击审核
保存
发货单
在合同订单的右侧，选择创建发货单
发货单编号需与合同订单一致
提交审核，保存
流入财务审核流程
结算对客户的应收款信息进行审核登记工作
成功
业务员创建出库单
不成功
返回业务员修改订单信息
出库单（库存-出库单列表中）
发货单的右侧，选择创建出库单
出库单编号需与合同订单一致
负责人更改为周盼
如无更改负责人，则仓库无法看到出库信息，会造成漏发情况
收货人、收货电话、地址、快递公司
圆通快递
安能物流
香港圆通
出库单备注：备注发货需仓库注意的事项
销售退货单
退货退款
增加退款订单
按要求填写信息
编号：TH+原合同订单号
先自动生成编号，保存后方可更改，按前面说的要求填写
描述信息
退货原因
退货时间
退货快递及快递单号
是否已退回仓库
退款账号信息
支付宝
户名
账号
银行信息
银行信息（如：XX银行XX支行）
选择退回产品
填写退回数量
填写产品退款金额
调整
运费
补偿
扣除差价
审核流程：部门主管
财务结算
出纳退款
反馈流水单给业务员
退款不退货
编号：TK+原合同订单号
退款原因
需详细说明具体原因，如为何要进行补偿或退款
选择“退货不退款”产品
数量默认“1”
填写产品价格
为具体需退款金额
库存
出库单
已在销售下拉项目中说明
库存余额（查看产品库存数量）
深圳仓（欧美优品大仓）
是否开通
聚海购仓
分品牌列明（具体品牌查询可直接选择）
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