系统操作模板（新）
2016-11-10 14:19:39 1 举报AI智能生成
系统操作模板（新）是一种用于管理和控制计算机系统的高效工具。它提供了一种标准化的方法，使用户能够轻松地执行各种任务，如安装软件、配置系统设置、管理用户权限等。此外，系统操作模板还可以帮助用户快速解决常见的问题和故障。通过使用这种模板，用户可以节省大量的时间和精力，提高工作效率。总之，系统操作模板（新）是一种强大而实用的工具，值得每个计算机用户拥有。
作者其他创作
大纲/内容
系统操作模板
客户
点击增加
创建客户
把相应资料填写完整
点击保存
此处可使用导入功能
下载模板
导入数据时，需注意格式清空
上传完毕后，点击现在导入即可
联系人
如果在增加客户资料时，有填写首要联系人，自动显示
也可以点击新增进行增加
联系记录（业务员与客户联系需在此处登记）
在客户资料中的右侧列表中选择创建联系记录
按照要求填写跟进信息
联系记录中新增
需查找客户资料是否已存在（如果查不到就需回去新增客户资料后再进行操作）
按照要求填写信息
客户池（客户池中的资料是公司统一放入）
自动回归期限
领取后10天如果没有新建合同订单，则自动回归客户池
最迟联系天数
领取后5天内，如果未创建联系方式，则自动回归客户池
可领取数量
每个用户每天可以领取10个客户
销售
合同订单（已创建客户出单的情况下录入）
点击新增订单
编辑（带*号的为必填项）
合同订单编号按要求填写（员工序号+年月日+销售单数（如当天01））
条件和条款：填写付款信息（如1109招行+金额，货到付款等）
描述信息：填写客户收货信息，注意事项（个人习惯）
产品详细信息
增加产品
子主题
选择对应产品名称（后保存）
可搜索
点击选择
填写销售数量及价格
*下列中有一调整项
增加
如有运费或其他费用填写在此处
减少
如去差价、小数点去掉等等填写在此处
在没有创建发货单的情况下，可编辑合同订单信息（在创建发货单后不允许编辑修改合同订单信息）
创建应收款
默认为自动创建应收款
整单总金额到账
手动创建应收款
打开创建应收款界面
可按分期金额及日期进行填写
审批按钮
创建人直接点击审核
保存
发货单
在合同订单的右侧，选择创建发货单
发货单编号需与合同订单一致
提交审核，保存
流入财务审核流程
结算对客户的应收款信息进行审核登记工作
成功
业务员创建出库单
不成功
返回业务员修改订单信息
出库单（库存-出库单列表中）
发货单的右侧，选择创建出库单
出库单编号需与合同订单一致
负责人更改为张鸿
如无更改负责人，则仓库无法看到出库信息，会造成漏发情况
收货人、收货电话、地址、快递公司
圆通快递
安能物流
香港圆通
出库单备注：备注发货需仓库注意的事项
销售退货单
退货退款
增加退款订单
按要求填写信息
编号：TH+原合同订单号
先自动生成编号，保存后方可更改，按前面说的要求填写
描述信息
退货原因
退货时间
退货快递及快递单号
是否已退回仓库
退款账号信息
支付宝
户名
账号
银行信息
银行信息（如：XX银行XX支行）
选择产品“退回产品名称”
填写退回数量
填写产品退款金额
调整
运费
补偿
扣除差价
审核流程：部门主管
财务结算
出纳退款
反馈流水单给业务员
退款不退货
编号：TK+原合同订单号
注意：需先自动生成编号，保存后方可更改编号
退款原因
需详细说明具体原因，如为何要进行补偿或退款
选择“退货不退款 增加运费”产品
数量默认“1”
填写产品价格
为具体需退款金额
库存
出库单
已在销售下拉项目中说明
库存余额（查看产品库存数量）
深圳仓（欧美优品大仓）
分品牌列明（具体品牌查询可直接选择）
锁库仓（了解具体产品锁库情况）
破损仓（了解具体产品破损情况）
在途仓（了解具体产品破损情况）
库存调拨（仓与仓之间的调拨操作）
库存调拨
主题
深圳仓→锁库仓（锁库）主题格式：DB0012016102201
锁库仓→深圳仓(解仓）主题格式：DB0012016102201
只要是锁库的，解仓时的主题（无论是一次解仓还是分多次解仓）都与锁库时的主题一模一样（注意是一模一样连日期都一样）
调拨日期
以当天的日期为准
备注
深圳仓→锁库仓：客户性质、锁库时间长短、全部出库完成时间
锁库仓→深圳仓：是否全部已出库完 如未出库完还剩多少未出库
选择产品
数量
调拨成功
审批
调拨（已调拨的状态才是成功的）
相关点评
满足条件：锁库仓直接出库
合同订单单证号不需要和主题一模一样，只需按照合同订单的格式
只要是锁库仓直接出库的就必须在出库完成后在原来的锁库订单里做好相关点评工作，备注10.22已出库
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