试用流程
2017-01-05 17:42:42 0 举报
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试用流程通常包括以下几个步骤:首先,用户需要注册并登录到试用平台。然后,用户可以浏览可用的试用产品列表,并选择感兴趣的产品。接下来,用户需要填写申请表格,提供个人信息和理由,以说明为什么他们应该有机会试用该产品。提交申请后,用户需要等待审核结果。如果申请被接受,用户将收到通知并开始试用期。在试用期内,用户需要按照要求使用产品,并提供反馈和评价。最后,试用期结束后,用户可以选择购买该产品或归还给供应商。试用流程旨在让用户有机会提前体验产品,以便做出明智的购买决策。
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大纲/内容
否
是
新签结束
开始改签/付费购买
新签产品是否在有效期内
老用户即原签约过财e讯、达、胜的客户,必须升级到对应的新产品
新用户可以随意改签任意产品(除了财e讯、达、胜)
新签成功
客户资金是否满足条件
升级服务到对应的产品
客户是否已通过升佣方式购买过产品
选择签约账户
开始试用
两融账户不设置资金门槛,普通资金账户设置资金门槛(总资产≥1万元)
检查客户是否存在/账户状态是否正常
资金账户/两融账户
调整客户佣金到设置值
客户交易佣金/交易佣金&信用佣金是否大于等于设置值
资金账户交易佣金调整:调整到配置佣金模板值(万5)两融账户佣金调整:如果普通佣金和信用佣金均小于万5,则分营业部调整到对应的佣金模板
判断客户是否老用户
资金账户—交易佣金两融账户—交易佣金&信用佣金
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