P lender的Agent lead
2017-02-09 14:28:01 0 举报
P lender的Agent lead是该贷款机构的代理人,负责引导客户完成贷款申请流程。作为专业人士,他们具备丰富的金融知识和经验,能够为客户提供个性化的贷款方案,并解答他们在贷款过程中的疑问。Agent lead与客户建立紧密的合作关系,确保客户的需求得到满足,同时保护贷款机构的利益。他们通过电话、电子邮件和面对面会议等多种方式与客户进行沟通,确保贷款申请的顺利进行。Agent lead还负责跟进贷款申请的进展,与内部团队合作,确保客户的贷款申请能够及时审批和批准。总之,P lender的Agent lead是客户与贷款机构之间的桥梁,致力于为客户提供优质的贷款服务。
作者其他创作
大纲/内容
将广告来的(M%)的lead全部自动同步给付费lender,剩下的lead再判断
有,有规则
如果规则里还有别的lender对象,则对剩下的对象分配
是
没有买,都是自己买的
1:staff lender 被删除
2 :付费co-marketing lender 被删除
没有,没有规则
否
直接走下面的判断
特殊情况,Routing时,有lender对象被删除
有PL帮买的
判断是否有PL 帮助买套餐
lead将会被自动分配到routing规则中的lender
对于进入一个Agent CRM 的lead
判断是否有lead routing规则 for lender(付费&非付费)
判断是否有co-marketing付费lender
如果规则里没有别的lender对象,则规则失效
lead 将不会被自动分配给lender,只会被手动分配
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