交易建议书服务运营流程
2017-02-16 14:39:31 0 举报
交易建议书服务运营流程主要包括以下几个步骤:首先,接收并理解客户的需求,包括投资目标、风险承受能力等。其次,根据客户的需求和市场情况,进行深入的研究和分析,制定出适合的投资策略。然后,将这些策略和建议以书面形式整理成交易建议书,提交给客户。客户在收到建议书后,可以提出修改意见,我们将根据反馈进行调整。最后,客户确认无误后,我们将协助客户执行投资策略,同时提供后续的市场动态跟踪和投资效果评估服务。在整个过程中,我们始终以客户的利益为首要考虑,提供专业、贴心的服务。
作者其他创作
大纲/内容
记录对需求的响应情况和判断结果(要考虑非101载体的情况)
向客户承诺2周交付报告
记录客服调查反馈的情况
由James团队和客户进行对接,沟通需求。
是
否
判断需求
服务流程
服务成果汇报
针对客户对交付的报告存在的疑问,我们将以面对面或电话沟通等灵活方式为客户做出解答。
在线查看下单内容
提交报告给客户
在线编辑、修改、保存报告
报告审核人(不同于报告编写人员)对最终交付给客户的成果把关。
总结、汇报服务成果
是否提供服务?
sharon将收到的客户需求同步给James。
要点包括:1. 和客户对接情况(以便下次和客户对接前参考)2. 针对后续事项的下一步工作安排
接到订单需求(客户已交定金)
系统退币
是否审核通过?
判断结果
审核意见
报告答疑
改进产品和服务流程
客服调查流程
审核报告
调查反馈
验收方式:客户在线上确认“服务完成”并进行评价。服务结束时,尽可能向客户拿感谢信,作为为101背书的重要素材。
成果汇报
客户在线验收成果
客户支付余款
工业房地产交易建议书 服务运营流程
系统后台
客户是否采购报告服务?
浏览、编辑用户下单需求
响应需求
编写报告
记录客户的验收情况和评价结果
为客户梳理需求的方式可根据实际情况而定,不限于在线沟通(电话、微信、邮件等)、见面沟通。
备注说明
基于客户的需求和提供的信息,James判断我们是否为其提供该产品的服务。
调查结果
采集数据
报告编写人必须对报告的最终质量负责。
结束
客户在线验收评价
采集报告编写所需的数据
待审报告
由Sharon完成
提交报告供客户下载
梳理需求
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