融信流程梳理
2017-02-22 10:23:47 0 举报
融信流程梳理是一种对企业或项目融资过程中所涉及的各个环节进行系统化、规范化整理的方法。通过明确各环节的职责、任务和操作规程，确保融资活动的顺利进行。融信流程梳理包括需求分析、方案设计、资料准备、申请提交、审批跟进、合同签订、资金拨付等环节。在梳理过程中，需要充分考虑企业的实际情况，制定切实可行的融资计划，同时与相关部门密切沟通，确保信息的准确传递。通过融信流程梳理，可以提高融资效率，降低融资成本，为企业的发展提供有力支持。
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大纲/内容
内部流程
开通产品
融资申请
选择产品并开通（以融信为准）
档案管理员制Ukey
签收
行内参数配置
是
3.注册及初始化
选择待签收融信
项目经理与核心企业确认供应商名单
审核不通过再给到客服，审核不直接对到客户
客服确认报名是否成功以及合同是否生成
融信签收
联系下游供应商
邮箱管理员发至审核经办岗
复审将材料发至支行客户经理
办Ukey
主管审核
上游供应商已注册
审核通过后，综合客服填写数字证书申请表并发至审核部邮箱管理员
审核部邮箱管理员将材料转给档案管理员
注册账号
核心企业或项目经理告知客服已签发
注册及初始化
融信（供应商）
综合客服对电子版材料进行初步审核
账款
上游供应商签收
6.融信转让
5.融信签收
7.报名
融信
供应商操作
确认签收/拒收并提交
核心企业签约
办理平台Ukey
提交审核
已在办Ukey时提交纸质材料
行内参数报备
在线客服检查网络环境，IE11浏览器，安全控件，添加受信任站点，建行Ukey需要安装E路护航，平台Ukey安装中国金融认证中心Ukey用户管理工具
实名认证
产品类型
选择融信
融信客户操作流程（供应商版）
审核经办录入实名信息
审核通过
报名
供应商有Ukey
填写相关企业信息并提交
2.办平台Ukey
复核通过后，完成实名认证
否
新客户
填写融资申请资料
审核经办岗告知客服在平台端进行融资审核通过
核心企业
供应商自主进入融信签收页面
一年内报名过
建行户和Ukey
后台注册
注册成功客户
档案管理员将数字证书申请表打印后找相关人签字
8.融资申请
有户有Ukey
客户邮寄纸办Ukey和实名认证纸质材料给档案管理员
有户无Ukey
无户无Ukey
下游供应商身份判断
注册完成后，综合客服将实名所需材料发给供应商
无须办理
建行建立框架合同
上游供应商在客服帮助下完成办Ukey，注册及初始化
融信转让
审核经办发给复审审核
1.核心企业实名流程和供应商的流程是否一致2.行内/平台参数配置告知流程3.
供应商联系客服远程协助
档案管理员将Ukey邮寄给供应商，纸质材料给财务归档
审核复核
订单融资
客服或核心企业告知供应商签收
名单给到客服主管，将融资标准录入知识库系统
客服在知识库系统中查询该供应商融资要求，并做外呼准备。
前期准备
平台参数及实名信息报备
客服组长分配给组内成员
复审通过后告知经办岗在系统中，上传建行创建的合同和发票并进行关联
项目经理将名单给到业务管理同学
融信或订单
报名信息推到建行
输入转让信息
客服首次外呼，确认供应商是否有建行户和建行Ukey，并加供应商QQ（无意向3-4分钟，有意向6-7分钟）
注册完成后档案管理员将纸质材料给到审核
供应商联系综合客服，提出注册需求
开通哪个类型的产品在项目经理提供名单的表上供应商等到期后拿钱，签收后不转让也不融资，那么不实名也可以拿到钱
综合客服查询报名状态并告知客户
初审通过后，综合客服将材料发给邮箱管理员分配给实名认证初审员，供应商一周内邮寄纸质材料
操作完成后，在线客服更新客户操作表状态
1.前期准备
办理建行户和建行Ukey
供应商需在核心企业签发前报名
4.实名认证
建行进行记录
选择待转让融信
发票金额需大于融资申请金额
综合客服将办Ukey及实名认证所需材料通过QQ发给客户
客服进入报名页面
供应商添加上游供应商
准备完成后，将电子版材料发给客服初审
供应商准备融资资料并将电子版发至客服
供应商或客服通知上游供应商注册
平台参数配置
报名成功后平台更新报名状态
客服审核通过后打包改文件名，发至邮箱管理员
供应商发起融资申请
业务管理根据综合客服各组业务量将名单分配给某一组组长
进入融资申请页面
在线客服认领远程操作任务
供应商按需准备材料
客服组长将名单平均分给4个客服组长
核心企业是否报过VIP进行分配
供应商进入融信转让页面
综合客服填写操作登记表
纸质材料归档
填写注册信息及银行账户绑定
选择可操作账款及资金方
单独报名，或融资申请时报名
项目经理将名单直接给到之前核心企业对应的综合客服组组长
首批供应商名单确认
供应商准备电子版材料发给综合客服并缴办Ukey费用
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