金融项目推广及客户管理流程
2017-03-02 14:01:42 0 举报
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金融项目推广及客户管理流程是一个系统化的过程,旨在通过有效的市场策略和客户服务,提升金融产品的销售和市场份额。首先,我们需要进行市场调研,了解目标客户的需求和期望,以便制定有效的推广策略。然后,我们通过各种渠道(如社交媒体、电子邮件营销、线下活动等)向潜在客户推广我们的金融产品。一旦客户对我们的产品感兴趣,我们将进行详细的产品介绍和咨询,帮助他们理解和评估产品的价值。在客户购买产品后,我们将提供持续的客户服务,包括产品使用指导、问题解答等,以确保客户满意度。同时,我们还会定期收集客户反馈,以便不断优化我们的产品和服务。
作者其他创作
大纲/内容
渠道(网站/推广/咨询)
(1)数据推给哪个CRM?(2)最终落到哪个员工?
获取客户信息
(1)自己营销团队?(2)借助销售力量?
学员班级及学员服务
4.客户数据管理
(1)数据管理及分配,是自己来做还是由各分校来做?
前期由项目团队开展客户的相关营销和服务工作,后期对接给分校进行业绩归属,同时,上课安排在各个分校上去;
结束
根据手机号归属地/指定到分校去
(1)属于自己的?自己创建的?(2)如果按照项目去做权限,目前实现不了
数据管理及营销
成单
客户列表展示
2.客户数据跟进
1.客户数据归属
3.客户数据权限
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