kita- Lead Routing+Send Lead开关
2017-04-18 14:57:46 0 举报
Kita是一款强大的销售管理工具,它提供了Lead Routing和Send Lead开关功能。Lead Routing允许用户将潜在客户(Leads)分配给特定的销售团队成员,以便他们可以跟进和管理这些客户。这个功能可以帮助提高团队的效率,确保每个潜在客户都得到及时和适当的关注。另一方面,Send Lead开关则允许用户在需要时发送潜在客户的详细信息给其他团队成员或第三方。这个功能可以帮助扩大销售团队的影响力,提高销售转化率。总的来说,Kita的Lead Routing和Send Lead开关功能为销售团队提供了强大的工具,帮助他们更有效地管理和跟踪潜在客户。
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大纲/内容
Send leads 开关
判断接下来用户设置的规则
agent 收到邮件/notification/push之后,点击claim,跳入这个lead 的详情页,方便他去操作
被Assign的agent 没有及时跟进,用户选择了Blast alert触发Blast alert
1、用户C 开关被关闭①若老大关闭:会告诉用户,关闭之前就会有提醒告诉对方将无法参与routing,无法再手动分配、接收leads,之前参与的将会在没有该用户的情况下重新计算进行②若小弟关闭自己,除了以上通知之外,还会给老大加notification告知以上2、老大将某team member删除
设置规则时,用户C是开启状态
则C不可选择,设置时只可以选择A、B、D等 Active的agent
RR
若用户再关C
先开再关
如果前面的规则都没有匹配,则进入Default Rule
BA
对于一个lead.是否agent有及时跟进
用户编辑此规则,重新增加用户D,或减少用户,或调整彼此配额。都按照他的配置计算即可
在设置时间内,如果还没有人接住,则进入default assignee
若想再开C
进入routing 规则
在设置时间内,如果还没有人接住, 则进入default assignee
先关再开
被Assign的agent 没有及时跟进,用户选择了RR,则此时触发Round Robin再分配
关闭情况
即按设置的规则和对象成功分配,没有延迟回复
N
在单条规则内的assignee之间进行redistribution,每次跟进了之后才停止轮循进行饥渴度计算进行轮循。
如果用户质疑最终leads 没按权重分配,则可以去检查自己的关闭操作
Y
老大包括了可以设置的LR的人,包括creator或admin
Leads From Agent Creator
根据优先级进入所属的某一条Lead Routing
其他agent 再去点击,会被提示已经有人在跟进了
设置规则时,用户C是关闭状态(不同对象关闭会有不同的提示,参考右下)
首先关闭和暂停是低频事件
因此:即便用户C被打开,也无法进入此规则,只有重新编辑或把C加入一个有C的规则
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