ZZ2
2017-02-09 12:01:24 0 举报
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ZZ2，一个神秘而独特的代号，代表着一种难以捉摸的力量。它可能是一个密码，也可能是一个组织的代号，甚至可能是一个人的名字。无论它是什么，都充满了未知和神秘。ZZ2的出现，让人们对未来充满了期待和好奇，也让人们对自己的认知产生了深深的怀疑。它就像一个谜一样，让人既迷惑又着迷。然而，无论ZZ2的真正含义是什么，它都已经成为了人们心中的一种象征，象征着未知、神秘和探索。
作者其他创作
大纲/内容
一、承揽环节
已获批且限售期为6个月的定增项目
二、目标客户
1、资金端：与机构客户建立良好合作关系。2、资产端：在争取获得良好投资回报的同时，深度绑定上市公司及其大股东，为后续开展其他业务打下基础。
工作安排建议
1、投资模式
2、投行模式我部公布“负面清单”，承揽人根据“负面清单”承揽项目。承揽人包括我部各团队、公司各分支机构等。
客户储备方面，由机构销售部统筹协调，定期公布潜在客户名单及投资偏好等信息，各团队亦可自行开发客户，并报机构销售部备案。客户对接方面，项目经投委会审议通过后，由机构销售部组织做好客户匹配工作。
第一步，指标筛选，删除存在较大财务风险及大股东风险的项目。
三、承销环节
1、资金端：挖掘高净值客户资源，打造公司资管品牌。2、资产端：参与优质定增项目，获得良好的投资回报。
由谁承揽/承接，谁负责判断/尽调（可由其他团队协助）的原则，就推荐项目形成深度分析报告，并报投委会审议。
投委会秘书向委员发送报告，自该日起3个工作日后，项目组可申请上会
两者区别
1、投资模式项目均来自公开信息，无需承揽。待项目筛选完毕后，由各团队联系上市公司或保荐券商参与尽调即可。
投行模式
各团队自行完成，意向项目报投委会秘书备案（每月一次）
投资模式：个人为主投行模式：机构为主
以机构客户为主，包括各类金融机构、国企投资平台、其他类型的投资机构等。
我司设立集合资产管理计划，募集规模不少于1.5亿元。
2、投行模式
第二步，人工筛选，进一步排除财务风险及大股东风险，侧重对公司业务、所属行业、估值的判断，形成意向项目。
1.机构客户投资我司设立的单一资产管理计划，单一资管计划参与投资。
以财富端为主的高净值客户，具体包括公司存量客户、部门及各分支机构拓展的新客户。
总述
各团队承揽/承接项目后，需报委员会秘书备案，投委会审议规则与投资类一致
2.由机构客户直接参与投资，我司作为中介方，收取投顾费或财务费。
定增业务模式根据目标及客户的不同，大致可分为投资模式与投行模式，部门可考虑同时推进，两种模式不存在冲突。具体工作安排方面，按照承揽、承做、承销三个环节进行划分，各团队各司其职，最大化提升效能。同时，建议部门设立投委会，把控业务风险。
四、业务形式
一、总体目标
由厦门团队负责与公司财富事业部具体对接。
第四步，投委会筛选，2/3以上委员同意方可通过。
定增业务思维导图
投资模式：以获取投资收益为主要目标投行模式：以各方互利共赢为主要目标
投委会秘书完成，筛选的项目平均分配给各团队（每月一次）
注：部门需设立投委会，其中委员7名，秘书2名
第三步，尽调筛选，各团队就意向项目自行开展尽调（也可由其他团队协助）。若认为可推荐的，需形成深度分析报告。
投资模式：项目均来自市场公开信息投行模式：从上市公司或其大股东处获取项目，存在信息壁垒
二、承做（项目筛选）环节
注：带有杠杆融资行为的产品，若我司自有资金不参与，则实质为通道业务，不展开讨论。若我司自有资金有参与，则可归为投资类
投资模式
投资模式：业务形式单一，组合投资投行模式：业务形式多样，单项目投资
三、目标项目
限售期为18个月的定增项目、存在大股东减持需求的大宗交易、协议转让等
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