Saleforce简单拆解
2018-03-05 15:23:02 2 举报AI智能生成
SalesForce拆解简析。
作者其他创作
大纲/内容
主要对象
线索（潜在客户）
主要字段
基本信息
线索所属人
线索状态
New
Contacted
Working
Unqualified
Transferred
名称（转换为客户后，该字段成为联系人名称）
公司（转化为客户后，该字段成为客户名称）
电话
电邮
职务
分级
Hot
Warm
Cold
地址信息
国家/地区
州/省
城市
街道
邮政编码
网址
其他信息
职员数
线索来源
年收入
行业
描述
日志
创建人/时间
上次修改人/时间
快捷链接
Google Search
Google Maps
Google News
Send Gmail
Hoovers Profile
主要操作
线索状态转换
新建个案（工单）
备注/文件
新建活动
电话记录
新建任务
新建事件
客户
主要字段
基本信息
客户所属人
客户名（线索公司名称）
母公司
电话
传真
网址
其他信息
客户类型
Analyst
Competitor
Partner
Reseller
Investor
……
员工
行业
年收入
描述
地址信息
开单国家/地区
开单省/州
开单城市
开单街道
开单邮政编码
发货地址（以上相同）
系统信息
创建人/创建时间
上次修改人/时间
主要操作
新建联系人
新建业务机会
新建活动
新建备注/文件
新建个案（工单）
联系人
主要字段
基础信息
联系人所属人
姓名
客户名（关联关系）
手机
电话
电邮
职务
直属上司（关联其他联系人，构成联系人层级结构）
地址信息
邮寄地址
其他地址
其他信息
传真
部门
家庭电话
其他电话
助理电话
助理
备注
部门
潜在客户来源
上次保持联系请求日期
上次保持联系保存日期
出生日期
系统信息
创建人/时间
上次修改人/时间
主要操作
新建活动
新建个案
新建备注
业务机会
主要字段
基本信息
业务机会所属人
名称
客户名
类型
Existing Business
New Business
结束日期
阶段
Qualification
20%可能性
Meeting Scheduled
35%
Proposal/Price Quote
65%
Negotiation/Review
80%
Close Won
100%
Close Lost
0%
可能性
其他信息
潜在客户来源
描述
系统信息
创建人/时间
上次修改人/时间
阶段历史
阶段修改日志
主要操作
阶段转换
新建活动
联系人管理
新建
设定主要联系人
新建备注/文件
新建个案
主要流程
Sales-Force Automation：关注销售过程的标准化管理、专注转化潜在客户流程、转化率
线索（潜在客户）——>消费客户——>完成业务机会
主要模块
线索管理（潜在客户管理）
客户管理
商机管理（业务机会管理）
日历代办
仪表盘
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