销售公海认领订单
2019-08-05 10:21:50 0 举报
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信贷销售线索收集流程-公海篇
作者其他创作
大纲/内容
必填字段:借款订单号、贷款产品、申请人姓名、申请手机号、批贷状态和时间、商户编号(B端)
NO
销售根据关键字查找客户产生的订单(贷款产品,商户编号,申请人姓名,申请人手机号,“批贷状态”)
订单+销售+线索是否正确
同步
生成借款订单号
有接口对接
驳回订单到公海,重新绑定
信贷业务系统
金融运营平台
运营人员开启驳回功能(历史确认过的数据不可驳回)
公海展示运营人员未审核确认的订单
运营人员审核确认该订单前可驳回
销售根据关键字查找并手动绑定线索(姓名/商户编号),仅可以搜索出自己名下处于已进件状态的线索,页面展示线索单号
运营平台返回贷后状态
同步给运营平台-公海池
订单封闭,不可再修改
业务场景:销售登录金融运营平台---跟进被指派的线索---将已完成店铺拍照(直营销售到店拍照)的线索标记为已进件后---可在公海池找到该客户并关联该客户的线索(由该销售跟进&已进件的线索)---关联成功后会在销售私海增加一条记录---每月初1~3号由运营部复查上月已认领的订单(此处需要做开关,复查时不允许认领)
运营人员审核确认
资方返回通知状态
运营人员将资方用excel形式返回的贷后数据导入系统
无接口对接
历史数据需要处理,自动分发到excel表格中对应销售的私海池中,默认为已审核确认状态,不可修改。
销售认领订单,订单进入销售的私海
YES
私海中,由资方通过API返回的产品订单不可修改,通过excel表格导入的部分数据可修改
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