保险咨询服务流程
2023-11-30 15:07:49 0 举报
保险咨询服务流程
作者其他创作
大纲/内容
家庭情况变化,再次提供保障规划
1,没有问题落实方案
推定成交
售后服务
录单
拒绝处理
送书
促成销售
介绍方案
智能保单管家,一键报案,理赔纠纷,协助维权
保险配置原理
提供规划、投保、理赔、法律援助等全程服务
提供家庭教育金,退休规划,资产配置等服务
1,提前一天,提醒客户准备银行卡,身份证2,引导客户录入信息3,预核保通过
1,确认参加方案2,介绍服务流程3,预约理财师通话4,异议处理 5,婚育&保障情况6,加V,听课拉群
1,黑科技系统2,财务分析(资产负债表&收支储蓄表)3,总结财务分析
A.家庭保障B.教育金C.养老金 D.资产配置送价值800的咨询,留手机号
1,分析客户保单,对比2,推荐三个方案 (保费高中低)3,异议处理4,调整方案
1,保险公司不了解2,互联网购买3,等等
建立兴趣
保险规划复诊
《富爸爸穷爸爸》发朋友圈邀请7个好友关注24h时间限制,实事提醒进度
1,从业经验2,公司服务&规模3,保险方案原理4,了解客户&保险意识。
介绍
留下号码
触发
1,确认方案2,发送方案3,确认销售时间
1,收入-工作&理财2,支出-生活-投资3,资产-金融-不动4,负债加V,两天出方案
尝试促成
客服致电10min
自我介绍
综合规划服务
异议处理
信息收集
1,服务的专业性2,24h内致电3,推荐文章,自身的优势(黑科技),如何配置保单,根据选择推荐险种(重疾)
体现情怀和专业,精算师背景梦想与使命
1,本人情况2,活动的目的3,谈话时间合适对谈话环境的控制,破冰。
需求分析理财师150min
理赔&法律
确认
全流程化服务
达成共识
1,两个误区保障&理财,产品&公司2,四大险种-重疾-医疗-寿险-意外。方案的设计原理3,异议处理
提问
保险咨询服务流程
1,保障规划2,重疾配置原理3,寿险配置原理(公式&图形&情况)4,保费测算(结合收支)
系统介绍
方案讲解理财师21h10min
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