项目立项管理
2019-03-25 09:21:33 0 举报AI智能生成
信息系统项目管理师-立项管理
作者其他创作
大纲/内容
立项流程
甲方
需求调研
编写项目建议书
定义
项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时必须的文件
核心内容
（1）项目的必要性
（2）项目的市场预测
（3）产品方案或服务的市场预测
（4）项目建设必需的条件
可行性研究
步骤
（1）确定项目规模和目标
（2）研究正在运行的系统
（3）建立新系统的逻辑模型
（4）导出和评价各种方案
（5）推荐可行性方案
（6）编写可行性研究报告
（7）递交可行性研究报告
阶段
初步
在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估
项目能否继续判断步骤
（1）分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究。
（2）初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决。
（3）初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的
技术、实验、人力条件作为支持
技术、实验、人力条件作为支持
包括
（1）市场和生产能力。
（2）设备与材料投入分析
（3）网络规划、物理布局方案的选择。
（4）项目设计包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。
（5）项目进度安排。
（6）项目投资与成本估算，包括投资估算、成本估算、筹集资金的渠道及初步筹集方案
详细
需要对项目在技术、经济、社会、运行环境、法律等方面进行深入的调查研究和分析，是一项费时、费力的工作，特别是大型的或比较复杂的项目更是如此。
（1）委托与签订合同（2）组织人员和制订计划（3）调
查研究与收集资料（4）方案设计与选优（5）经济分析和评价（6）编写详细可行性研究报告
查研究与收集资料（4）方案设计与选优（5）经济分析和评价（6）编写详细可行性研究报告
可行性研究报告
内容
投资必要性
根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
技术的可行性
从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。
考虑因素
（1）进行项目开发的风险
（2）人力资源的有效性
（3）技术能力的可能性
（4）物资（产品）的可用性
财务可行性
从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，
评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股
东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。
评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股
东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。
开发总成本
研发成本
行政管理费
销售与分销费用
财务费用和折旧
组织可行性
制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、
建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
经济可行性
从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配
置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生插等方面的效益。
置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生插等方面的效益。
分析种类
支出分析
收益分析
投资回报分析
敏感性分析
社会可行性
分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教
民族、妇女儿童及社会稳定性等。
民族、妇女儿童及社会稳定性等。
风险因素及对策
对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风
险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程风险管理提供依据。
险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程风险管理提供依据。
辅助研究
包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。
辅助研究的 内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同，但由于其关系到项目的关键方面
项目论证
作用
（1）项目论证是确定项目是否实施的依据。
（2）项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据。
（3）项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。
（4）项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。
范围
市场需求
前提
开发技术
手段
财务经济
核心
阶段
机会研究
初步可行性研究
详细可行性研究
种类
内部论证
执行主体为项目承建单位内部没有参加过项目可行性研究的市场专家、财务专家、技术专家，必要时可邀请客户代表或单位外专家参加
外部论证
执行主体为项目投资者或其委托的第三方权威机构
步骤
（1）明确项目范围和业主目标
（2）收集并分析相关资料。
（3）拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。
（4）多方案分析、比较。方案分析与比较阶段包括分析各个可行方案在技术上、经济上的优缺点；
（5）选择最优方案进一步详细全面地论证。
（6）编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。
（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划
与可行性研究的关系
项目论证可以贯穿于可行性研究的整个阶段（此时项目论证可以认为
是项目可行性研究的一部分），也可以在可行性研究完成之后才开始执行！
是项目可行性研究的一部分），也可以在可行性研究完成之后才开始执行！
与项目评估的区别
1、项目论证和评估可以分布进行，也可以合并进行。
2、内容、程序和依据都是大同小异的，只是侧重点不同，论证的对象是未完成或者未选定的方案，而评估的对象一般需要正式的提交，论证时着重于听取各方面专家的意见，评估时更强调得出权威的结论。
3、先论证，后评估；项目评估的最终成果是项目评估报告。
项目评估
结果
项目评估报告
步骤
（1）成立评估小组，进行分工，制订评估工作计划。
（2）开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析
（3）分析与评估
（4）编写评估报告
（5）讨论、修改报告
（6）专家论证会
（7）评估报告定稿
内容
项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据XX进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。
依据
①项目建议书及其批准文件。
②项目可行性研究报告。
③报送单位的申请报告及主管部门的初审意见。
④有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金等方面的协议文件。
⑤必需的其他文件和资料。
评审获得批准
发布招标文件
招标项目审批
招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得
批准。
批准。
招标方式
公开招标
是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标
是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
议标
商务谈判
签订合同
招标人
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件
中如实载明。
中如实载明。
乙方
获得招标文件
进行项目识别
可行性研究（初步、详细、机会）
项目论证
项目评估
参加投标
活动流程
（1）编制标书
（2）递交标书
（3）标书的签收
中标拿到项目
签订合同
招标代理
招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。
评标委员会
评标由评标委员会负责。评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济
等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成
等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较：
设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，
并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候
选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，
并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候
选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
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