客户联合开发时间轴（竖向）
2019-05-20 10:55:28 0 举报联合开发
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大纲/内容
线上与线下制定意向客户拜访计划
step2
1、线上确定客户意向、电话、地址等关键信息并同步到“口袋助理”中对应客户的跟进记录2、关键信息及时同步到线下渠道经理；3、对应区域的线下渠道经理当天必须在“口袋助理”中回复与客户拜访计划，并在记录中明确拜访时间。
step1
渠道经理签单落地
客户联合开发
线上持续跟进，提升“转化率”
1、针对需要持续跟进的客户，线上人员按需制定回访计划，并将后续跟进情况在“口袋助理”中详细记录。2、线下渠道经理严格填写“口袋助理”中后续外勤拜访跟进情况，合力完成客户转化。
step3
线上开展区域客户意向、产品需求信息收集、汇总
1、线下渠道经理在“口袋助理”添加客户拜访情况总结。同时，与线上人员同步细节信息，以制定下一步跟进计划。2、线上人员电话回访客户，协助线下渠道经理完成客户成交转化。
step4
step5
线下拜访，填写“口袋助理”外勤拜访记录
1、线下渠道经理在“口袋助理”中提交月、周行程计划，线上有针对性进行区域客户信息收集；2、线上完成“口袋助理”客户新建；3、线上将区域内客户意向、需求汇总结果同步至线下渠道经理。
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