软件项目管理规范

研发人员

  1、项目内部验收申请报告  2、项目总结报告  3、项目总结汇报PPT

PMO审查立项资料、确定项目经理人选

输出

项目经理跟进试运行情况，完成初验

售前阶段

审计验收阶段为项目经理在系统上线试运行后，跟进客户处验收，并在客户验收后，组织公司内部验收的过程。

项目经理组建项目组，制定《项目计划》

销售人员组织召开项目立项会

测试人员

项目立项阶段为销售人员将项目进行移交、立项，交接给项目中心，以进入需求调研阶段。

     有效的销售凭据：     项目销售合同     或中标通知书     或销售备忘录或协议     或总经理特批文件

UI设计人员

测试负责人制定测试计划

实施试运行阶段由项目经理主导，研发/测试/实施人员配合，进行项目的上线发布，交由客户试运行，并完成试运行通过项目初次验收的过程。

  1、立项申请审批表  2、项目经理任命书  3、立项报告  4、立项通告  5、项目预算表

项目经理质保到期申请，收取质保款

checklist/备注

需求变更要求：

  1、用户需求调研表

项目经理

1、项目报告分为项目日报和项目月报。从项目立项后，要求项目经理每日在项目中心内部群中提交项目日报，每月最后一天以邮件的方式提交项目月报，邮件收件人为项目中心经理。2、在研发测试阶段及之后的阶段，若存在需求变更，项目经理必须及时填写《需求变更单》，由客户签字确认后方可进行需求变更。3、项目中心负责SVN资料检查的人员，每周一检查文档后，需记录各项目《项目文档检查表》，并更新至各项目项目文档中。4、项目经理每周需根据项目计划，跟踪项目执行进度偏差情况，并记录在《项目执行进度偏差控制记录表》中。5、项目经理在项目出现质量事故后，需及时更新《项目质量事故记录表》，记录下详细情况，并及时告知PMO常务副主任。

测试通过的邮件

  1、项目测试计划  2、项目测试报告  3、用户操作手册

研发人员Debug/优化

项目立项阶段

销售人员工作

灰色为可裁剪文档，红色为不可裁剪文档

测试人员工作

需求调研阶段

虚线为可裁剪

销售人员申请项目立项

  1、部署说明文档  2、项目上线发布通告  3、初步验收申请  4、初步验收报告

前置

1、客户提出需求变更，经项目经理分析确认后，需由项目经理填写《项目需求变更单》，以邮件形式发送给各阶段负责人，项目经理需组织各阶段负责人进行变更需求的沟通确认，沟通无异议后，各阶段负责人对变更需求进行评估，给出所需的工期，项目经理将《项目需求变更单》提交客户确认；2、设计负责人根据客户确认后的变更单开始进行效果图设计，设计完成后，组织项目经理、项目研发负责人三方进行沟通确认，确认无异议后，交付项目经理与客户进行确认。3、研发负责人拿到客户确认的效果图后开始调整研发计划，进行后续迭代研发工作。 

测试人员回归测试

  1、需求调研记录  2、需求概要设计

设计人员组织召开设计评审会

项目经理申请License授权

其他

PMO审查项目资料、归档

项目会议要求：

合同规定的项目运维服务期已满且后期无任何投入，项目款全额结清。

结项阶段

  1、项目解决方案  2、技术协议/合同中的技术部分

项目经理需求调研、分析、记录

项目经理发布项目上线通告

  1、接口文档  2、系统设计说明文档

研发人员工作

售前阶段为销售人员前期与客户沟通，初步明确客户需求，并与客户间形成有效的销售凭据。

  1、需求评审报告

项目经理原型设计、详细设计

1、会议分为流程会议、日常例会、项目组内部沟通会等。2、流程会议，如项目立项会，要求：   （1）需要提前邮件通知参会人员，邮件内容包含但不限于：参会人员、时间、地点、会议议程、会议附件。   （2）由会议发起人或指定人员负责会议签到、会议记录工作。3、日常例会和项目组内部沟通会要求：   （1）可临时组织会议，建议会议时间控制在1小时内。   （2）会议要求必须有会议结论记录。

项目结项阶段为项目无后续投入并已收全款后，项目进行内部结项的过程。

项目经理组织内部验收

  1、质保到期申请  2、项目结算  3、项目结项申请单

流程

阶段说明

PMO工作

  1、项目驻场实施告知单  2、设备到货验收单  3、培训告知单  4、License授权申请单

研发/测试/实施人员部署上线

客户确认后的《需求概要设计》

需求调研阶段为项目经理与客户进行前期需求调研，对客户的需求进行分析，转换为系统的功能需求，最终以《需求概要设计》的方式进行展示的过程。

销售人员、项目经理执行项目预算表v1.0

  1、项目设计计划  2、设计评审报告

项目资料SVN管理要求：

测试人员邮件告知测试通过

项目经理组织召开需求评审会

  1、项目研发计划  2、数据库设计文档

  1、项目测试用例

详细设计阶段

设计人员工作

项目立项报告

研发测试阶段为研发人员将需求转化为实际系统，测试人员保证研发内容与需求一致的过程。

  1、项目验收申请单  2、项目验收报告

项目经理制定需求调研计划

1、项目从售前阶段-项目结项全流程项目资料均需上传至SVN进行管理。2、更新要求：至少每周五进行更新，每周一由PMO进行项目文档检查。

注解：

  1、项目计划  2、详细设计文档  3、原型图  4、设计验收报告

客户签字后的《初步验收报告》

项目经理和产品线负责人测试确认是否达上线要求

项目经理设计验收

  1、招标文件  2、投标文件  3、中标通知书  4、销售备忘录或协议  5、项目销售合同  6、技术协议  7、项目详细报价表  8、销售预算表

研发人员研发完成后功能自测

项目经理组织客户验收

销售人员项目招投标

实线为必做

研发负责人制定研发计划

销售人员项目前期销售，制定销售预算表

项目经理修改项目预算表v2.0

销售人员签订销售合同

项目经理组织内部需求沟通

设计人员界面、交互设计

研发人员根据研发计划进行研发

项目过程文档要求：

实施试运行阶段

项目经理进行项目结算

项目经理申请项目结项

  1、需求调研计划

  1、UI设计图  2、切图

测试人员功能、接口、性能、体验测试

详细设计阶段为项目经理根据项目需要决定是否进行原型设计，并生成详细设计文档。设计人员对确认的需求、原型图进行界面、交互设计，转化为实际系统呈现的效果图的过程。

项目经理工作

验收阶段

客户签字后的《设计验收报告》

可循环迭代

研发测试阶段