Salesforce
2020-03-13 17:29:19 76 举报AI智能生成
Salesforce Features功能特性整理。
作者其他创作
大纲/内容
Salesforce
在整个公司内协作
Chatter
组成团队，以分享知识，进行协作并达成交易。
文件
共享和协作处理与每笔交易有关的关键文件。
主题和建议
自动获取最新内容，以及获取关注和参与推荐。
将Salesforce推广给您的合作伙伴
潜在客户注册
借助集成的“网络到潜在客户”捕获方式，让您的合作伙伴通过您的网站注册潜在客户。
即系统要不要让潜在客户/代理商进来玩。
合作伙伴社区
直接与渠道合作伙伴相关联，在安全、品牌化的位置分享销售数据和活动。
Lighting Bolt解决方案
利用AppExchange的预置软件包，加速创建社区。
更轻松地开展交叉销售和追加销售
个案管理
将客户咨询自动转送给合适的小组或客服人员，更快速地找出更为精确的个案解决方案。
知识（只读）
获取知识文章和常见问题解答，以更快的速度提供优质客户服务。
知识（可读/可写）
创作和管理内容，让客户人员和客户更快找到正确答案。
定制化和自动化流程
Force.com
构建、扩展和管理应用程序的最快方法-只需点击或者编程即可
流程构建器（流程按组织分类）
使用点击式流程构建程序，自动化运行和管理任何业务流程。
工作流和审批自动化
自动处理工作流任务、电子邮件提醒、自动化字段更新等。
Lighting应用程序生成器
拖放环境，可利用预置的自定义组件库以直观方式构建应用程序。
AppExchange
从AppExchange下载预先集成的应用程序，扩大Sales Cloud的使用范围。
可配置配置文件和页面布局
管理不同用户的读/写权限，控制不同用户在每个记录中可查看的字段。
角色和权限
记录类型（按对象）
部分功能沙盒
复制您的生产组织，包括所有数据。处理性能测试、负载测试和预发布。
全功能沙盒
在独立环境中测试和编程，不会影响实时Salesforce部署。
开发人员专业版沙盒
开发和测试不会影响实时Salesforce部署。比起开发人员沙盒，开发人员专业版沙盒可以托管更大的数据集。
开发人员沙盒
在独立环境中开发和测试，不会影响实时Salesforce部署。
每个用户的数据存储空间
所有版本均拥有至少1GB的数据存储空间，供所有用户共享。各版本均可获得额外的数据存储空间。
每个用户的文件存储空间
无限制的自定义应用程序
构建应用程序并自定义Salesforce，以满足您和客户的需求。
将销售信息与任何应用程序连接
网页服务API
使用网页服务API（包括REST，SOAP等），将
Lighting for Gmail
在您的电子邮件客户端中直接查看、创建、搜索电子邮件以及将电子邮件随附至Salesforce记录，从而提高效率。
收件箱桌面应用程序
利用CRM数据、动态调度和Outlook和Gmail内置电子邮件跟踪功能，以更为智能的方式销售。
谷歌应用集成
与您常用的效率应用程序保持同步，包括Gmail、Calendar、Sheets和Slides
Lighting Sync
同步已连接Microsoft Exchange的任何设备与Salesforce之间的联系人和日历事件。
充分利用Salesforce
标准成功计划
通过自主学习、在线技术支持和客户社区快速启动并投入使用。
在线案例提交
在线记录工单，与专家联系。
获取Premiere Success资源
您的Premier资源一站式服务，资源包括Premier工具包、用户采用计划、应用程序、Accelerators、成功经历、培训模板和发布计划。
全天候免费电话支持
如果需要帮助，您可以快速获取我们最娴熟的技术资源，与Salesforce工作人员交流您可能产生的任何疑问。
开发人员支持
提供成功进行force.com自定义代码开发的最佳实践建议，同时帮助您解决可能遇到的Salesforce错误提示消息。
无限制的在线培训
配置服务
可访问100多种配置服务，这些服务可以提高您的管理能力。
访问Accelerators
Accelerators是快速的个性化工作交流平台，可解决特定Salesforce挑战。
以更理想的方式找到和管理潜在客户
潜在客户管理
跟踪、筛选和确认新的潜在客户。
潜在客户分配和对接
将重要销售线索转送给合适的销售代表，并查看市场营销活动对销售流量的影响
基于规则的潜在客户评分
设置业务规则，以确定潜在客户与您品牌之间的互动情况。
Einstein潜在客户评分
利用机器学习，优先处理最有可能转化并达成交易的潜在客户。
阻止重复
通过避免重复数据来提高CRM数据质量，使数据更实用、更可靠、更相关。
网络到潜在客户捕获
根据您公司网站的访客数据寻找潜在客户。
群发电子邮件
为活动创建有针对性的电子邮件列表，为潜在客户和现有客户提供最新动态等丰富内容。自动跟踪哪些潜在客户或联系人收到了电子邮件。
市场活动管理
管理并跟踪所有渠道的市场营销活动：做出更明智的决策并观察其对销售流量的影响
市场活动影响
提高市场活动投资回报率指标。在涉及业务机会的市场活动中分配收入份额。
电子邮件模板
创建格式一致的电子邮件，与现有客户和潜在客户沟通。
Salesforce Engage
利用个性化的销售市场活动，将销售与客户紧密相连。了解潜在客户的互动方式，利用实时销售提示趁热打铁。
Pardot B2B 市场营销自动化
简单易用的市场营销自动化和潜在客户开发工具。
管理客户和销售详细信息
客户和联系人管理
全面洞察您的客户，包括活动历史记录、关键联系人、客户通讯录和内部客户讨论。
Einstein Account Insights
通过人工智能，发现会影响客户的关键业务发展动态，包括并购活动和公司扩张最新信息。
业务机会管理
跟踪每笔交易的关键详情，例如阶段、报价、产品等。
可自定义的销售流程
通过“销售路径轻松个性化处理团队销售重要事件。
Einstein业务机会见解
利用人工智能了解客户的情绪、竞争对手的参与情况以及潜在客户的总体互动情况，从而预测达成交易的可能性。
销售团队
指定分配到每笔交易的协作人员。
任务管理、活动信息传输
全面了解此项交易中的所有客户互动情况。
Einstein Activity Capture
所有相关电子邮件和会议附着到正确的Salesforce记录，通过免去数据输入提高所有人的工作效率。
全部纳入日历
创建日历时纳入所有目标，从而直观现实重要销售数据并采取行动。
Sales Console应用程序
旨在在快节奏的销售环境中提高工作效率，销售代表只需在屏幕上操作即可更快速地达成交易。
Lightning拨号器
利用Lighting Voice，可以在Sales Cloud中直接点击呼叫。
个人客户
全面了解个人客户，包括活动历史、服务和销售互动。
Einstein自动化联系人
通过自动化处理联系人信息，轻松添加新的联系人，掌握更为准确的数据。
在任意地点使用任意设备销售
Salesforce移动应用程序
在手机上开展业务-随时随地与团队协作、达成交易、服务客户以及开展个性化营销活动。
全面的离线移动功能
即使不联网，也可以继续使用Salesforce移动应用程序创建新纪录等。一旦联网，您的数据即可同步。
收件箱移动应用程序
为您的收件箱配备CRM数据和销售效率工具，让您可以随时随地使用。
更准确地预测销售
预测中的自定义业务机会字段
根据您业务中所独有的数据点进行预测。
协作预测
查看您的整个销售漏斗和业务的完整视图。
业务机会拆分
业务机会可以拆分，拆分类型有助于记录销售团队所做的所有工作，更容易根据参与度分配佣金。
预测移动应用程序
在任意移动设备上查看实时预测内容。
企业区域管理
将您的销售区域塑造成灵活合理的结构，以便将合适的销售代表分配给合适的客户。
配置、定价、报价和计费
合同
帮助您的销售团队管理合同审批和续签。
订单
在一个位置集中跟踪和管理销售订单。
产品和价格手册
省去产品目录，并为每一种情景制定价格。
报价
轻松创建包括产品和定价在内的基本报价，以展示给客户。
Salesforce CPQ
使用Salesforce Quote-to-Cash快速创建精准报价、控制折扣、生成联系人，以及管理审批。
Salesforce Billing
由Salesforce Lighting提供支持，自动处理计费、收款和收入确认。
获取实时销售洞见
可配置的报表和仪表盘
利用可配置的实时报表和仪表盘，做出更明智、更一致的决策。
高级报表功能
高级报表功能包括交叉筛选、关联报表、分桶和历史记录跟踪。
销售分析应用程序
供您整个销售组织使用的预置分析应用程序，用来分析销售漏斗、趋势、潜在获利机会和团队表现。
收藏
职业：应用系统工程师
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