中国经济2020
2020-05-10 18:56:43 0 举报AI智能生成
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中国经济2020 读书笔记
作者其他创作
大纲/内容
中国经济2020
百年一遇之大变局
四大决定百年走势的变量
市场经济→产能过剩
世界贸易→保护主义 民粹主义
资本金融→产业空心化
科技创新→没有 范式革命
中国崛起
世界权力 “东升西降”
GDP总量 坐二望一
人均GDP 跨过中等收入陷阱
中等收入群体超4亿人
网民达8.54亿人 最大的电子商务市场
交通大国 铁路 高铁 公路 高速公路 水泥路 沥青路 机场
大通信领域 5G 华为
两面性
碳排放 污染的大当量
石油 木材消耗量大
浪费现象 严重
示范作用
地缘政治/经济/战略优势
人口 疆域 历史 文化 文明的复杂化
集中力量办大事
信息文明 高级阶段
突破掣che肘
算力
IP（网际协议）地址
网络速度 5G
机器学习&深入学习
万物互联
被 人工智能反操纵的担忧
跨国企业 脱离国家
强者愈强 马太效应 高估高科技企业价值
跨国企业的经营收入 富可敌国
损害母国
流失 GDP
减少 税收
减少 就业机会
中国跨国企业 正在 重复美国的路
环保问题
工业革命&全球化 导致环境污染日趋严重
碳排放份额之争 以 国or人口 为计量单位
特朗普 不承认 《巴黎协定》
中国经济去向
经济下行的“空头6+1”
去产能 钢铁 煤炭 汽车行业→拉低GDP
去商能 商业模式[共享经济] 特色小镇 众创空间
去红利 国家：对外开放 招商引资 土地财政企业：制度红利 人口红利 商业模式红利 互联网红利
环保风暴 长期常态制度化 地方政绩考核 硬约束
第四次金融危机 美日货币泛滥 从金融过度到去杠杆 去金融化
中美贸易摩擦 持续两年多了 →出口下行 产业链转移
+1 政策波动
上行动力 “多头6+1”
二次城市化 乡村→城市→都市 超级城市群
大交通 高铁 高速公路 机场 港口 “基建狂魔”
大消费 消费大国
大文化 国家战略 文化产业化 产业文化化
大通信 通信系统 设备 基站 编码 5G 万物互联
金融大发展 大开放
+1 外部空间 一带一路 人民币国际化
四大拐点
中美关系 中美双方实力差距缩小 美国将中国视为对手外需紧缩→出口下行；技术封锁→需要自主科技创新；红利经济→规则经济
产业[行业]大洗牌 中国进入工业化后期 政府 市场 技术 传统行业和新兴行业都在洗牌
区域发展大联动 地方竞争→区域合作
商业模式大变革 红利时代→科技时代
GDP “颜色变革”
“既要金山银山，又要绿水青山”
去产能 调结构 三产占比中 第三产业↑
欧洲多国 德英法和日本 环保意识强 绿色产业占比↑美国[能耗大国] 印度[人口大国]↓ 低端制造迁向印度；美国退出《巴黎协定》企图“再工业化”中国 颜色转变 需要时间 态度积极
未来是 绿色消费 健康消费的时代
内部 “三个世界”
第一世界[3亿人人均GDP超2万＄]第二世界[10亿人人均GDP四五千＄]第三世界[1000多万人 绝对贫困]
中国到了“先富带动共富”阶段 但是要想10亿人也进入发达国家水平 现行3亿人道路不可行中国需要新的“中国智慧”“中国模式”
国策轻重选择 “抓中间，带两头”
中美贸易战走向
贸易冲突
美国贸易逆差 中美贸易结构性失衡 中国GDP为美国GDP的66%
六大冲突：贸易 产业 国家战略 经济模式 超级大国 生存空间
中美需要 再寻共识“和则两利斗则俱伤”
美国困境
制造业萎缩
特里芬难题 币值稳定vs美元需求
大量美元→债务危机
中美技术经济之根
芯片 生产芯片的光刻机 荷兰阿斯麦公司No.1
芯片技术架构&操作系统 英国芯片设计商ARM中止与华为的合作
互联网 根域名服务器 美国有唯一主导权
贸易战 前景
速战速决× 争夺国际贸易规则话语权
发动战争× 双方经济依存度高 俄罗斯
又打又谈 长期拉锯战√ 形似“上甘岭战役”
形成世界经济新规则
中国5G
4G vs 5G
4G的颠覆 消费 金融 交通
5G的革命
5G低延时 大宽带 大链接 →普及VR AR
开启 泛娱乐高清时代
社交全景化 360°全景直播
实现物联网loT 智能家居系统
无线医疗 远程医疗
智能制造 自动化制造 智能物流 库存监控
车联网 无人驾驶
智能能源
智能城市 神经网络
人工智能
中国5G“弯道超车”
华为 麒麟芯片 鸿蒙生态操作系统 注重研发 基站建设 中国8亿人的5G市场
6G的局限性
“星链”计划不可行
需要 “致密化”基站和WiFi迭代；全维的复合网；15年左右的技术积累
5G的各国布局
5G系统包含三层：一是顶层，内含编码标准、操作系统及各种应用软件；二是中间层，主要是基站设备、光通信设备等；三是底层，囊括终端设备、各类感应器以及手机
美国 ”中部塌陷“华为与170多个国家，42家运营商合作开启5G商用网络
5G的电子污染 个人隐私 网络安全
货币
发币权转移
数字货币 脱离国家监管 适应数字经济时代政府想要 铸币税；政府为一国之私滥发货币
货币的发展
数字货币→信息时代的货币
超主权货币 非主权货币
公司币vs主权币
区块链
libra的悖论
为无银行账户客户服务与无网络智能消费能力
权力架构设计的内在性与监督权力的外在性
公共网络隐私保护与个人金融“穿透”
公共网络的无限性与私有公司的有限性
公司币与主权币 争夺 货币发行权
数字货币：去中心与再中心 企业中心化
一篮子主权货币的有限性与数字货币使用的迭代与衍生
金融货币的本性与Libra的初心 货币仍将自我增值衍生
股市
科创板
推出之因：创新是国家命脉；资本市场改革实验
A股上市条件太严“只进不出”难以保证公司质量
科创板 落实 以信息披露为核心的注册制和市场要素的优化配置
股市不是经济的晴雨表
美股牛市 美国经济却低迷中国经济飞速增长 股市却徘徊在2500-2600点
股市的改革
假市场→真市场；防范真市场金融原罪；创新证券市场CDR
央行成立 特殊基金救市
产业
体力→脑力
产业方向调整 文化创意产业↑
体力劳动被智能产品替代
脑力产业需求↑
人才供需结构性失衡
创业追风口
团购→O2O→直播→共享→新能源汽车
风口创业 非常态
创业被资本劫持 套现走人
“抓风口+红利”创业套路失效
创业进入 全面绞杀期 大环境不好
风口变风暴
新红利
未来制度 中国改革
企业&资本 不被资本捕获
科技红利 华为 高研究经费
资源红利 软资源 算力 数据 信息 文化 理论
创业形态变化
小企业 个人→节点 京东物流定制服务
大企业 复式结构的二次创新 孵化器 超级枢纽
新零售
盒马鲜生 7fresh vs 传统零售
新零售危机之因
盲目抢占风口 “线上发展+线下连锁+物流”运营模式
“烧钱”大战忽视成本管理
没有实质性的技术突破颠覆零售本质
“人 货 场”以人为本
交易思维→功能思维 科技+文化+体验+模式
分层
“线上+线下+物流”一体化 最后一公里的精准商配
线上线下融合 线下展示和体验中心
健身市场
人们健身观念↑ 健身房倒闭潮
中国肥胖人数激增 “亚健康”危机 →为了健康而健身
健身是身份&阶层的象征 ；舒缓生存焦虑
传统健身房↓→定制化私教&互联网思维的新型健身房的挤压
“先办卡 再消费”类金融模式 ；”预售“的商业模式 虚假繁荣强销售模式 不注重服务质量
互联网健身app 无法解决 反人性和地域性强的特点
健身新趋势
健身娱乐化 Pokemon go
娱乐网络化 分享 排名
健美电竞化 举办健美赛事 奖品
服务业
酒店业 卫生 偷拍；外卖 速食包；旅游业 宰人；快递 暴力分拣→信任危机
服务业危机之因：品牌不注重品质；渴求差异度却忘了初心
服务者和被服务者 贫富差距大 “圈层化”激化社会矛盾
“职业化” 职业教育&职业认同 体验经济
白酒↓
中国酒的历史悠久 与“礼仪”有关
白酒 象征庄重 大气，与“权力”有关
衰败之因：整治不良官商行为；生命健康意识觉醒；在国际市场上努力无果
化工行业↓
内有供给侧结构性改革 环保风暴；外有加征关税 贸易成本↑
化工产业是工业经济核心 触及 环保问题&原有市场玩家利益
化工产业的时代调整
新技术使得 传统化工→模糊化工 行业跨界
新工艺 使得 大化工→精细化工
新材料 促进 能源化工→新材料化工 煤气油→锂电 硅碳 钛酸锂 石墨烯
新理念 线性（一次性）→环状（循环）可持续发展
房地产S型曲线
房地产面临问题
房地产是中国经济增长的中坚力量 土地财政难以退出
房地产税终将 出台 “房住不炒”
人口流动偏态→未来城市出现扩张和收缩的急剧分化
“一刀切”调控政策没用
未来应集中在市场结构的调整（商品房 保障房：公租房 共有产权房 租赁房）
2020年房地产分化趋势
新房&二手房价格分化 新房限价；二手房价格由市场决定
城市加速分化 房地产市场与城市经济息息相关 洼地效应&棚改货币化安置消失
房企持续分化 龙头企业实力更强
房地产市场 分化为 商品房&租房市场
金融危机 资产价格↓ 资金价格↑
房价进入长横盘周期
房地产是典型的增量市场 90后购房主力军人数较80减少
中国特色 政策的重要性
房价主战场 一手房→二手房
稳房价→稳地价 稳预期
一城一策 因地制宜
开发商
抢地 ？抢产业？
转型 多元化战略 养老 文旅 金融 医疗 教育
房地产行业 制度红利→制度限制行业集中度↑ 规模为王抢风口 沦为风暴炮灰
北部品质升级；纵向产业拓展；横向产业集成
汽车行业
汽车产业↓
中国汽车市场 销售高速增长停止经销商 以金融杠杆 提前回款车企竞合关系调整自主品牌&合资 外资竞争加剧新能源汽车补贴大幅减少
宏观经济下行
中美贸易战 加征关税
三大过剩叠加三大经济文明
三大过剩
汽车产能过剩 供过于求
经销商数量过剩 售后服务乱象
金融资本过剩
工业文明↓ 信息文明↑ 生态文明↑的碰撞
失去方向的大争论
老牌派系之争 德系（技术先进 豪华车 宝马 奔驰 奥迪）日系（实用主义 油耗低）美系（舒适性 动力 越野车）
造车“新势力” 互联网 人工智能 新能源汽车 亏损
造车“新势力”量产困难 代工生产or收购资质 利益交叉 品牌塑造/前期成本大
营销模式 汽车&电商的对立融合 电 是手段 商 是关键
共享汽车对私家车的替代 方便和占有欲是私家车优势
燃油车与新能源汽车切换 循序渐进 局部试点
电池技术的锂（短途）、氢（长途）之争
自动驾驶实现路径选择 技术 L2 L3L4循序渐进or一步到位系统架构 传统机器人技术or深度学习
汽车产业裂变 分化 演化
传统车企vs“新势力” 以生产为中心→以网联大数据为中心
锂电池回收难 造成更大的环保污染
新能源车的三大方向性变局
政策补贴减少
技术路线之争：锂还是氢？性能 节能环保 技术成本
5G推动新能源汽车发展 智能化 能源利用效率 个性化定制 物联网 无人驾驶
文化产业
文化定义
历史感 未来感
横向无边界；纵向无边界；动态 兼有冲突和融合
文化被经济 社会需要
国家战略
文化对内对外的影响力 文化侵略
后工业时代 文化是核心竞争力
国家竞争 国家品牌形象 现代化强国 文化软实力
文化产业六大争议
文化被资本劫持 搏流量 资本至上
明辨文化的目的 文化价值 资本 技术服务于文化
文化与科技的主辅问题 产业改造升级 “机械复制艺术”
文化审美缺失 文化产业同质化严重
实用主义文化急需升级
文化与权力的交融 冲突 政治
文化的历史 未来 中国重历史 西方重未来
文化中勾兑（融合）与取舍的选择
东西方文化 哲学思想 普遍观点
文化小镇
误区
盲目跟风 同质化严重
过度商业化 一味追求利益 原真性缺失
造假成风 外国风情 历史文化 古镇 民俗村
同区域小镇同质化严重 缺乏核心竞争力
错把历史当文化 过多强调历史积淀
文化是核心 文化与产业的良性互动 西班牙胡斯卡尔”蓝精灵“产业生态
雅俗共赏 市井文化 生活化体验以未来引领今天 故宫文创 机器人小镇体验至上
文化产业如何运作
要有投入产出 文化与商业
要有筹划运作 市场运作 运营 制造IP
延伸产业链 纵向拉长生产链 整合上下游资源横向跨行业做功能叠加 放大产业附加值
硬件设施 建造文化基础设施技术赋能多元流派
中国经济新亮点
夜间经济
传统思维将其与脏乱差联系在一起
以服务业为主 精神享受型消费
加强管制 不可“一刀切” 良性发展 政府与市场的均衡点
会展
城市超级枢纽特质 金融中心 会展会议
三大共性问题
观众从何而来
会展能否与当地产业结合好
绩效与会展产业链的长短 溢出效应
会议
会议 展览不分家
会议的隐形价值巨大 因会兴城
会议产业 政府与市场
经济产业类会议↑ 国际会议是重中之重
生物文明
基因编辑 技术可行 伦理问题
打破自然规律 宗教逻辑 众生平等
对未知的恐惧 外部进化更快
基因技术没那么强大 自然也没那么脆弱
新制造
阿里 以物联网改造传统制造业 生产流水线智能化
工业巨头 研发 全产业链
互联网巨头 应用驱动路线 从消费端反向精准切入生产端需求
探索 新兴生产力
无人工厂→新制造的主流新制造企业生态 超大&超小并存的两极格局 个性化
睡眠经济
睡眠问题 工作压力大 享乐主义 电子人 对网络的依赖
快节奏生活方式 效率 价值荒漠
睡眠 健康 自我修复
欲速则不达
懒人经济
即时物流 外卖 各种app 交通工具
懒惰成因
科技进步
物资匮乏→物质过剩 精神追求
个体追求体验式消费的表现
全球化进程遵循比较优势及分工合作 思维模式→商业模式→生活方式
懒人经济成因：无聊 鸡汤 佛系
广阔的前景
对传统行业的影响 扫地机器人
就业市场 外卖 快递员
企业差异化定位
萌宠经济
萌宠经济之因
人口结构变化 关系重构老龄化 少子化 孤独
心理因素 “幼体滞留” 真诚 由人主导 成就感
经济因素 消费升级
不可控的前景
人与宠物数量失衡 挤压有限的生存空间和资源
宠物比人类金贵 激化社会矛盾
动物肆虐 加剧社会管理负担 流浪动物 危险动物 疾病 出行
闲置经济
发展误区：背离 社会资源再流通的实质 变成营销产业新阵地 违法交易
闲置经济是存量经济 共享经济创造新闲置 自行车 雨伞 充电宝
存在问题
缺乏清晰的商业模式和行业规则
交易的价值转化困难 商品的质量难以保障 二手 垃圾界限模糊
物质引领的大消费时代 闲置以交换为主 不产生GDP
会爆发的原因
去过剩的时代诉求
生态环境要求走循环之路
消费观念由物质→精神，数量→质量精神消费占比↑ 淘货→环保 社交分享 心灵经济
交易平台横向社交化 纵向专业化匹配供需 保障质量
康养行业 整合养老资源 农村养老 ；人才资源利用效率；政府法律监管 C2B2C C2C
中国城市化率↑ 乡村空心化南北差距↑ 城市群 都市圈 内外
中国城市化发展总体思路：控制大城市人口 积极发展中小城市和城镇 城乡区域均衡发展
人的城市化：规模效应；创新效应；匹配效应
中国城市化率近60%
核心大城市实力增强
中小城市 城镇成长较为充分
高铁 高速公路 交通方便 “日通勤圈”
都市圈发展具备的条件
传统工业基地 资源枯竭 产业变迁
地理位置：偏远 交通不便；“灯下黑” 产业结构脆弱
收缩型城市 数量多 人口↓ 建成区面积↑
人口净流出 产业衰退 经济增长乏力
收缩
生活性城市；体验型城市；科研型城市；总部型城市
收缩→升级
城市的收缩or升级
京津冀 雄安新区 ；长三角一体化；粤港澳大湾区
京津冀 消解行政化过度 环保风暴；权力中心
长三角 城市最多 人口最多 面积最大 经济腹地
珠三角 吸引外资 轻工业（电子信息 家电）民营经济
特大城市群第一梯队
伦敦 纽约 资本吸引 金融 制度巴黎 东京 资本供给 实体产业新加坡 香港 地理位置
对全球政治经济文化的控制力和影响力
地缘交通
资源配置 生态系统 不要太单一
链接结网 与外部的联系和流动性
界面关系 勾兑 友好
形成超级枢纽的变量
全球城市：超级枢纽
城市发展
落户政策放宽 ；总部企业落户奖励；新产业争夺
二次城市化→城市建设同构化 区域一体化 交通便捷化→同构化发展
“工业经济+市场经济”的标准 规模和竞争×
城市发展&行政规划；文化 精神 创意；地缘；人口 人才；产业的网络协议和聚积效应
个性化魅力
城市竞争疯狂
人才落户 购房补贴 生活补贴 配套保障“抢人大战”
人口红利加速消失 人口自然增长率↓ 人口老龄化↑ 劳动力成本↑
国内国际 人才竞争加剧
人才流动是市场选择 零和博弈
地方人才红利“恶化”
集权→效率 办大事
工业化 商品经济 地方体制 市场化改革
贫富差距↑（制度红利 资本增殖）产能过剩 环境污染
新型举国体制 ：中央收权 突出规则；地方被规范 配合中央实施战略纵深
举国体制和地方体制的权重之变
中央收权 地方被置于区域性发展框架中
分阶梯→分板块；非均衡发展→平衡协调发展 强调整体性协调
注重数字型指标→注重效益 质量 生态指标
侧重于化解危机 去产能 大过剩 结构性危机城市
转型性 变革性逻辑：生态指标 遵守国家战略 中央转移支付
升级型逻辑：体验经济 产业链条顶端
地方发展逻辑特征
地方经济发展
地方经济
本来优势：地缘 资源→开发较早 交通建设早新民主主义革命时期 东北工业全面崛起 重工业 伪满时期日本转移工业设施到东北新中国成立后 东北是全国重工业中心
资源型产业单向发展 产业偏态 结构性缺陷
国企比重太大 市场滞后 活力耗尽 人口外流
国家战略 东北经济从计划到市场经济转型不适政策偏向沿海地区 对东北求稳
“胡焕庸线”气候 人口
改革开放后重工业成为东北掣肘
东北“沦陷”之因
互联网信息经济 使得东西差距缩小
大交通 地理优势↓
国家战略 东北振兴 地缘 区域格局
已有条件
新金融杠杆 金融服务实体经济
新组织方式 信息技术弱化政府权重 优化营商环境
新招商模式 政府主导→市场主导
三大抓手
突破“胡焕庸线”
东北亚一体化 中日韩自贸区
东北 计划烙印未除尽 市场化不足
东北从后队到前队
东北振兴拐点
N种红利 改革红利 开放红利 环境红利 人口红利 城镇化红利
行业风口 产业格局 商业模式 消费需求
利用信息不对称 批发零售套利 时间差 地域差
资本大潮 自身积累→资本运作
互联网+ 渗透社会再生产各环节
+互联网 顺势创新 传统行业利用互联网自我革新 工业互联网平台
整合商业链 横向整合同类企业 纵向并购上下游企业 减少链条传递中的额外成本
平台枢纽 互联网企业
先发效应 用户资源 行业标准制定权
去科学管理 打破传统企业管理理论
时代性机缘的切换
外部冲击： 政策回归 规则完善；成本增加（环境压力↑） ；利润压缩（税收优惠↓）；危机连带（政治问题）
内部冲击：领导力↓（企业家 家族or职业经理人）；业务坚守（进入其他行业）；竞争力迭代（创新 企业兴衰期缩短）；价值认同（企业价值 文化）
企业面临的冲击
一次创业：从无到有
二次创业：企业公司化 现代化 再组织
三次创业：平台化 模块化 集成化 平台组织和单元模块 企业生态系统
四次创业：星云型文化 企业内部跨层级 一对一 自组织
企业产业迭代
核心业务 将其他业务外包
组织再造 分工明确 等级森严→自我驱动 自我管理的扁平化网络
进化能力 适者生存
纵横通吃 融合 跨界 开放 变化 生态系统
企业四大能力
高质量发展和品牌阶段
扩大头部效应 差异化竞争 长尾市场和细分领域 多元化 差异化
强化核心能力 做自己最擅长的事
从“蚁族”到“蜂族” 等级分明 缺乏创造力→蜂巢 分工合作
超级枢纽 大企业→中心
科学管理 扁平化 模块化 组织 分配和协作
利用并突破对称性 市场趋于专业化 透明化 分析一级信息提炼二级知识和三级智慧
竞争力的迭代和叠加 技术竞争→产业竞争→综合竞争 企业 国家 社会的叠加
企业八大模式
战略 &组织（执行战略）
企业发展“小而美”趋势 个性化 差异化 定制化
不管是科层 模块 自组织 企业必须要有变革力和学习力 （自我变革&创新）
企业 组织
企业N次迭代
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