堂吉诃德

原野上，堂吉诃德碰见两大群羊，他以为那是一些国王率领的由许多国家组成的两支大军要会战，他对桑丘说这是他交好运，大显身手，永垂青史的时候到了。他山顶上直冲而下、大喊大叫、乱砍乱杀。牧羊人为了保卫羊群，蜂拥而来，用棍棒重创了这位不幸的骑士，打得他一败涂地，牙齿几乎全部被打掉或打松。

第一次胜利

堂吉诃德第二次出外当游侠时劝说了一个又矮又胖、满脸胡子的农民桑丘·潘沙做仆从。堂吉诃德允许将来封他做海岛总督。桑丘家里很穷，正想出去碰碰运气，加上当仆从是赚工钱的，他便答应了。

第二次征程

大战镜子骑士

大战羊群

解救牧童后，堂吉诃德遇见一伙商人。他把他们当作一队兵马，挺枪跃马冲杀过去。接着又强迫他们承认杜尔西内娅是天下无双的美女。商人不买帐，两人打斗起来，结果，堂吉诃德揍得浑身是伤，躺在地上动弹不得。一个去磨麦子的同村邻居发现了他，才把他搭救回家。

大战风车

狮子骑士

解救牧童

第三次征程

解救苦役犯将恶作善

被白月骑士打败

雇佣桑丘

堂吉诃德在林子里遇到一对游猎的公爵夫妇。公爵夫妇想作弄堂吉诃德一番，就把堂吉诃德请回自己的城堡，并在夜间举办的游猎会上令仆从扮成魔法师和杜尔西内娅，由魔法师告诉堂吉诃德，杜尔西内娅已着魔，唯有桑丘承受三千三百鞭的鞭打才能解救。桑丘害怕鞭打，但在主人恳求下只好答应了。

天下起雨来。一位路过的理发师把铜面盆顶在头上遮雨。堂吉诃德一见，硬说那是骑士的光灿灿的头盔，举枪冲了上去。理发师以为是强盗，赶快跳下骡背逃走了。堂吉诃德夺得了铜盆，把它戴在自己的头上。

堂吉诃德第一次单枪匹马出行，来到一家客店，把它当作堡垒，把店主当成堡垒长官，跪求册封。店主早就看出堂吉诃德神经不太正常，决计顺水推舟，以此取乐。深夜，店主拿出马料帐簿当《圣经》故意在他身上敲打，让妓女为他挂剑，授与他骑士头衔。堂吉诃德心花怒放，得意地离开了客店。

①他给自己改名为堂吉诃德。②把祖传下来的一套破盔甲找出来，用硬纸补成头盔。③他家有一匹瘦得皮包骨的马，他给它起了个好听的名字“驽骏难得”。④按照骑士的习惯，除了名马，还要选个意中人。他选中了邻村的一位农家姑娘给她起名为杜尔西内妮。⑤他又做了把长枪，臂上挎着盾牌，俨然象个骑士了。

在一个市镇，有人通过学驴叫的方式企图引出丢失的驴来，因此受到其他镇的人嘲笑，从此结下仇怨。这一天，双方正要为这械斗，堂吉诃德极力劝阻。不料桑丘口无遮拦，竟学了一声驴叫，被认为是嘲笑他们，招来一顿狠打。堂吉诃德举枪救助，也因寡不敌众落荒而逃。

吉诃德从邻居参孙·加尔拉斯果学士那里，打听到萨拉果萨城比武大会的消息。他和桑丘暗暗商量了一阵子，出游了。加尔拉斯果得知后，便化成“镜子骑士”，在半路去拦截他。原想把堂吉诃德斗败后，使他回家。可是，加尔拉斯果的马绊了一跤，反而被堂吉诃德冲倒马下。这一胜利使堂吉诃德得意非凡。

堂吉诃德在树林里遇见了青年卡迪钮，得知他的意中人陆莘达被花花公子堂费南铎夺走。同时神甫和理发师也遇到了被唐费南铎抛弃的多若泰，他们让多若泰扮成公主。最后，他们在酒店遇到了堂费南铎和陆莘达，在大家的劝说下，堂费南铎成全了陆莘达和卡迪钮，而他也和多若泰和好了。

堂·吉诃德第三次出游，要去拜访意中人杜尔西内娅公主。可是这镇上并没有什么公主，桑丘想了个馊主意，把路上遇到的骑驴的乡下女人说成是杜尔西内娅。堂·吉诃德认为是魔术家把她变作粗蠢的村姑。

城堡受封

堂吉诃德一行借宿在一家旅店里。店主也颇受骑士小说的影响。他把堂吉诃德安顿在一间房里，那儿堆放着许多装满红酒的酒袋。堂吉诃德惦记着替多若泰复仇的事，他连做梦也和迫害公主的巨人交战。他把酒袋当作巨人的头颅砍杀，结果红酒流了一地，他还认为这是巨人的血呢。店主知道后，也无可奈何。

驴鸣镇

堂·吉诃德认定魔术家拿狮子来对付他，逼车夫打开笼子，要和狮子搏斗。不料这狮子只是转个身子又躺下了。堂·吉诃德在他人的劝慰下自以为得胜，因此自称是“狮子骑士”。

第一次征程

堂吉诃德遇见一队被押送到海船上服苦役的犯人。他一一询问了他们被关押的原因，同情他们的遭遇，杀散了押送人，把犯人全放了。可是，他和其中一个最凶的犯人希内斯冲突起来：堂吉诃德要犯人把他行的善事，去报告他的意中人杜尔西内妮，但希内斯不干。结果堂吉诃德挨了一顿揍。还把他俩的衣物抢去了

受公爵夫妇捉弄

堂吉诃德在游侠途中看到一辆大板车，上前喝问，才知道这是演出《死神召开的会议》的戏班子。不料受到戏班子捉弄，堂吉诃德的坐骑吓得飞奔，并且人仰马翻。他要上前理论却险遭殴打，还好桑丘相劝，他也认为不能和没封骑士的人交手，此事才圆满收场。

在一座林子里，堂吉诃德看到十五岁左右的牧童被绑在树上，财主一面骂他丢了羊，一面用皮带狠命地抽打他。堂吉诃德上前搭救了牧童，他命令地主给孩子松绑，并如数付给孩子工钱，地主被吓得一一照办。然后，他扬长而去。等堂吉诃德走远后，那位富农重又把孩子绑上，抽的他险些丧命。

在郊原上屹立着许多大风车，堂吉诃德把它们视为凶暴的巨人，准备对它们发起战斗，握着长矛冲向风车。风刮得很狂烈，骑士和马顿时被掀倒在地上，长矛摔得支离破碎，桑丘赶忙过去救援主人，却发现他已不能动弹。

帮卡迪纽

被放在牛车上，拉回家乡

死神召开的会议

堂吉诃德被“白月骑士”斗败后，依约定停止游侠活动一年，回到家后，发了高烧，一连躺了六天，最后奄奄一息。临终时才焕然大悟，痛斥骑士小说的毒害，并嘱咐外甥女不得嫁给骑士，否则就要取消她的财产继承权，然后就断气了。

出发前的准备

堂吉诃德的朋友理发师和神甫认为堂吉诃德的疯狂行为是受了骑士小说的毒害，他们在堂吉诃德的外甥女和女管家的协助下，搜查了堂吉诃德的藏书室，把他积存了一屋子的骑士小说全部烧掉。但堂吉诃德还是顽固地认为“世上最迫切需要的是游侠骑士，而游侠骑士道的复兴全靠他一人。”

夺得头盔

桑丘在担任总督的几天里，断事公平合理，廉洁奉公，亲自制订一系列法令，受到人民的颂扬。后来公爵派人伪装敌人进攻海岛，把桑丘打得遍体鳞伤。桑丘觉得当总督的日子不好过，于是辞官回去找主人

第二次出游结束

堂吉诃德一天在海边闲逛，一位白月骑士向他挑战。白月骑士原来是参孙学士，这次又是来哄堂吉诃德回家的。堂吉诃德被对方撞翻了，只得接受那位骑士的条件：回家停止游侠一年。

大战商人

烧小说

拜访意中人

红酒之战

临死嘱托

桑丘做总督

堂吉诃德遇见了一帮行人和一辆马车，车上是一位贵妇人。堂吉诃德把两个修士当成劫持公主的强盗。他提起枪冲了上去。一个修士从骡背上吓得跌了下来，另一个落荒而逃。“公主”侍从砍掉了堂吉诃德的半边铠甲一块头盔半只耳朵。堂吉诃德奋力反击，把侍从打倒在地，七孔流血，他赢得了出游以来的第一次胜利。