保险人员展业工具竞品分析报告
2020-07-07 13:48:38 1 举报AI智能生成
线索产品分析调研，通过五要素分析法，5个产品。
作者其他创作
大纲/内容
保险从业人员前端工具竞品分析
要素一：战略层
slogan
U保管家
通过价值内容服务和智能化追踪引擎，助力业务员实现轻松展业、精品营销
多保机器人
用多保机器人保险展业，让你更专业！获客文章精准锁定朋友圈意向客户、产品对比快速找出条款差异、多保学院邀请行业最好的老师分享知识
超级圆桌
专业的保险语音电台，用声音传递保险大爱，用音乐治愈心灵， 每晚21点，准时相约
超级圆桌助手
保险代理人的移动展业专家，祝您一手掌握保险界，让业绩飞起来
圆桌展业动画
暂无
玩媒宝典
玩转自媒体，朋友圈营销的高手秘籍，都在《玩媒保典》，交朋友做事业，事半功倍
加推
加推智能CRM：管理客户关系，而不是管理销售
快速且标准地传递价值与建立客户关系
产品定位
基于微信公众号+小程序
面向保险代理人员和业务人员
基于微信公众号
基于微信公众号推广+小程序答疑系统+独立APP
面向企业销售人员的终端CRM工具
商业模式
方式：保险代理人开通 VIP
内容：
海量软文资源、图片、模板资源
额外的行业资讯以及百款产品PK的功能
AI赋能关键转化节点是一个很好的付费噱头
方式：保险代理人开通VIP
多保朋友圈素材小程序
获取其他用户上传素材
上传自己素材
多公众号矩阵式营销
方式：
打造社群课程营销
内容：添加管理员进入相关营销社群学习
付费成为超级VIP
打造个人品牌
专属售后
客户数据分析
查看“谁看了我”锁定准客户
通过B端企业切入，为销售人员安装智能终端
产品优势
数据图表丰富
人工智能相关的预测和关联分析功能较为突出
对于非互联网人员，较为富有科技感，给人一种透视洞察的感觉。
垂直化场景下的销售辅助工具小程序，0推广获10w保险用户，投资人眼中的“绩优股”
文章来源多为合作的保险自媒体大号，也可以由业务员自主上传生成。减去了官方运营成本、制课成本
6大核心功能模块有视频教程，且通俗易懂，极大减少用户流失率
6大核心功能卡片式样式，实时展示（离线计算）用户（保险代理人、微信用户）行为
产品主页面功能化了“进群听课”，私域流量池形成无壁垒
数据分析模块单独成体系，数据维度与指标更为详尽
非VIP用户可用的免费素材数量还不错
丰富的CRM组件
全行业数据打通，数据追踪更高效
12套推广组件，专业且量大
第三方对接接口
为企业打造推广与成交闭环的数字化平台
要素二：范围层
核心功能
为保险代理人提供潜在的微信中销售线索：
“微端客户”通过内容互动、名片互动、海报吸粉、活动参与和早报互动5种手段进行微信端客户的探索
“档案客户”通过提供访客用户和目标用户的数据分析来进行可视化展示
智能营销功能：
通过分享名片、资讯、行业动态等的可视化数据看板，给保险代理人提供直观的获客走势、关键客户数据以及源触点信息
充分利用大数据的技术与资源，为代理人提供一切能提供的客户属性及行为数据
名片功能
制作个人/团队名片
个人信息编辑
附件推荐好文
人气数据展示
收藏数据展示
产品对比功能
最多支持3款产品同时对比
分享对比方案
入群交流（构筑私域流量池）
专业获客文章功能
文章分类查看
转发文章
上传个人文章
获客海报功能
5大海报模板
智能评估功能
智能评估机器人：基于知识图谱与工程逻辑构建的问答机器人
活动海报功能
为举报活动创建优质的海报
圆桌微课
微信公众号文章引导加入付费社群
营销素材
谁看了我
智能名片
智能文件夹
内容系统（文章、海报、视频）
商城系统
BOSS系统
主要功能
“U保大课堂”功能：
为代理人提供在线学习的平台
在线学习资源大多为付费项目
若代理人开通了VIP，则会享受部分价格减免
“工作室”功能 :
为小型团队提供了资格认证的窗口，代理人团队可以申请相关的服务领域以及精品文章，甚至原创文章上传，使得代理人的专业化形象更为显著
通用功能
热门资讯浏览
个人名片功能
站内信功能
文库管理功能
推广功能
推广送会员权益
客户基本数据
“发现”
语音日志
群通知
各类获客素材
个人微站
获客素材
个人中心
要素三：结构层
信息架构
核心数据信息多以图表方式提供
热门资讯通过筛选不同的tab以信息流的形式进行呈现
通过不断下滑进行加载更多，采用目前主流的信息流格式
主页仪表板三个数据
今日提醒
访问
今日消息
多保学员入口单独展示，且文案生动
6大核心功能为卡片式展示在下方
客户数据单独在第二个选项卡，且展示各种类别下的用户数量，侧重宏观数据
我的功能较为通用
三个矩阵账号，互相补充同时互相交织
每个账号都通过下方的按钮进入不同的功能页面
没有统一的小程序，界面分流体验价差
公众号底部三个入口，对应明确的H5页面，单一且简单易用
层层递进，拥有完善的体系建设，拥有完整的APP后台与客户端的服务能力
常规功能
在线互动
每日资讯
邀请好友
制作海报
分享资讯/海报
文库管理
人脉管理
FAQ
实用攻略
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个人信息管理
已购课程
保险课堂
免费素材
全部素材
修改资料
帮助系统
人工客服
CRM系统（此处省略）
用户流程
公众号进入，通过入口引导至小程序。小程序内页面结构简单，功能层级清晰无歧义
在首次关注公众号之后5分钟后推送引导“多保朋友圈素材”小程序
完成闭环
关注公众号，根据引导语进入不同的H5页面
通过公众号进入，三个入口进入相应页面
移动端CRM系统
基本管理
用户数据分析
商城管理
要素五：表现层
视觉表现
深蓝色主色调，表现科技感与沉稳，同时不同的子功能图表为彩色区分，具有互联网元素。
首页轮播banner可使人第一眼看到重点信息
形式杂乱
公众号原生入口
H5页面风格较为落后与粗糙
功能丰富但是不杂乱，有一定的使用学习成本
布局
首页混合不同类型元素过多
方正布局，视觉上很舒服
布局单一，且无序
传统堆砌式布局
布局紧凑，但是不眼花
要素四：框架层
页面交互
界面中可点击元素都是跳转到新的页面进行功能页面加载，功能层级简单不混乱。
基于公众号的入口进入不同模块
入口页面结构不清晰，且每个功能页面形式单一
单一且简单
页面模块分级清晰，使用APP主流开发规范下的交互样式
导航设计
主页面有轮播Banner进行核心信息展示
其次根据重点不同主页面放置了5个非营销类的功能，看得出该软件侧重保险代理人的自我管理
营销模块单独展示，所有名片、图文、文库、行业资料以及精细化用户数据在此展示，可以看出对于营销工具的营销功能，该软件是十分看重
首页无Banner，而是三个核心数据
下方导航栏分为“首页”、“客户”和“我的”
核心功能都在首页
客户数据均在“客户模块”
通用功能都在“我的”
三个账号入口界面雷同，且体验较差
公众号原生的导航设置
清晰无误
导航栏第一个位置是“雷达”，凸显APP的数据探测能力
设计: Nicolas_Ji
用户体验五要素分析法
结论
1、综合以上，考虑到功能完善度与商业模式的成熟度以及用户的体验度，我认为“多保机器人”是保险行业中最优秀的产品
2、加推作为行业CRM供应商过于通用化，且单独的保险代理人难以购买，大多高级功能面向付费用户群体
3、考虑到未来作为行业的AI驱动增长的供应商的宏图，建议短期内追赶“多保机器人”，同时在有了稳定的市场份额后进行全行业化兼容和扩展
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