金钱保项目整体执行流程
2024-11-07 16:19:16 0 举报金钱保项目整体执行流程
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大纲/内容
关闭此单
批准提现
处理成功
添加提现订单等待财务处理
已处理
补缴处理完成
邀请返现
上月使用并且订单无法退款不予退款
续费
单独公积金
续费或者修改订单
未处理
不在缴
补缴
进入驳回页面等待客户联系处理
提现
不需要缴纳
判断是否需要退差额
填写客户信息录入客户
缴社保页面选择对应的参保人点击要进入的页面自己下单
续费基数或当前在缴项目不一致
选择城市和扣费项目后系统自动本月的再缴人员进行扣款
优惠券使用超过优惠金额不予退款
财务数据(该模块主要统计分为以下)
联系客户确认需求
劳务纳税
补差额
补缴未完成
需要
需要缴纳
客户缴纳状态变更为减员
选择缴纳月份提交订单
关闭提现
根据城市判断是否需要连补代缴(需要本月在系统中为在缴状态)
人事
抛出需要先下单增员订单
不加急直接提交数据等待后台处理
手动处理完成以后
审核成功
处理失败
判断当前缴纳状态必须为未在缴纳
导入微信支付宝商户平台的账单数据
使用过优惠券
在缴
修改补差额状态
优享卡
未使用
申请退款
客户缴纳状态变更为在缴
工商
充值到余额
判断当前缴纳项目并展示
判断客户余额是否够订单中的金额
修改退款状态等待后台处理
参保人不存在
参保人已存在
客户自己支付并上传
加急进入下一步就行支付(仅支持在线支付 )
审核订单
退款不办
导出有余额的客户交由财务进行核对
选择减员项目和是否加急并点击提交
操作
会员
不续费
根据客户当前登录的小程序怕判断调用微信或支付宝的转账到客户接口
恢复缴纳基数到提交订单前
客户已存在
变更基数补差额
补缴后减员
使用过优惠
每月扣款
拒绝
关闭服务单
邀请客户(只是为了登录然后邀请客户的返现)
查看扣款失败人员(一般为一个账号多个参保人的账户差几毛钱)
已使用优惠券的面额小于优惠金额
订单确认页面并选择支付方式
支付完成
客户补差额或者进行处理
扣款成功
已联系并处理成功
判断余额账户中的余额是否够
直接录入
增员已处理
增员
客户支付完成需要客户上传
减员
开发新客户(增员或补缴)
客户不进行处理
取消减员
退款减员
减员(客户信息页面点击停保险)
客户告知客户需要退款
退款重拍
差额提现
接受
客服
客服在待支付页面点击去支付并上传客户提供的支付信息
转账订单
客服在分配客户联系是否续费
变更基数
关闭订单
关闭服务单(一般为客户不想减员;了)
财务
每天早上9点和下午17点发送营销短信
客户申请退款
金钱保crm系统流程分析
客户不存在
提交外勤(从没有交过社保的或者需要改名字改地址的需要外勤人员去社保中心处理)
追意向客户(在微信小程序进行登录后没有录入参保人或下单的客户)
处理退款
发放优惠券
批准退款选择退款后的订单操作
增员未处理
有一个工商小程序和微信金钱保小程序在工商页面生成订单的客户需要工商部门的客服跟进
优惠券(差额不够优惠券面额的的只能提现)
开通会员
未处理成功(一般为客户实在无法在原单位减员)
crm管理系统不同的角色进入不通的工作台
审核失败
添加参保人(输入身份证和姓名会调用接口判断该客户时候存在)
处理失败(关闭提现订单)
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