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投保咨询流程

2020-08-31 16:46:40 0 举报
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大纲/内容
支付咨询费
递送保单解读保障内容
家庭保单汇总分析
方案调整确定（3-5天）
寿险规划服务正式开始
签署回执
第二次方案沟通深度答疑（3天内）
给受益人的书信上传《爱的手书》
投保操作（1天）
支付保费（15-30天内）
投保资料收集（3-5个工作日）
填写《投保咨询表》并预约首次沟通时间
跟进核保结果（时间不定）
首次需求沟通（3天内）
《需求分析报告》&《保险规划方案初稿》
非标准体：根据核保结果确定是否继续承保
承保成功
标准体
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