中国电动汽车百人会：2020未来城市出行蓝皮书报告解析
2021-03-31 15:06:01 9 举报AI智能生成
《未来城市出行蓝皮书（2020）》-中国电动汽车百人会（2020年11月发布），对该报告重点内容形成学习提纲框架，提纲挈领的理解报告主体和重点内容
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大纲/内容
1 城市出行
1.1 出行方式
变革
信息化、个性化、定制服务成为出行的重要元素
分类
公共出行
主要手段：道路公交、轨道交通
出租出行
主要手段：传统出租车、网约车、顺风车、租车
“最后一公里”出行
主要手段：共享单车、滑板车、电单车等
私家车出行
1.2 市场特征
出行需求转向个性化
我国出行人数保持增长，小汽车（私家车、共享汽车、租车）成为重要出行方式
巡游出租出行和公交出行比例降低
网约车出行比例不断提升，但渗透率不高
国内“最后一公里”出行以共享单车为主，国外电动滑板车更受年轻人欢迎
1.3 共性问题
出行需求增加，引起城市交通问题
平均出行时间较长、出行效率下降
道路网应变能力差、遇事故极易引起大范围交通瘫痪
我国城市出行存在负外部性
道路面积增速低于机动车保有量增速，导致拥堵、污染、交通事故等负外部性
2 公共出行
2.1 基本特征
2.1.1 特点
公共交通具备集约化的优势
城市公共交通出行方式主要为道路公共交通出行和轨道交通出行
道路公共交通
多种出行方式各司其职，使城市整体交通系统更有效运行
轨道交通
为采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统
具有运力大、通勤保障性好、节约土地、利于环保
载客量、速度、能耗对比来看，地铁载客最多、能耗最低且速度最快
城市公共交通具有典型的公益性，不能完全按市场化机制运营
从出行价格来看，公共交通具备明显的价格优势，且价格随出行距离的波动低
2.2 全球公共出行现状
多国城市出行进入“后汽车时代”
建立以公共出行为主体的城市综合交通体系
优势：引导城市在开发和空间的改造，在功能定位、运营模式、精细化设计上日趋完善
劣势：大部分大中城市还在探索或启蒙阶段，未能充分发挥交通规划、公交规划的综合协调能力
机会：公交优先理念已成为共识；数字城市、智能交通建设在各大城市的到充分重视
威胁：利于公交优先的空间社会环境尚未形成；移动支付、共享服务不断发展，传统公交的价格优势不再凸显
遵循城市发展理念打造公共交通出行
欧美日等发达国家和发展中国家开始倡导绿色城市、可持续城市、宜居性城市，在大城市中推行公共交通导向的发展模式
轨道交通快速发展
发达地区与城市的公共交通出行逐渐实现智能出行、绿色出行
运用智能公交技术，实现公共交通运营调度的高度智能化、运行的信息化和可视化
管理部门致力于打造边界、多功能公共出行服务
中国-“无障碍出行服务体系”“集约化出行公交模式”
美国“辅助公交政策”
大型交通枢纽
演变成城市中心或区域中心
美国公共出行现状
城市地区对公共交通的依赖呈下降趋势；公共交通乘客数量下降；网约车蓬勃发展，对公共交通出行造成分流；使用公共交通的高收入人群越来越多；公共交通速度慢，公交通勤时间是私家车的2倍；公共交通补贴费用高于汽车；公共交通补贴多用于运营补贴，维护投入不足；美国公交车缺少更新换代，车辆环保效果差
欧洲公共出行现状
欧洲城市公共交通网络发达；欧盟国家公共交通出行份额约占地面交通的五分之一（小汽车出行82%，道路公交出行6-9%，铁路9%，城市轨道交通2%）；欧洲的需求相应出行服务有着广泛的应用与丰富的经验，瑞典发展以需求为导向的运输服务；爱尔兰以预约派遣的方式提供需求响应公交；2019年欧盟纯电动公交注册量增长超过170%，但总比不高；
日本公共出行现状
整体上公共交通分担率低于小汽车；鼓励公共交通出行；日本大城市核心区公共出行比例较高，地方圈较低；核心都市圈公共汽电车客运量稳步回升，但地方区域大幅下降；日本地方圈公共交通发展状况较差；日本已重新规划公共交通网络，推出新型服务；基于交通需求方面的考虑，日本研发了多种基于轨道交通模式的中等交通运输能力（比地铁小比巴士大）的新型交通系统
2.3 国内公共出行现状
2.3.1 整体发展情况
我国全面落实公交优先发展战略
2010年10月正式召开中共十七届五中全会，全会审议和通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》，明确提出：实施公共交通优先发展战略，大力发展城市公共交通系统，提出将“城市建成区公共交通全覆盖”纳入国家基本公共服务体系
地方各级政府积极出台支持城市公交优先发展的政策措施
国内公共交通建设显著进步
运营线路里程
公共出行服务水平不断提升
运营装备拥有量&互联网+服务水平
城市公共交通客运量有所回升
消费水平提升，自驾车量变大，网约车共享出行大规模投放；回升主要是轨道交通的增长
超大城市搭乘公交的便捷度相对较低
2.3.2 道路公交出行
我国BRT发展迅速
但仍占比较低，1.37%（2019）
受制于国内城市客运量的下滑，国内城市客运市场规模出现下滑
客单价水平低的轨道交通快速崛起
网约车产业发展对出租车客运市场形成冲击
高峰时段我国城市道路公交速度约为社会车辆的一半
2.3.3 轨道交通出行
我国城市轨道交通发展迅速
城市轨道交通发展日渐网络化、差异化，制式结构多元化，网络化运营逐步实现
我国城市轨道交通建设申报条件进一步严格
2018.7《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》
我国城市轨道交通装备呈现多样化
地铁、市域快轨、轻轨、现代有轨电车、单轨、磁浮、自动旅客捷运系统（APM）
地铁占77%，快轨占10.6%，现代有轨电车6%（2019）
我国城轨客运量增速快，主要驱动为二三线城市新开城轨
我国大城市轨道交通运营里程占优，但密度稍显落后
中国城轨客运量占公共交通比例仍有较大提升空间
2.3.4 我国公共出行痛点
一、“门到门”公共出行时间较长
大多数公共交通出行是一种“人找车”的出行方式，难以实现“门到门”的出行，公共出行需要大量的换成和等候时间；电动车>公交≈自行车
二、出行尺度较小的城市不具备优势
出行尺度小，以短距离出行为主，总需求量相对较小，为保证运营效益，反而会增加待客时间，反而增加劣势，所以出行尺度小的城市，小汽车出行更发达
三、网约车冲击常规公共出行客流
城市道路公交行业面临客运量减少、驾驶员招聘难、人工成本高
四、公交服务水平评价标准不合理
《公交都市考核指标体系》
五、公共交通出行信息发布尚未普及
公交出行的不确定性降低公交依赖性
3 出租出行
3.1 基本特征
传统出租的特点：满足个性化出行需求的交通工具，具有准公共服务属性，以往世界各国对传统出租车业的管制模式造成行业运行效率底下，新技术赋能巡游出租车改革（智慧交通AI平台）
新型出租的价值：
网约车改变了传统的打车方式，同时对出租车业态造成重大冲击，
网约车、租赁用车等新模式进入出租汽车市场，带来了多方面的价值体现
出租出行交通方式：巡游出租车+网约车+顺风车+租车
在出行效率方面，网约车可降低等待时间，提高出行效率
在成本方面，汽车租赁、网约车等模式可有效降低居民出行成本
在环保方面，减少机动车尾气排放，出行方式更环保
在个性化需求方面，网约车和租赁汽车可以满足消费者不同的需求
3.2 全球出租出行现状
出租出行本地化属性很强，各国/地区有各自本地服务
美国出租出行现状
UBER和LYFT两个平台战略美国市场97.4%，2020年Uber市场份额迅速下滑
以纽约为例，当地主要传统出租车和网约车业务，提供按需乘车服务
出行总量持续上涨，网约车快速发展
加拿大出租出行现状
传统出租车供给不足
弥补出租车不足的主要途径是租车
拼车管理严格
政府鼓励公共交通系统不健全的乡村城镇发展出行服务平台
东南亚出租出行现状
东南亚三国出行需求偏好不同
越南出行更看重价格，偏好便宜的；泰国更重视舒适度；印度尼西亚侧重实用性
受经济水平影响，东南亚网约摩托车市场发达
Grab；GoJek
3.3 国内出租出行现状
网约车
网约车市场规模持续增长
因为：网约车的渗透填补城市人口增速超过出租车供给带来的出行缺口，用户规模持续增长，针对不同用户需求提供标准化服务
主机厂布局本地出行服务
滴滴在全国网约车市场形成一家独大的竞争格局，但区域性网约车平台竞争力增强
在网约车、拼车服务领域，各城市多出行平台共存
主机厂布局网约车市场，多选取本地化发展策略
表3-4 国内车企网约车布局
多地鼓励或要求新增和存量网约车转变为新能源汽车
增量市场转向三四线城市
未来5年网约车市场增速将整体放缓，但仍保持两位数的年复增长
网约车市场在我国二线城市呈现出最大的增长潜力
释放低端车辆运力，满足用户对更便宜出行的需求
未来将有更多的出行平台加入三四城市的增量市场
图3-21 网约车市场发展情况
顺风车
顺风车市场规模不断扩大，多家企业上线顺风车业务
中国的顺风车市场仍处于起步阶段，市场规模较小，渗透率较低
顺风车业务出行平台可快速获得利润
顺风车安全体系已升级改造
租车
汽车驾驶员数量与汽车保有量之间存在较大缺口，租车需求空间较高
租车市场规模逐年扩大，相比国外市场渗透率仍较低
传统汽车长短租赁服务市场发展已成熟，旅游自驾拉动租车行业发展
分时租赁进入精细化运营阶段，头部企业进入新模式
头部企业占比较大，多数企业开始布局下沉市场（分时租赁）
出租出行痛点
监管与安全是首要问题
网约车仍存在监管不严、执法范围不够等问题；目前我国尚未针对顺风车出台完整的管理措施
传统出租车进入瓶颈期
国内巡游出租车运力不足，车辆规模难以满足高速增长的市场需求；巡游出租车驾驶员出现一定缺口
城市网约车司乘比较低
“有本无车”群体稳步增加，网约车司乘比低，难以最大程度满足用户出行需求
亟需可持续盈利的模式
高昂的补贴使得网约车较难盈利；网约车逐步向重资产模式倾斜：网约车盈利模式有待从O2O、
智能城市、二手车交易、汽车金融等诸多领域进行开掘，这将是未来网约车平台竞争打持久战的关键
智能城市、二手车交易、汽车金融等诸多领域进行开掘，这将是未来网约车平台竞争打持久战的关键
4 “最后一公里”出行
4.1 基本特征
出行特点
个性化、即时性、点对点的出行需求--从广义停车场（公交站、地铁站等交通枢纽）到最终目的地-共享单车、共享电单车、共享滑板车等
高频次、低成本、需求量大、多样化发展、欠发达城市10公里以内的短距出行需求更大
出行价值&意义
共享单车出行成为公共交通的重要补充，形成多层次的出行交通体系，具有明显的节能减排效益
4.2 全球“最后一公里”出行现状
美国
电动滑板车成为“最后一公里”主要出行方式
微出行市场空间巨大，电动滑板车将担起大任
电动滑板车作为主力的共享出行方式在美国各地纷纷上线
电动滑板车企业融资快速增长，巨头通过收并购切入市场-Lime（Google）。Bird。Grin。Boosted。Spin（Ford）
电动滑板车收费实行阶段性收费
政府监管趋严，部分地区电动滑板车被禁
针对共享滑板车的平台监管成为可能
欧洲
欧洲微出行市场仅次于美国，疫情促进了欧洲电动滑板车普及
荷兰和英国的电动滑板车监管措施最严格
德国通过立法规范滑板车行驶规则
法国出台电动滑板车产品规范，严禁驶入人行道
意大利监管最宽松，政府鼓励居民购买电动滑板车并提供补贴
滑板车全球风靡，共享企业纷纷加码-Voi Technology。Flash。Dott。TIERMobility
亚洲
印度为解决空气污染，鼓励使用电动滑板车出行
印度尼西亚面对出现的电动滑板车伤亡事故，加强电动滑板车监管
新加坡监管最严格，2020年起将不允许滑板车上人行道
4.3 国内“最后一公里”出行现状
共享单车
精细运营成为新格局下企业核心竞争力
共享单车已形成三足鼎立稳定局面（哈啰、美团、青桔）
涨价成为共享单车企业追求盈利的首选
精细化运营成为共享出行企业的核心竞争力-智能化大数据平台
信用体系和投放量调控成为主要监管措施
国家政策从鼓励发展到加强监管，信用体系建设成为重点
共享单车实行投放量控制，纳入城市管理平台
各城市共享单车将迎来报废高峰期
前期投放共享单车迎来报废高峰期，回收利用已成为降成本主要方式
共享电单车
城市共享电单车市场增长潜力大
共享电单车发展初期政策限制大
2017年开始起步，2018.8《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，明确提出“不鼓励发展互联网租赁电动自行车”
共享电单车需求定位精准，公众出行需求大
随取随用、路线灵活，随集中充换电的发展，共享电单车用电安全性大大提升
行业标准支持政策出台加快共享电单车行业发展
2019.3-交通部等七部委-将互联网租赁电动自行车编入发展绿色产业目录，明确鼓励发展共享交通设施建设和运营、发展共享交通业务
高效换电和智能管理成为盈利手段
共享电单车借助单车经验快速形成稳定的市场格局；智能化管理平台和高效换电成为实现盈利的主要手段
共享电单车已形成稳定的市场格局
盈利能力逐步显现，行业规模增长可期
共享出行新战场，出行巨头引领行业发展
共享电单车行业逐步发展成熟，形成哈啰、美团、滴滴三足鼎立的行业格局
滑板车
电动滑板车在国内不具备路权，部分城市演进滑板车上路行驶
凭借产品优势，国内电动滑板车企业成功开拓欧美市场
4.4 我国“最后一公里”出行痛点
过量投放和无序停放
过量投放，无序停放带来城市公共资源的不合理占用
城市空间设计没有考虑到共享单车，容易造成公共资源超载
交通违法行为叫普通
共享单车及电单车无法实现对违法行为的监管及有效惩罚
报废车辆处理不及时
损坏车辆会导致骑行体验下降，利用效率降低
5 城市出行发展趋势
5.1 公共出行趋势
MaaS（“出行即服务”）带来公共交通系统变革
图5-1 MaaS的服务模式
借助新型技术，推动出行资源供给变革，为出行结构转型
实现各种出行方式的无缝衔接
图5-2 MaaS下出行工具组合示意图（运量/距离）
基于MaaS的公共交通系统需要在出行服务与终端用户之间产生出行平台运营商
图5-3 基于MaaS的公共交通系统构成示意图
用户的出行特征和出行需求统一由出行平台运营商负责（分析、调度）
以信息化为核心的新型公共出行生态圈开始初见端倪
互联网巴士/定制公交
智能基础设施建设有望为出行者随时随地地提供出行信息
感知功能、信息采集功能的基础设施配置
路侧智能基础设施
公交车率先实现全面电动化
整体看，我国公交车产能充足，向电动化转型基础好
我国公交车电动化覆盖率逐步提升
2018年11月，深圳市成为全球首个实现公交车电动化覆盖率100%的城市
近年来我国政策对新能源公交车的重视和支撑性更强
我国公交车电动化进展全球领先，公交车有望率先实现全面电动化
自动驾驶为公交带来新发展
自动驾驶公交运用自动驾驶技术，在设定好的线路上实现无人运行
BRT拥有全时段、全封闭的独立路权，为自动驾驶公交车提供了安全可靠的运营环境
另一方面，自动驾驶公交车在地铁站接驳、“最后一公里”等场景拥有发展空间
自动驾驶公交车有望通过政府补贴推动落地
单轨列车进入出行服务领域
跨座式单轨交通的技术特点有望为公共出行分摊压力
跨座式单轨已在多个国家进行建设
目前世界上掌握单轨车辆和设备系统技术的国家较少
全球跨座式单轨的建设重心由日本逐渐转移至中国
重庆是国内第一个建设跨座式单轨的城市
云轨在我国投入运营
多个城市计划建设轻型单轨
跨座式单轨实现大规模建设尚待时日
5.2 出租出行趋势
城镇化拉动共享出行快速发展
都市圈交通一体化、跨行政区域通勤需求加大
跨城出行需求最为频繁的路线大多集中在珠三角和长三角区域
随着居民收入及消费水平的增长，越来越多有跨行政区通勤需求的用户以较低价格出行且避免公交、地铁拥堵，偏向选择顺风车或拼车作为主要通勤方式
优先发展公共交通结合共享出行，形成集约化和个性化交通工具的无缝衔接
“十三五”规划中提出，要逐步加快建设辐射郊区新城和都市圈内邻近城市的通勤铁路网
出租出行有望迎来全面电动化
出租出行运营车辆开启电动化时代，续航能力提升加速推动出租出行电动化，车辆电动化将提高运营公司盈利能力
自动驾驶带动新出行服务体系
长远来看，自动驾驶技术将颠覆整个出行服务
Robo-Taxi商业落地
自动驾驶技术可为出租出行降本增效
自动驾驶技术的商业化落地可能改变网约车的运营模式
网约车平台探索新型盈利模式
各出行平台正在探索聚合模式的新打法
目前各平台通过流量和用户规模优势，整合多个网约车服务商为用户提供出行服务
网约车根据实际情况对运营模式进行调整
网约车企业根据自身优势对服务选项进行战略调整，并并城市渗透程度进行考量
预计未来国内网约车市场新进入者以自带流量的科技公司和自带硬件的整车厂为主，
部分拥有车队及政府资源的小型公司则借助其他流量平台进行地区性运营
部分拥有车队及政府资源的小型公司则借助其他流量平台进行地区性运营
出行平台公司不断加码企业出行市场（即2B市场）
企业出行市场需求-日常出行、加班回家、客户接待、差旅出行
图5-7 中国企业出行服务主要应用场景
5.3 “最后一公里”出行趋势
绿色出行是趋势
最后一公里出行需求仍在，共享单车主要满足通勤和节约时间的需求
规范停车是监管重点
禁停区和电子围栏将是监管的主要方式
纳入城市监管平台是有效监管方式
共享单车和电单车纳入城市管理平台是趋势
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