线索/商机/合同流程
2024-09-10 05:53:24 4 举报
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这份文件是一个详细的线索/商机/合同流程，旨在指导公司员工如何有效处理和跟进潜在客户，从最初接触到最终签订合同。流程包括线索录入、分配、跟进、评估、谈判、签订合同等关键环节，并强调及时更新和共享信息。通过遵循这个流程，公司可以提高销售效率，减少不必要的繁琐工作，确保合同的顺利签订。
作者其他创作
大纲/内容
有意向/不确定
合同订单状态已完成
阶段性更新（状态内容）
关闭时，可手动选择是否生成新的商机线索
商机完成
是
添加合同订单
跟进计划
推进商机
线索完成
合同类型：框架合同/单次合同合同的具体产品信息、类目信息（重要，需要和销售业绩关联），金额，销售员等信息，上传合同附件
商机关闭（原因）
新建客户
跟进付款情况，到期提醒
成功
合作意向
继续跟进（添加沟通日志）
跟进回款完成情况，到期提醒
否
已有签约意向
线索关闭（填写原因）
签单
不通过
新建商机
上传纸质合同（非必须）
跟进订单采购商品完成情况，到期提醒
跟进开票情况，到期提醒
是否转化为商机
无意向
通过
跟进线索
合同订单审核成功
跟进合同到期情况，到期提醒
失败
是否全部完成
审核
确认无误合同订单完成归档
是否已是客户
负责人审核
商机阶段：初步沟通、深入沟通、报价中、制定合同中（根据时机业务需求自定义设置）
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