模型概貌
2021-02-25 11:40:14 15 举报1
作者其他创作
大纲/内容
基础层-营销活动客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
评估日
汇总层-客户资产汇总表活动+客户维度时点资产信息3年历史，每月月末+近30天
客户（PK）活动编号（PK）九资余额九资各项余额九资月日均余额九资各项月日均余额贷款余额
按活动、客户去重状态4、、6、7
基础-产品归属信息 每日全量加载
产品编号（PK）大额存单销量、安存宝销量 阳光金销量、盈系列销量理财销量
汇总层-营销渠道执行汇总线索+建议产品维度的执行情况3年历史，每月月末+近30天
营销包顺序号（PK）客户编号（PK）产品建议编号（PK）执行渠道编号 （PK）反馈结果代码执行客户标志触达客户标志机构
目标1-活动信息
活动编号活动名称活动类型代码活动状态代码创建机构编号创建机构名称创建人编号创建人名称活动开始日期活动结束日期活动波次
汇总层-客户产品销量汇总信息 每日增量加载客户销量近一月每日数据
活动编号（PK）客户编号（PK）营销波次（PK）产品建议编号（PK）产品编号 （PK）产品建议开始时间（PK）产品账户余额_评估开始日产品账户余额交易量交易金额产品销量类型代码
汇总层-活动线索汇总线索+建议产品编号维度3年历史，每月月末+近30天
营销包顺序号（PK）客户编号（PK）执行渠道编号 （PK）产品建议编号（PK）
汇总层-客户拓展活动+客户维度初始资产信息全量，每日增量
客户（PK）活动编号（PK）存款余额_评估开始日AUM余额_评估开始日自营理财余额_评估开始日代理理财余额_评估开始日理财评级代码_评估开始日
基础-模型评估明细信息每日增量加载客户销量近一月每日数据
统计日期活动编号客户编号按月统计是否成功
目标5-客户销量评估活动编号（PK）客户编号（PK）活动产品销售额开卡量存款产品销售额理财产品销售额代理产品销售额
基础层-短信包发送明细表客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
客户经理渠道
ecis-imp表3年历史，每月月末+近2天
客户（PK）活动编号（PK）九资余额九资月日均余额储蓄余额储蓄月日均余额理财余额理财存款月日均余额
msmp口径-评估全部活动
客户经理渠道跟踪报表_按执行机构汇总
主键：（）指标同总体表
模型口径-只评估模型活动
要卡范围
目标4-客户资产评估客户编号（PK）存款提升AUM提升自营理财提升代理理财提升理财评级_初始理财评级_评估日是否升级标志是否升优标志是否升潜标志是否升财标志是否降级标志
目标3-活动效果及销量评估
活动产品销售额开卡量活动产品购买人数存款产品销售额理财产品销售额代理产品销售额
汇总层-活动客户维度汇总客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
活动编号（PK）客户编号（PK）是否设置对照组、对照组标志执行、触达、成功客户标志（活动+客户）活动产品销售额开卡量存款产品销售额理财产品销售额代理产品销售额存款提升 AUM提升自营理财提升代理理财提升理财评级_初始、理财评级_评估日升级、升优、升潜、升财、降级标志评估截止标志 数据口径是否DPS活动活动类型
dps线索ms_dps_rmc_camp_list_exp活动编号（PK）客户编号（PK）
新平台上线后ms_mk_project活动编号（PK）
营销活动效果评估报表_按执行机构汇总
主键：活动+创建机构+评估日期+结束评估触达且成功客户数
汇总层-发起机构客户维度汇总客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
创建机构编号（PK）客户编号 （PK）数据口径（PK）成功客户标志
基础层-客户评级历史客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
报表目录
报表
影响
维度
成功客户数
销量
资产
备注
平台监控
平台应用评估报表_按创建机构汇总
√
活动分析
营销活动效果评估报表_按营销渠道汇总
营销活动效果评估报表（总体）
客户经理渠道分
客户经理渠道跟踪报表_按客户经理、营销活动汇总
客户经理渠道跟踪报表_按客户经理汇总
×
客户经理渠道跟踪报表_按执行机构、营销活动汇总
基础-模型评估明细信息（后续下线）每日增量加载客户销量近一月每日数据
统计日期是否成功产品销量
汇总层-活动渠道维度汇总活动+渠道+客户维度评估3年历史，每月月末+近30天
活动编号（PK）执行渠道编号（PK）客户编号 （PK）是否设置对照组、对照组标志执行、触达成功客户标志活动产品销售额开卡量存款产品销售额理财产品销售额代理产品销售额存款提升 AUM提升自营理财提升代理理财提升理财评级_初始、理财评级_评估日升级、升优、升潜、升财、降级标志评估截止标志 数据口径是否DPS活动活动类型
目标1-主键及其他信息说明活动编号（PK）客户编号（PK）数据口径（MSMP）是否DPS活动（max）对照组标志（设置对照或未触达）评估截止标志（活动结束+产品建议结束）
临时表-客户、指标维度加载当前评估客户签约、资产、各类销量近一年每日数据
统计日期客户编号（PK）产品编号（PK）值（默认“1”）数据日期-签约日期
客户经理渠道跟踪报表_按机构、营销活动汇总
活动+机构+评估日期+结束评估（PK）成功是否纳入管理评价-增加任务类型-增加
目标2-活动执行信息
执行分行数执行支行数活动执行渠道编号活动执行渠道名称活动产品编号活动产品名称目标客户数下发客户数接触优化客户数执行客户数触达客户数
活动编号（PK）客户编号（PK）统计日期活动编号活动名称活动开始日期活动结束日期活动类型代码活动状态代码创建机构编号创建人编号执行渠道编号执行渠道名称活动产品编号活动产品名称客户所属机构编号客户经理编号数据口径是否DPS活动是否设置对照组对照组标志执行客户标志触达客户标志成功客户标志活动产品销售额开卡量存款产品销售额理财产品销售额代理产品销售额存款提升AUM提升自营理财提升代理理财提升理财评级_初始理财评级_评估日是否升级标志是否升优标志是否升潜标志是否升财标志是否降级标志评估截止标志
ebi_ebi_dim_prod_hier
基础层-营销线索客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
营销活动效果评估报表_按活动、渠道、执行机构
活动+渠道+执行机构+评估日期+结束评估（PK）是否纳入管理评价-增加任务类型-增加
目标2-活动信息活动编号活动名称活动开始日期-取min活动结束日期活动类型代码（同是否模型活动）活动状态代码创建机构编号创建人编号执行渠道编号（拼接）执行渠道名称（拼接）活动产品编号（没有）活动产品名称（没有）是否设置对照组评估截止标志（活动结束时间）
评估日期（PK）活动编号 (PK）结束评估标识（PK）是否纳入管理评价-增加任务类型-增加
基础-客户产品销量信息 每日增量加载客户销量近一月每日数据
客户+产品+产品类型
基础层-客户资产负债汇总客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
目标6-成功
触达且成功客户数
unica-线索
标准活动线索（ms_cp_leads）营销包顺序号+渠道编号+客户号
目标3-2客户销量评估-没有（活动产品+大类销量）自营理财销量存款产品销售额理财产品销售额代理产品销售额活动产品销量（交易量、余额净增量）
基础层-大堂易线索反馈客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
unica-活动
标准活动线索（ms_cp_camp）活动编号（PK）
目标2-活动信息活动编号活动名称活动开始日期-取min活动结束日期活动类型代码（同是否模型活动）活动状态代码创建机构编号创建人编号执行渠道编号（拼接）执行渠道名称（拼接）活动产品编号（推荐产品拼接）活动产品名称（推荐产品拼接）是否设置对照组
活动+客户经理（PK）触达且成功产品销量+客户资产提升+客户评级是否纳入管理评价-增加任务类型-增加
基础-产品层级信息 每日全量加载最新一天数据
cis_cis_dim_prod_hier
基础-活动产品建议每日全量加载最新一天数据
基础层-客户经理线索反馈客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
营销包顺序号（PK）客户编号（PK）产品建议编号（PK）执行渠道编号 （PK）反馈结果代码执行客户标志触达客户标志反馈时间
基础层-CC外呼线索反馈客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
目标3-1客户基本信息及执行情况客户编号客户所属机构编号（max）优先级-执行渠道汇总表，线索表客户经理编号（max）执行客户标志触达客户标志成功客户标志
主键：客户经理+活动类型指标同总体表
新平台上线后ms_cp_leads_tot营销包顺序号（PK）渠道编号（PK）客户号（PK）
基础-客户资产指标信息每日客户拉链加载-保留一年
客户编号（PK）资产指标编号（PK）-4个指标值开始日期结束日期
汇总层-渠道客户维度汇总客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
执行渠道编号（PK）客户编号 （PK）活动类型（PK）——去除执行、触达成功客户标志（渠道编号+客户编号 span style=\
基础层-图前线索反馈客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
汇总层-线索成功标志汇总营销包顺序号+渠道+客户维度3年历史，每月月末+近30天
活动编号（PK）执行渠道编号（PK）客户编号 （PK）营销包顺序号（PK）是否成功成功指标（拼接）成功口径描述评估方式（按月、按线索）评估日期
目标4-活动效果及客户级别评估
升级客户数升潜客户数升优客户数升财客户数降级客户数
基础层-CC呼入线索反馈客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
基础层-短信包表客户初始资产信息3年历史，每月月末+近30天
目标3-2客户销量评估（活动产品+大类销量）自营理财销量存款产品销售额理财产品销售额代理产品销售额活动产品销量（交易量、余额净增量）
基础-产品签约记录每日增量加载客户签约近一年每日数据
活动+渠道+评估日期+结束评估（PK）成功
客户活动产品产品建议时间区间
按活动、客户去重其他取最大
营销活动效果评估报表_营销渠道
活动+渠道（PK）触达且成功产品销量+客户资产提升+客户评级
目标1-主键及其他信息说明活动编号（PK）客户编号（PK）数据口径（模型口径）是否DPS活动（max）对照组标志（设置对照或未触达）评估截止标志
目标5-活动效果及资产提升评估
存款提升存款提升客户数AUM提升AUM提升客户数自营理财提升代理理财提升
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