教育机构SAAS系统
2021-02-26 17:21:35 2 举报AI智能生成
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SAAS系统
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要求：只列本池子有的
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上次跟进
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排序方式
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转让
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画像卡片2
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跟进方式
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精确搜索，特别权限的人有删除权限
无效
点击无效，直接掉入公海
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订单管理
显示的是所有相关的人，包括分成人，服务课程顾问
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财务已审
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打印（是否保留）
特殊情况协议
补费
开收据
回访
学习卡
系统生成账号、密码、对应的金额，成单的时候进行填写，应收费用优惠。放在这里是因为成单的时候忘记使用了，这里补使用
学员信息
展现信息
默认
日期
报名表编号
学员姓名
联系方式
服务课程顾问
课程
缴费信息
需交费
已交费
分成信息
状态
正常
休学
再培训
退学
财务
校区
延伸
课程信息
渠道
学员信息超链接
特殊情况列表
复学
收据列表
补费列表
线索报表（未开发）
有效跟踪排名
上门量排名
业绩排名
前十名业绩分析
我的业绩分析
项目维度
渠道维度
我的学员
服务课程顾问是自己的学员
我的业绩
显示财务已审、校区已审，算在本月的业绩，业绩算哪个月由财务填写
今日待跟踪
今日待回访
老学员也需要有下次回访时间，那条回访是谁记录的，到点了就提醒谁
今日待上门
我要带团队
列表线索池
本团队所有人的线索汇总
结构线索池
按照顾问盘点名单
跟进管理
本团队所有人今日有跟踪的线索数量统计及详情展示，确认跟踪是否有效，进行点评
邀约记录
诺访的人，未上门的人，进行点评
上门记录
已上门，筛选已签单、未签单，进行点评
用心服务
本团队所有人老学员回访显示
学员管理
校区顾问老学员
服务课程顾问为本校区顾问的老学员
校区老学员
本校区离职顾问，未进行分配的老学员
集团老学员
从校区老学员中放弃到集团公海的老学员
业绩一览
团队业绩
可以按人进行筛选，财务审核通过的业绩
离职人员业绩
订单审核
报名审核
补费审核
特殊情况审核
目标管理
输入本月目标
分配管理
本团队市场部名单展示
我要管项目
潜在学员
本项目所有线索跟进情况
学员回访
本项目所有老学员回访情况
成交订单
本项目成交的订单
补费情况
报名表的补费
收据管理
记在个人名下，不是记在报名表实收中
特殊情况
业绩管理
本项目财务已审的业绩
项目报表
管理项目的业绩占比
来源渠道占比
各校区本项目的业绩占比
本项目个人业绩排名
我要分配名单
市场部来源的所有名单
上门成单
上门未成单学员
显示其跟踪情况
上门报表
来源渠道、上门数量，成单数量，签单率
分配报表
各校区分配数量饼状图
各项目名单数量饼状图
分配详情
加筛选
财务审核后的本月业绩
分配架构
增加管理分配人员
我是财务
业绩流水
校区筛选导出
月末扎帐
每个月月初点击这个按钮，生成上月所有已审单子，如果校区在财务扎帐之后再审核，即使财务审核的时候填写了算上个月的，校区晚于财务扎帐审核，那么就得算本月的
应收=实收，确定钱到账，审核通过，再次点击审核，需要更新数据。记账编号代表业绩计入哪个月份，这个需要优化
收据审核
我要管名单
可以看到录入人是自己的所有线索的跟进情况和签单情况
成单学员
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学管师
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学管师是我的班级情况
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本城市所有学员
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不设考期的项目，1代表1年；设定考期的项目，1代表1个考期考试当月28号
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所有班级，根据当月有班次在上课的班级进行月份筛选并导出
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