直播白稿
2021-04-09 12:32:31 0 举报AI智能生成
保险创业说明会直播
作者其他创作
大纲/内容
自我介绍
讲自己
入司时间：2019年4月份，707天。
原来行业：会展执行（上海4年）、文化传播公司、高校后勤
取得成绩：
公司内
全国新人王（百年系统内入司6个月内的新人，全国第一名）
总公司十周年功勋人物
多次双峰会白金会员、明星汇会员
IDA国际龙奖铜龙会员
全国新人王（百年系统内入司6个月内的新人，全国第一名）
总公司十周年功勋人物
多次双峰会白金会员、明星汇会员
IDA国际龙奖铜龙会员
公司外
AWIP财富传承管理师
RFC国际认证财务顾问师
中华遗嘱库义工
RFC国际认证财务顾问师
中华遗嘱库义工
从业过程：
专业学习提升认知——坚信行业和自己
相信——怀疑行业——相信——怀疑自己
专业价值
讲公司
RFC国际认证财务顾问师
什么是RFC？
美国财务规划领域三大认证之一（CFP、ChFC）
协助人们做好更贴切的金钱运用，储蓄、消费、保险、投资和理财规划，以达到富裕美满没有遗憾的人生
设定目标、分析诊断、方案建议、计划执行
案例1
家庭
一家三口，工薪阶层，曾经投过房产，现金有80万，不知如何分配
保守型投资属性，建议教育金、医疗、养老储备、同时还要多方面投资，基金定投、提升资产利用率
社会上大多数家庭不知道怎么理财，用专业的知识给到合理建议
案例2
个人
人生第一桶金300万+，投资幼儿园失败，如果知道家庭财务分配，避免影响个人和家庭的生活质量的降低
主要工作
个人和家庭资产（家庭理财的建立（记账）、风险管理、资产配置比例）
感谢
感谢公司提供这样的平台，行业内外的学习都给予支持
百年是一个很OPEN的寿险公司，鼓励大家去外面学习，接触更高的平台。
行业判断
讲行业
低风险创业：
与原行业对比，甚至与现在多种行业对比，占优势
低风险创业：付出时间和经历去学习
不用考虑：房租、水电、雇佣员工产生的费用
对行业的敏感度
中国人的财富观正在回归传统
疫情，对未来不确定性的感知，之前花了再说，现在是硬性储蓄，存了再花
未来10年对于家庭保单的销售，一定是一个有利的环境，未来任何销售都是以家庭为单位的
二胎开放，百岁人生的到来，家庭的可能性和冲突都在增加
没有预留养育二胎的钱，突然要规划起来
百岁人生，人活的过长的风险，延迟退休和社保养老金的替代率不足，
这代人压力大，提前储备，也是整个社会的大趋势
这代人压力大，提前储备，也是整个社会的大趋势
在这个行业想做的更好，必须知道有哪些趋势，国家的政策导向，趋势决定现状，同时趋势也决定了你应该朝哪个方向使劲儿
保险销售不是风险的告知，也不是威胁的叠加，保险销售是对未来美好的期许。
保险销售让客户买的不是风险的“构成”，而是未来美好的“不发生”
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职业：暂无
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