补天计划
2021-04-02 10:14:42 36 举报AI智能生成
补天计划
作者其他创作
大纲/内容
运营端
客户创建
客户管理列表
判断当前登录erp是否是【超级管理员】角色
是
加载全部的企业客户，排序顺序按照创建时间倒叙（优先展示最新创建的）
查询时，支持查询全部的企业客户数据
否
加载，企业客户销售或客户运营
当前登录人erp的数据，顺序按照创建时间倒叙（优先展示最新创建的）
查询时，只支持查询，企业客户销售或客户运营
当前登录人的erp数据
注意：超级管理员和客户运营，只有“查看”和“项目管理”权限
筛选器
筛选条件
客户编码
精确查询（默认为空）
客户企业简称
支持模糊查询（默认为空）
客户企业规模
下拉选择器（默认为空）
销售
精确查询（默认为空）
客户运营
精确查询（默认为空）
查询按钮
点击后，根据【筛选条件】查询
支持组合查询
重置按钮
点击后，将筛选条件重置为默认值
创建企业客户按钮
点击后，跳转到【客户信息详情页】，进行企业客户的创建
列表
展示字段
客户编码、客户企业简称、客户企业主体、客户企业规模、销售、客户运营
操作按钮
查看
点击后，跳转到【客户信息详情】页，不允许编辑
编辑
点击后，跳转到【客户信息详情】页，允许编辑
只有当前登录erp=客户“销售”和“超级管理员”字段的值时，显示此按钮
销售角色展示“编辑”按钮
项目管理
点击后，跳转到【项目管理（销售）列表】页，并传参带入“客户编码”
角色是 “超级管理员”和“销售”时，才展示 “项目管理” 按钮
删除
点击后二次弹窗确认“是否删除？”
二次确认后判断该客户是否有“项目”
有
不支持删除
否
删除成功
记录操作记录（删除人erp、删除客户名称和id、删除时间）
只有当前登录erp=客户销售字段的值时，显示此按钮
分页器
20/50 进行分页
200？？？
导出（本期暂无）
点击后，异步导出查询结果
异步导出
点击导出后，创建一条导出任务，导出当前查询结果的数据
导出时，校验当前erp下是否有导出任务，若有则toast提示“当前存在正在导出任务，请在导出完成后再进行操作”
创建导出任务完成后，toast提示：创建导出任务完成，请在【导出记录】中查看导出结果
导出任务名称
客户管理导出
导出文件名称
客户管理导出【当前日期】、【导出人】
导出字段
客户编码、客户企业简称、客户企业主体、客户企业规模、客户地址、客户经纬度
客户首要联系人姓名、联系人电话、联系人固定电话、联系人邮箱、联系人备注
客户自定义编码、销售、销售联系电话、客户运营、备注
导出记录（本期暂无）
展示当前erp在运营端 近3天 的全部导出任务。字段包含“任务编号、任务名称、任务创建时间、任务状态、操作”
任务状态
导出中、已完成、导出失败（当系统不可服务时，使用此状态通知用户）
任务名称
创建导出任务时写入的值
任务编号
系统自动生成
操作
对“已完成”状态的导出任务，支持导出excel文件
分页器
20条/页
客户信息详情
客户信息字段
数据权限
创建时
支持编辑并保存
编辑时
支持编辑并保存
查看时
只支持查看
交互说明
客户地址 后面有“校验”按钮，点击后将地址转为经纬度（已有功能）
客户自定义编码 后面有“自动生成”按钮，保持时系统自动生成一个编码
销售 创建时自动加载当前登录的erp；编辑时，超级管理员可以进行修改。点击“修改”后，在弹窗中编辑销售erp。弹窗确认后，需要再在页面中点击保存，才可以生效。
保存按钮
点击后
校验是否数据为空、输入内容是否合法
为空，保存失败
含非法，保存失败
校验企业客户主体名称、营业执照号是否重复
重复，提示：不可重复
运营端
项目管理（销售）
项目管理列表
数据权限：只展示客户销售当前登录ERP的客户数据
筛选器
客户编码
精确查询
客户企业简称
支持模糊查询
点击后，跳转到“客户管理”列表页
服务模式
下拉选择器
全部、先服后单、先单后服
项目编码
精确查询
项目名称
支持模糊查询
服务状态
下拉选择器
全部、待提交、待确认、驳回、待开始、服务中、待结束、已结束
项目执行
精确查询
【查询】按钮
点击后，根据条件筛选
支持组合筛选
【重置】按钮
点击后，筛选条件重置为空
【创建项目】按钮
点击后，跳转到【项目详情】页
列表
正确展示
客户企业简称、项目编码、项目名称、服务周期、服务状态、服务模式、销售、客户运营、项目执行
操作
点击“客户企业简称”
页面跳转至对应客户详情页
编辑
点击后跳转到 【项目详情】编辑页
查看
点击后跳转到【项目详情】查看页
删除
点击后二次弹窗确认“确认是否删除”，确认后，进行删除操作（记录操作日志）
不同项目状态展示按钮规则
待提交
显示按钮：编辑、删除
待确认
显示按钮：查看
驳回
显示按钮：编辑、删除
待开始
显示按钮：编辑、查看
服务中
显示按钮：编辑、查看
待结束
显示按钮：编辑、查看
已结束
显示按钮：编辑、查看
导出
点击“导出”按钮
创建一条导出任务，导出当前查询结果的数据
导出时，校验当前erp下是否有导出任务
有
提示“当前存在正在导出任务，请在导出完成后再进行操作”
否
正常导出操作
创建导出任务完成后
toast提示：创建导出任务完成，请在【导出记录】中查看导出结果
导出任务名称：项目管理（销售）导出
导出文件名称：项目管理导出_{当前日期}_{导出人erp}.xls
导出字段
项目编码、项目名称、客户编码、客户企业简称、客户联系人、客户联系人电话、项目开展地址、项目经纬度、客户运营、销售、签约金额、签约人数、付款方式、付款渠道、合同对应京东主体、创建时间、备注信息、服务状态、服务模式、项目执行、服务周期
分页器
20/50/100
项目详情页
项目字段
项目基本信息
名称
必填项
输入框中输入任意数据
正确展示
输入框中输入超长数据
提示：上线50个字段
输入相同名称
提示：名称不可重复
编辑
客户运营审核通过后，不可编辑
客户运营
必填项
默认是企业客户对应的客户运营
企业客户的客户运营被销售更改后，此处需要同步更新
创建时间
系统创建项目时自动生成
地址经纬度
非必填项
可再次进行编辑
项目id
系统自动生成
项目logo
非必填项
图片文件
点击后可重新上传图片
销售
必填项
默认当前登录的ERP
项目开展地址
非必填项
填写完成后可再次进行编辑
备注信息
非必填项
文本格式，100个汉字
点击后可再次进行编辑
项目合同信息
签约金额
非必填项
输入框中输入数据
只显示数字
输入后自动格式为：“XX,XXX,XXX.XX”
客户运营审核通过后，不可编辑
付款方式
非必填项
下拉框选择
客户运营审核通过后，不可编辑
合同对应京东主体
非必填项
下拉框选择
客户运营审核通过后，不可编辑
签约人数
非必填项
输入框中输入任意数据
正确展示
输入框中输入超长数据
提示：上线20个字段
支持数字和汉字
付款渠道
非必填项
下拉框选择
客户运营审核通过后，不可编辑
合同信息
非必填项
文件类型
最多支持10个附件
每个附件限制大小在5M以内
不限制格式
客户运营审核通过后，不可编辑
项目客户信息
所属客户
必填项
选择后打开弹窗
客户联系人
必填项
输入框中输入任意数据
正确展示
输入框中输入超长数据
提示：上线20个字段
客户联系电话
必填项
输入框中只能输入数字、“- ”
输入框中输入超长数据
提示：上线20位数
项目服务信息（客户运营填写）
服务状态
系统自动生成
值：待提交/待确认/驳回/待开始/服务中/待结束/已结束
服务模式
必填项
默认为先单后服
值：先单后服/先单后服
客户运营有权限修改
项目执行
非必填项
支持输入10个以内的erp（目前线上是限制了5个）
备注信息
非必填项
文本格式，100个汉字
项目状态说明
待提交
销售创建项目，且暂未提交给客户运营
待确认
销售将项目提交给客户运营进行审核。待客户运营处理
驳回
客户运营审核不通过
待开始/服务中/待结束/已结束
客户运营审核通过，并将项目分配给项目执行。项目执行开展项目
项目状态展示
项目详情的页面顶部展示项目的状态，并用不同颜色标出
项目状态信息
客户运营
不可编辑，鼠标悬停，提示“根据客户自动带出”
销售
不可编辑，展示当前登录人的erp
创建时间
不可编辑，鼠标悬停，提示“系统自动生成”
项目logo
可以编辑
支持：添加图片、删除图片
项目合同信息
合同信息
点击“选择文件”按钮
打开本地文件选择器弹窗，支持用户选择文件
获取文件路径、文件名 并将文件名展示在页面输入框中
已选中的文件，编辑创建项目时，支持删除
点击已选中的文件名
是已上传的文件
进行下载
不是上传的文件
打开本地文件
保存页面时，对文件进行上传操作
已选中的文件最多展示15个字符（包括文件后缀），超出显示“...”，鼠标悬浮时，浮窗展示文件全称
项目客户信息
所属客户
点击“选择”按钮
打开弹窗。默认加载当前登录erp下的所有客户信息
“客户编码”精确查询
“客户企业简称”前后模糊查询
“客户企业规模”、“客户运营”精确查询
展示
客户编码、客户企业简称、客户企业主体、客户企业规模、操作
点击“选择”按钮
弹窗二次确认“确认是否选择此企业客户？”确认后，关闭二次弹窗和“所属客户弹窗”，将此企业客户展示在 所属客户的输入框内
注意
再次选择“企业客户”时，覆盖上次选择的结果
分页器：20条/页
底部按钮
待提交
保存，保存并提交运营审核
待确认
驳回
保存，保存并提交运营审核
待开始
保存
服务中
保存
待结束
保存
已结束
保存
项目管理（客户运营）
项目管理列表
数据权限
展示客户运营=当前登录erp的项目数据
不包括”待提交“状态的项目
筛选器
客户编码
精确查询
客户企业简称
支持模糊查询
点击后，跳转到“客户管理”列表页
服务模式
下拉选择器
全部、先服后单、先单后服
项目编码
精确查询
项目名称
支持模糊查询
服务状态
下拉选择器
全部、待确认、驳回、待开始、服务中、待结束、已结束
注意：不展示“待提交”状态的项目
项目执行
精确查询
【查询】按钮
点击后，根据条件筛选
支持组合筛选
【重置】按钮
点击后，筛选条件重置为空
列表
正确展示
客户企业简称、项目编码、项目名称、服务周期、服务状态、服务模式、销售、客户运营、项目执行
操作
点击“客户企业简称”
页面跳转至对应客户详情页
编辑
点击后跳转到 【项目详情】编辑页
查看
点击后跳转到【项目详情】查看页
关联订单/结束服务
点击后跳转到【关联订单】页面
不同项目状态展示按钮规则
待确认
显示按钮：查看
驳回
显示按钮：查看
待开始
显示按钮：编辑、查看关联订单
服务中
显示按钮：编辑、查看关联订单
待结束
显示按钮：编辑、查看关联订单
已结束
显示按钮：编辑、结束服务
导出
点击“导出”按钮
创建一条导出任务，导出当前查询结果的数据
导出时，校验当前erp下是否有导出任务
有
提示“当前存在正在导出任务，请在导出完成后再进行操作”
否
正常导出操作
创建导出任务完成后
toast提示：创建导出任务完成，请在【导出记录】中查看导出结果
导出任务名称：项目管理（客户运营）导出
导出文件名称：项目管理导出_{当前日期}_{导出人erp}.xls
导出字段
项目编码、项目名称、客户编码、客户企业简称、客户联系人、客户联系人电话、项目开展地址、项目经纬度、客户运营、销售、签约金额、签约人数、付款方式、付款渠道、合同对应京东主体、创建时间、备注信息、服务状态、服务模式、项目执行、服务周期
分页器
20/50/100
项目详情页
对“待确认状态”的项目可以“审核通过”、“审核驳回”
点击“审核通过”，二次弹窗“确认是否审核通过？审核通过后，项目基本信息、合同信息将不再支持修改。” 二次确认后，页面刷新
点击“审核驳回”，二次弹窗“确认是否审核驳回？驳回后，销售可重新编辑项目信息并提交。” 二次确认后，页面刷新
对“驳回状态”的项目
仅支持查看
对“其他状态”的项目
支持对“项目执行”、“项目服务信息-备注信息”进行修改
支持“服务模式”切换为“先服后单”
服务模式为“先单后服”时
“项目服务状态”处于“待开始”时
展示“切换为‘先服后单’”的按钮
点击“按钮”时，弹窗二次确认
文案：“确认是否切换为先服后单模式？切换后该企业客户可以在未关联订单的情况下开始体检服务（在页面‘保存’后生效）
二次确认后，修改服务模式为“先服后单”
点击“保存”后才生效
其他
点击“客户名称”按钮
跳转到对应客户的【客户详情页】
销售，点击“电话 icon”，弹窗展示“销售的电话”
关联订单页
界面无变化，但数据层面需要将订单关联到“项目”下
项目运营
项目列表
数据权限：仅展示项目执行=当前登录erp的项目数据
不包括待提交、驳回、待确认状态的项目
筛选器
客户编码
精确查询
客户企业简称
支持模糊查询
点击后，跳转到“客户管理”列表页
服务模式
下拉选择器
全部、先服后单、先单后服
项目编码
精确查询
项目名称
支持模糊查询
服务状态
下拉选择器
全部、待确认、驳回、待开始、服务中、待结束、已结束
注意：不展示“待提交”状态的项目
【查询】按钮
点击后，根据条件筛选
支持组合筛选
【重置】按钮
点击后，筛选条件重置为空
列表
正确展示
客户企业简称、项目编码、项目名称、服务周期、服务状态、服务模式、代运营账号、密码
操作
项目执行
代理运营
导出
点击“导出”按钮
创建一条导出任务，导出当前查询结果的数据
导出时，校验当前erp下是否有导出任务
有
提示“当前存在正在导出任务，请在导出完成后再进行操作”
否
正常导出操作
创建导出任务完成后
toast提示：创建导出任务完成，请在【导出记录】中查看导出结果
导出任务名称：项目运营导出
导出文件名称：项目运营导出_{当前日期}_{导出人erp}.xls
导出字段
项目编码、项目名称、客户编码、客户企业简称、客户联系人、客户联系人电话、客户运营、销售、创建时间、服务状态、服务模式、服务周期
项目执行-项目基本设置
项目执行增加tab“项目基本设置”
项目基本信息
正确展示项目基本信息
项目名称、所属客户、客户联系人、客户联系人电话、销售（点击电话icon，弹窗展示销售的电话号码）、客户运营、项目执行
项目服务信息设置
正确展示项目的服务信息
支持编辑
支持保存
字段
项目简称（本期暂无）
20个字符
不可重复
项目服务周期
员工登录账号
员工登录密码
项目自定义编码（本期暂无）
默认值是项目编号
不可重复
注意（本期暂无）
项目创建时，除了项目自定义编码外，各输入框的值默认为空
【前端】（本期暂无）
员工登录页 需要兼容项目没有创建的情况 。弹窗提示“企业体检服务暂未开始，请稍后再来”（没有 确认、取消 按钮）
项目执行-亲属同购、套餐池（暂无）
体检套餐池和亲属同购设置页
套餐选择弹窗中，支持筛选出临近项目（按照创建时间排期的上一个项目）的套餐并展示
没有临近项目，筛选结构为空
项目执行-关联订单
功能无变化，数据层面订单需要关联到项目下
项目执行-预约管理
数据说明
预约单信息变为项目维度（批量代约交互无变化，但需要保证可以正常使用）
员工信息变为项目维度
交互说明
体检状态支持 选择器增加“预约已取消”取消中" 2个状态的筛选
筛选增加 “是否VIP”筛选
列表中手机号，增加“查看”按钮
点击后，可以将手机号显示（需要记录 操作日志）
项目执行-账号管理（本期暂无）
数据说明
母账号和子账号的“菜单权限”和“停启用状态”是客户维度
同一客户不同项目，母账号和子账号的“菜单权限”“菜单权限”相同
子账号的“数据权限”是项目维度的
交互说明
进入页面时，先判断是否有母账号
客户未创建母账号
通过“账号用户名称”、“手机号”、“登录密码”、“二次登陆密码”4个字段创建母账号
点击“保存按钮”，创建成功后，刷新页面（注意：页面需要依然停留在当前Tab）
客户已创建母账号
展示母账号的账户用户名称和手机号信息
支持“创建账户”和“一键同步数据权限”功能
创建账户——功能同线上
一键同步数据权限
展示条件
页面加载时，判断hr端，该项目下是否有部门信息
有
不展示该按钮
否
展示该按钮
点击后
弹窗展示，该企业下的项目数据
正确展示
项目简称、项目名称、服务周期、服务状态、操作（选择）
选择并确认后
页面展示“加载中”浮层，不支持运营操作
企业的项目中的部门信息同步到当前项目中
选中项目的账号数据权限同步至当前项目中
加载完成，关闭“加载中”浮层
展示已经创建的账号，并支持进行“停启用”和设置“菜单权限/数据权限”
运营端其他功能（本期暂无）
体检服务单查询
预约单详情页，“预约单信息”楼层增加 “预约单来源”
预约单来源有
C端客户
企销员工（未升级）
企销员工（已升级）
企销亲属同购
健管-实体卡/兑换码
健管-通督
健管-其他
预约单是“企销员工（未升级）”/“企销员工（升级）”/“亲属同购” 的预约单
在预约人信息中，增加：客户自定义编码、 客户企业简称、项目编码、项目简称
客服待约
代约列表页
增加“客户简称”、“项目简称”、“项目服务状态”列
减少“企业客户名称”、“企业体检服务状态”列
“门店名称”更名为“预约门店”
详情页
体检人信息，排版改成一行2个输入框
企业信息
增加
客户简称、项目简称、客户编号、项目编号、项目执行、客户自定义编码
删除
项目经理
当员工购买套餐升级，并退款后
依然支持客户为用户进行代约
计费结算
原本企销EBS传收入时
客商编码unionNum不再传，客户id，改为传，项目id
客商名称unionName不再传，客户名称，改为传，项目名称
计费单中的“企业客户编码”、“企业客户名称”也改为传“项目编码”和“项目名称”
HR端
hr端项目维度化
登录后，根据项目创建时间倒叙，优先展示 第一个服务中的项目
没有服务中的
有限展示“待结束”的项目
没有待结束的
有限展示“已结束的项目”
增加项目切换下拉选择器
选中后刷新页面并切换项目
下拉选择器中的内容是“账号对应客户的项目list”（按照创建时间倒叙排列）
体检套餐管理、部门信息、职级/职位信息、员工信息、员工体检管理、套餐结算
数据均改为项目维度，而不是企业客户维度
员工创建
交互说明
员工批量导入时，员工套餐改为非必填
员工单个信息修改时，员工套餐改为非必填
员工端兼容没有套餐的情况，套餐选择列表展示为空
支持“一键同步”员工信息
点击“一键同步”按钮
弹窗选择“项目”
选择“该企业客户下的某一个项目”
二次确认后，导入选中项目的全部员工信息
注意
仅当前项目下，没有创建任何员工时可以使用此功能。否则按钮置灰，不可使用（样式待提供）
注意
导入员工信息时，pin不会自动带入
员工端
登录页
企销员工登录
链接中的参数，由客户编号，改为项目编号
根据项目编号加载登录名称、登录密码
项目未维护登录名称、密码
弹窗提示 “企业体检服务暂未开始，请稍后再来”
弹窗不支持关闭
集团员工登录
链接中的参数，由客户编号，改为项目编号
注意
为保证上线后，集团员工可以正常使用，集团员工体检的项目编号=客户编号
体检服务页、体检人信息页、亲属同购商品页
根据登录时，链接中的项目id
加载员工和套餐信息
员工预约时，根据项目的服务有效期进行预约时间的拦截
商家服务到期时
提示：商家服务已到期，不可预约
体检服务到期时
提示：公司体检服务已到期，不可预约
京致洁牙
京致洁牙的预约单，记录项目信息
京致洁牙的员工的商品
按照项目维度给员工进行配置
预约单列表页（基础套餐、升级套餐、亲属同购套餐）
根据“项目”、“京东pin”、“员工”信息加载预约单
订单列表页
根据“项目”、“京东pin”加载订单列表
报告列表页
根据“客户”、“京东pin”加载报告列表
历史数据处理办法
客户编码
客户信息：客户编码
项目信息：项目编号
客户logo
项目信息：项目logo
客户企业名称
客户信息：客户企业简称、客户企业主体名称
客户营业执照号
客户信息：营业执照号
客户地址
客户信息：客户地址
客户经纬度
客户信息：客户经纬度
下单企业主体
项目信息：合同对应京东主体
体检项目名称
项目信息：项目名称
为空时，使用“客户企业名称”
体检服务状态
项目信息：项目状态
销售人员
项目经理
客户信息：销售
创建时间
项目信息：创建时间
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