CRM主业务流程(含进度管理)
2021-04-28 10:14:53 9 举报
从市场营销到销售自动化,再到合同(订单)、售后的全流程(包含所有模块和功能),以及可以通过processon自带的历史版本管理功能,实现实施进度和问题的协调跟进;
作者其他创作
大纲/内容
预警问题:???
CRM主业务流程
模块功能: 1.商机管理(包括新增/修改) 2.销售管道管理(即商机阶),其中包括商机升级、审查、拒绝、激活和转合同业务流程: BO-01:商机管理流程
模块功能: 1.合同管理(包括新增/修改,合同变更以及合同附件和收款单的确认) 2.工单:对接运营服务系统的服务管理模块 3.业务凭证:对接财务系统销售管理模块业务流程: SO-01:合同管理流程 SO-02:合同审批流程
工单(运营服务系统)
线索
售后
进度正常
客户
活动
联系人
模块功能: 1.增删改查 2.上下架业务流程:
外部系统
商机
Convertlab&CDP
进度:10%
模块功能: 1.拨打 2.拜访业务流程: TA-01:拨打流程 TA-02:会议流程(包括签到)
模块功能: 1.客户认领(包括分配) 2.客户释放 3.客户作废业务流程: CU-01:客户认领流程 CU-02:客户释放流程 CU-03:客户作废流程
进度:25%
模块功能: 1.线索导入(查重和递归) 2.线索共享 3.线索认领(包括分配) 4.线索释放 5.线索转化客户 6.线索作废业务流程: LD-01:线索导入流程 LD-02:线索共享流程 LD-03:线索认领流程 LD-04:线索释放流程 LD-05:线索转化客户流程 LD-06:线索作废流程
进度预警
进度:20%
模块功能: 1.退展 2.转展业务流程: SR-01:退展流程 SR-02:转展流程
进度:8%
合同
延期问题:???
模块功能: 1.联系人新增(包括手动新增和线索递归新增) 2.联系人作废业务流程: CO-01:联系人新增流程 CO-02:联系人作废流程
进度:95%
1.展会项目2.产品3.价目表4.政府发文5.佣金规则
核销(财务系统)
一期
二期
进度异常
基础档案
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