CRM主业务流程（含进度管理）
2021-04-28 10:14:53 9 举报
从市场营销到销售自动化，再到合同（订单）、售后的全流程（包含所有模块和功能），以及可以通过processon自带的历史版本管理功能，实现实施进度和问题的协调跟进；
作者其他创作
大纲/内容
预警问题：？？？
CRM主业务流程
模块功能： 1.商机管理（包括新增/修改） 2.销售管道管理（即商机阶），其中包括商机升级、审查、拒绝、激活和转合同业务流程： BO-01：商机管理流程
模块功能： 1.合同管理（包括新增/修改，合同变更以及合同附件和收款单的确认） 2.工单：对接运营服务系统的服务管理模块 3.业务凭证：对接财务系统销售管理模块业务流程： SO-01：合同管理流程 SO-02：合同审批流程
工单（运营服务系统）
线索
售后
进度正常
客户
活动
联系人
模块功能： 1.增删改查 2.上下架业务流程：
外部系统
商机
Convertlab&CDP
进度：10%
模块功能： 1.拨打 2.拜访业务流程： TA-01：拨打流程 TA-02：会议流程（包括签到）
模块功能： 1.客户认领（包括分配） 2.客户释放 3.客户作废业务流程： CU-01：客户认领流程 CU-02：客户释放流程 CU-03：客户作废流程
进度：25%
模块功能： 1.线索导入（查重和递归） 2.线索共享 3.线索认领（包括分配） 4.线索释放 5.线索转化客户 6.线索作废业务流程： LD-01：线索导入流程 LD-02：线索共享流程 LD-03：线索认领流程 LD-04：线索释放流程 LD-05：线索转化客户流程 LD-06：线索作废流程
进度预警
进度：20%
模块功能： 1.退展 2.转展业务流程： SR-01：退展流程 SR-02：转展流程
进度：8%
合同
延期问题：？？？
模块功能： 1.联系人新增（包括手动新增和线索递归新增） 2.联系人作废业务流程： CO-01：联系人新增流程 CO-02：联系人作废流程
进度：95%
1.展会项目2.产品3.价目表4.政府发文5.佣金规则
核销(财务系统)
一期
二期
进度异常
基础档案
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