零售业指标体系
2021-06-19 19:17:21 5 举报AI智能生成
零售行业指标体系，从人货场展开的框架思路
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大纲/内容
分析类
货
进
采购
SKU齐全度
广度
定义
品类数的种数
指标
成分覆盖率
定义
当前成分类别是否齐全
公式
【当前有库存的品类西药数量】/【有效的品类数量】
成分满足率
定义
成分类别历史备货是否齐全
公式
【有过库存的品类西药数量】/【有效的品类数量】
宽度
定义
SKU数的种数
指标
SKU满足率
请货满足率
销售满足率
门店存销比
定义
品种在门店间的存货销售比率
公式
【有销售门店数】/【有库存门店数】
铺货率
定义
品种在门店间的覆盖情况
公式
【有库存的门店数】/【总门店数】
深度
定义
SKU的平均数量，即SKU总数量/SKU个数
指标
SKU成本
成本
共有品种
引流品种
建议零售价
价格带
广度
定义
价格宽度中的价格的个数
宽度
定义
【最大价格】-【最小价格】
深度
定义
价格宽度中的商品个数
毛利额
重点品种负毛利
配送
按时
按量
损耗
销
零售
有效客流
定义
有效到门店的顾客数量
公式
计数流水单号(count(订单号))
口径
商品剔购物袋8000875、8000874
订单类型剔除3(会员积分兑换)、4(财务订金)
品类剔除赠品Y85、服务性品种Y86
维度
日度(日度层级去重统计，可上卷汇总到月度)
门店(门店层级去重统计，可上卷汇总到片区、门管、行政公司、全系统)
品类(由于订单是跨品种的,不同层级品类汇总时均需去重)
派生指标
命中率
【某品类交易次数】【总交易次数】
客单价
平均每笔单据的消费金额
【总销售额】/【总订单数】
品盒数
平均每笔单据的消费数量
【总销售量】/【总订单数】
口径
按品类
剔除赠品Y85、中药饮片Y0201、参茸贵细Y0202
动销率
定义
商品在门店间的销售覆盖情况
公式
【有销售门店数】/【有效总门店数】
品种同级占比
定义
相同品类间的销售分布情况
公式
【品类四级销售】/【全品类销售】
批发
直销
付款
存
效期
重点品种
缺货
畅销
人
外部
供应商
满足
定义
供应商按时按量满足益丰采购申请的比例
指标
数量满足率
【实际入库数量】/【订单需求数量】
品种是否满足
【入库品种数】/【下单品种数】
交货时间是否满足
交货时间满足率：
如期交货100%、
超过1天交货90%、
超2天交货80%、
超3天交货70%、
超4天50%，
超5天以上（含）0%
进、销、付款
厂家
进、存、销
客户
零售会员
标签
定性类
是否老会员
是否活跃会员
是否有效会员
是否负卡
是否易营销
生命周期
定量类
平均客单价
未消费时长
最近三个月销售额、毛利、消费次数
最近半年销售额、毛利、消费次数
最近一年销售额、毛利、消费次数
累计销售额、毛利、消费次数
基础类
年龄、性别、学历、开卡时间、开卡门店、建档日期
批发客户
内部
配送中心
仓库发货员
商品部
订货经理
品类经理
营销部
店长
质管部
场
批发公司
对外销售
配送中心
来货验收
捡货
分拣
拣选
发货
公司内配送
线上（B2C）
线下（门店）
跨公司调拨
门店
配送中心
退货
退厂
门店退货
养护
盘点
门店
入库
请货
验收货
出库
返仓
销售
库存
盘点
盘盈
盘亏
破损
丢失
效期
养护
考核类
总部(商品中心)
总周转天数
定义
门店及配送中心的存货变现所耗费的天数
公式
{【门店库存】+【仓库库存】}/【系统总销售】
分子
仓库的累计库存金额
门店的累计库存金额
分母
仓库的批发金额
考核门店的销售金额
不考核门店的配送金额
子指标
仓库周转天数
【仓库库存金额 】/【系统总销售】
门店周转天数
【门店库存金额 】/【 门店销售】
口径
固定剔除
按品类及采购分类
服务性类
中药专柜非营
按配送中心
电商仓(C020)、虚仓(CY)
采集剔除
按门店
加盟店(公司编码以4开头)
收购6个月内门店
诊所、卫生服务站、护理、特药、特门、金洲大道等非零售类门店
按品种
分公司+ 品种(如湖南剔除部分直送鲜品)
分公司+ 采购分类(如江苏剔除收购类别品种)
维度
分析
日度+地点+商品
考核
品类经理
月度
组织(配送中心、行政公司)
品类
订货经理
月度
组织(配送中心、行政公司)
采购分类
商品部部门负责人
月度
组织(行政公司、配送中心、全系统)
目的
对于公司，控制成本，提升仓库门店的变现速度
对于订货中心，保证对门店的供货外再控制存货占用量，即资金占用量
对于门店，知晓物料能卖多久，明确请货频率及数量
问题
考核未精细化，对于仓库来讲，配送出去即可视为销售，但在益丰，只有当门店销售掉，才视为销售，这样又将门店的销售行为影响因素强加给到仓库
总部满足率
定义
采购及订货中心备货的齐全程度
公式
【请货满足率】*0.7 + 【仓库SKU满足率】*0.3
子指标
仓库SKU满足率
公式
【有库存品种数】/【有效品种数】
分子
累计有过库存的品种
分母
累计有效的品种数
请货满足率
公式
【满足次数】/【 请货次数】
分子
累计各商品的满足次数
分母
累计各商品的请货次数
口径
固定剔除
分指标剔除
请货满足率
专柜非营且品类为器械,健身康复,中药,B2C、
等其他类别
仓库SKU
试销非营、一般非营且品类为中药、
导购非营且品类为器械,健身康复,中药,个人护理,日常用品、
专柜非营且品类为中药,医疗器械,健身康复、
独代非营且品类为中西成药等其他类别
按采购分类
O2O医院非营、收购非营等。。
按状态
淘汰、拟淘汰
采集剔除
按单品
分公司+品种(如湖南剔除部分直送鲜品)
按采购分类
全系统+采购分类(新零售类别品种)
分公司+采购分类(如江苏剔除收购类别品种)
维度
分析
日度+地点+商品
考核
品类经理
月度
组织(配送中心、行政公司)
品类
订货经理
月度
组织(配送中心、行政公司)
采购分类
商品部部门负责人
月度
组织(行政公司、配送中心、全系统)
目的
从满足门店的请货需要和保证商品线的宽度、广度、深度两个方面来监控采购订货中心的适时适量备货
存货代销比
定义
供应商的存货应付占比情况
公式
【应付账款】/【库存金额】
分子
【日均购进金额】-【日均罚款】-【日均发票校验差额】-【日均预付】-【日均已付】
分母
【日均库存金额】
口径
固定剔除
按供应商
内部公司，应付账款统计外部结算供应商,公司间不纳入
按单品
因公司战略而屯货的福胶、东阿阿胶
按指标
库存金额仅统计仓库+门店账面库存金额,公司间配送忽略
维度
分析
财务公司+供应商
考核
月度
组织(配送中心、全系统)
目的
提高应付供应商余额及付款周期
采购成本
共有采购成本
子指标
成本下降
公式
{【当前仓库进价-各仓间的最大进价】}*销量
毛利额差额
【当前仓库进价-各仓间的最小进价】*销量
口径
取各个仓库考核周期内都采购过的品种
剔除营销品种(一级采购分类为01)
采购成本
子指标
平均进价动态差额
上年平均进价
口径分类
普药品种
非营销下的一般、重点、冷淡、
广告类并且品类为中西成药
医院品种
非营销下的医院非营
并且品类为中西成药
中药品种
非营销下品类为中药
维度
考核
配送中心+月度
分析
配送中心+商品+月度
目的
控制不同采购组织下相同品种的成本价
门店(参数组)
门店SKU满足率
定义
门店的请货备货情况
公式
1-{1-【满足率】}*2
满足率
分子
近三月有销售的品种在当月有效有库存的品种累计有库存天数
分母
近三月有销售的品种在当月有效的品种累计有效天数
口径
固定剔除
按门店
当月新开、已关停、特药特诊类、加盟门店
按品种
按采购分类
O2O医院非营、B2C
按状态
淘汰、拟淘汰
按品类
中药散装、服务性、赠品
维度
门店(上卷汇总到片区、门管、行政公司、全系统)
日度(上卷汇总到月度)
考核比重
25%
目的
保证门店备货时按近一个季度卖过单品目录的齐全性
问题
医药零售存在较大的区域性和季节性，未考虑这两种情况的特殊备货情况
存在品种数齐全但品种的深度（数量）不够的情况
考核的品种范围完全以销售为导向,忽略了引流等其他场景特殊品种
仓库满足不了门店的请货导致门店没有库存时会影响门店的满足率
建议
可以按相似门店间或者同商圈同城市在系统中有效的商品目录作为考核范围,门店间的差异应保留
品项满足+品种数量满足结合作为结果指标
库存周转完成率
定义
门店的存货变现所耗费的天数
公式
【周转目标天数】/【门店周转天数】
门店周转天数
分子
门店累计库存金额
分母
门店累计销售金额(成本)
口径
固定剔除
按品类
服务性类Y86、中药装柜非营类(一级品类是Y02且三级采购分类是020601)
按门店
已关停、特药特诊类门店
采集剔除
按分公司+品种
按门店+品种
维度
门店(上卷汇总到片区、门管、行政公司、全系统)
品类
日度(上卷汇总到月度)
考核比重
20%
目的
对于公司：控制成本，提升仓库门店的变现速度
对于门店：知晓物料能卖多久，明确请货频率及数量
非中药商品动销率
定义
门店的品种滞销情况
公式
【非中药销售品种数】/【非中药库存品种数】
分子
当月有销售过的品种数
分母
当月有过库存的品种数
口径
固定剔除
按品类
服务性品种Y86
按门店
当月新开、已关停、特药特诊类门店
维度
门店(上卷汇总到片区、门管、行政公司、全系统)
日度(上卷到月度、季度、年度时需去重)
考核比重
15%
目的
追踪门店的品种滞销情况,和周转指标结合分析
返仓率
定义
门店退货金额占销售任务比例
公式
【退货金额】/【月销售任务】
分子
【出库数量】*【门店售价] 】
分母
营运采集的门店上的公司销售任务
口径
分子
仅统计“滞销常规”、“滞销退厂”类别品种
采集剔除
可退厂或者异常的品种
维度
门店(上卷汇总到片区、门管、行政公司、全系统)
品类
日度(上卷汇总到月度)
考核比重
10%
商品损耗率
定义
盘点产生的亏损金额占销售总金额比例
公式
【盘点损耗金额】/【销售额】
维度
门店(上卷汇总到片区、门管、行政公司、全系统)
日度(上卷汇总到月度)
考核比重
10%
商品价格竞争指数
公式
【市调品种门店零售价】/【市调品种竞争门店零售售价】
口径
只统计完成审核切常规市调的单据下的品种
固定剔除
异常或错误的价格:0,555,5555,999,9999
维度
日度(上卷汇总到月度)
考核比重
15%
效期商品存销比
定义
效期品种的库存占销售比例
公式
【效期商品库存金额】/【日均销售额】
分子
【效期在3-6个月内的效期品种的 售价金额】+
{【效期在7-9个月内的预警品种的 售价金额】/2}
售价金额为pos零售单价*效期数量
分母
门店所有品种日均销售额
维度
门店
品类
月度
口径
品种范围
考核时仅统计中西成药类别
固定剔除
剔除关停、特药特诊、电商等特殊门店
采集剔除
部分门店会按门店+商品剔除掉部分可退厂的品种，各分公司参数员在采集平台中维护
考核比重
5%
超量请货品种数
公式
count(库存量大于5且周转天数超过70天的品种数)
考核比重
叠加
配送中心
入库
指标
整件件数
件包装的数量：入库商品数量/商品属性中的[中包装数量]/[件包装数量]
整件笔数
总计入库订单行数
入库及时率
超过供应商预约排队日入库的笔数/总笔数
零件件数
零件笔数
订单数
品种数
品批数
上架及时率
(上架时间-验收时间)<24h的验收笔数/总验收笔数
总件数
总笔数
总订单数
维度
地点
配送中心
库区
日
品类
出库
指标
总件数
总笔数
品种满足率
出库品种/出库请求品种
数量满足率
出库数量/出库请求数量
总出库满足率
出库数量完全满足的总品种数/出库总品种数
维度
订单类型
日
配送中心
库区
品类
储存条件
配送
指标
差异及时处理率
（差异订单数-超时处理差异订单数）/配送差异订单数
差异率
配送订单数
差异订单数
批号差异订单数
数量差异订单数
超时处理差异订单数
维度
地点
配送中心
行政公司
订单类型
日
运输
指标
准时到达包裹数
配送总包裹数
运输及时率
准时到达包裹数/配送总包裹数
维度
地点
配送中心
行政公司
门店商圈类型
品类
日
存货
盘点
子指标
配送金额
盘亏金额
盘盈金额
盘亏品种数
盘盈品种数
盘点损耗率
盘亏金额/配送金额(存货金额是否更合适?)
破损率
破损金额/出库金额
维度
配送中心
日
盘点类型
库存
子指标
库存件数
库存金额
品种数、品批数
品批比
品批数/品种数
维度
配送中心
日
品类
厂家
退货
子指标
退货金额
退货订单数
配送订单数
门店退货率
退货订单数/配送订单数
供应商拒收率
拒收订单笔数/验收笔数
维度
仓库
行政公司
退货类型
品种
人效
子指标
入库订单数
出库订单数
总出勤天数
总出勤小时
人均入库日效
入库订单数/总出勤天数
人均入库时效
入库订单数/总出勤小时
人均出库日效
出库订单数/总出勤天数
人均出库时效
出库订单数/总出勤小时
维度
配送中心
日
岗位
财务
子指标
仓储人力费用
运杂费
部门固定费用
费效比
总费用/总配送金额
维度
日期
部门
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