基金销售SOP（风险侧）
2021-07-29 13:50:45 2 举报适用于金融从业者的产品销售标准化流程。
作者其他创作
大纲/内容
客户投资心智培养（种草）
按收益率/回撤率排序每半年/年更新一次工具：BETA基金评级任务：机构主推产品
保守型
激进型
热点解读工具：跟我拍、热点映射表
视频号
长期客户陪伴
客户粘性培养
场景话术库C【转化要点】强调收益强调市场信仰……
稳健型
朋友圈
评测表
制造焦虑工具：资产配置专夹
精选基金产品库
收益刺激工具：基金定投计算器，客户组合持仓
场景话术库B【转化要点】强调弹性强调组合配置……
客户1V1咨询
触 发
个人基金销售SOP流程图
知识提升工具：投教系列课
客户 分类
成交 转化
引 入
个人IP塑造工具：视频号-直播
提供价值工具：每日晨读
场景话术库A【转化要点】强调风险强调长期定投……
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