订单管理流程
2021-08-13 11:10:49 0 举报
订单管理
作者其他创作
大纲/内容
否
正常营销：活动+产品客户明确表示同意推送订单
下订单的具体产品营销：1.E享日日金适合人群：年轻群体，历史最大管资1万以下，资金流动性较大客户2.结构性存款适合人群：年纪较大、有一定历史管资、风险等级较低客户（PR1/PR2）、偏向短期存款；3.理财多彩象（不固定）适合人群：有一定理财经验、资金流动较少、偏向较高收益、风险评估等级较高客户（PR2及以上）
下订单营销思路
风险评估等级：PR1/PR2/PR3/PR4
确定订单金额：1万起，客户犹豫可告知以下两项内容，进行挽留：①客户1万元可参加活动；②后续订单金额可自行修改
正常营销：活动+产品
是
管户经理：xiechensjz
否，不同意推送订单
正常营销：活动+产品可引导去柜面/手机银行做风险评估
结束通话，整理结果
结束语
录入成功→结束码勾选【下订单】→选择相应产品→备注【产品编号+坐席编号】
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