电子签约流程图
2021-09-09 13:36:01 0 举报金融产品电子签约流程图
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大纲/内容
直销交易申购管理
转账汇款
冷静期
提示客户进行签约
进入房间
审批
双录
身份认证
管理人端
经办人
发起
直销交易签约管理
审核
直销适当性签约管理
开始双录
审核订单
发布
回访
身份证认证完成
机构税收居民声明签署，控制人税收居民声明签署（盖章）
用印
材料签署：个人签字，机构盖公章
审核直销合同/申请单材料
首次认购/申购电子签约流程（个人机构）
给直销合同/申请单材料盖章（公司章）
冷静期完成
审核转账凭证材料
提交相关文件
完成录制并保存
直销合同/申请单签约管理
确认申赎
审核材料
提交材料
需要现在系统录入本机构的经办人信息，如果证件信息不一致无法进行实名认证
预约订单
直销合同/申请单材料签署
风险测评签署/盖章（公司章）
审核申购/赎回文件等材料
机构客户基本信息表签署（盖章）
投资人端
直销交易确认查询
直销业务管理
确认申购
通过签约
审核风险测评，机构客户基本信息表，机构税收居民声明签署，控制人税收居民声明等材料
完成追加申购/赎回相关文件签署/盖章
赎回
审核双录视频审核以及风险不匹配警示函/风险不匹配确认函等材料
直销交易签约
开始录制
风险不匹配警示函/风险匹配确认函签署/盖章（公司章）
进入双录官网
上传转账凭证
直销交易申请管理
提示客户电子合同签约
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