元宇宙产业链
2021-09-17 19:27:31 2 举报AI智能生成
元宇宙的产业逻辑
作者其他创作
大纲/内容
1.定义：为一个平行于现实世界的虚拟世界，现实中人们可以做到的事，都可以在元宇宙中实现
2.六大特性：持续性、实时性、兼容性、经济属性、可连接性、可创造性。
3.产业链分为七个层次：体验层、发现层、创作者经济层、去中心化层、人机交互层、基础设施层
4.四大核心赛道投资机会：
1.底层架构
如区块链、NFT、虚拟货币：A股主要受益标的包括数字认证、视觉中国、弘业股份、安妮股份、东方电子等。
2.后端基建
如如5G、GPU、云化、AI+：A股方面形成卡位优势的巨头型AI公司仍是首选，重点推荐科大讯飞，其他受益标的包括海康威视、景嘉微、浪潮信息、中国长城、中科曙光、优刻得、青云。
3.前端设备
如AR/VR、智能可穿戴：A股产业链各环节受益受益标包括歌尔股份、瑞芯微、京东方A、韦尔股份、思瑞浦等。
AR/VR及智能穿戴设备:硬件核心环节涉及传感器、显示屏、处理器、光学设备等。
4.场景内容
如游戏、智慧医疗、工业设计、智慧教育等，A股受益标的包括A股受益标的包括超图软件、科大讯飞、中望软件、宝通科技、完美世界、吉比特、电魂网络。
5.海外4家先驱厂商动态
：英伟达（美股）、Roblox（美股）、Facebook（美股）、腾讯（港股）
6.概念理解
NFT
全称Non-Fungible Token，即非同质化代币（比特币等数字货币为同质化代币）
是区块链框架下代表数字资产的唯一加密货币令牌，未来将是元宇宙的经济基石
NFT可与实体资产一样买卖，保证了元宇宙中基础资产的有效确权。
NFT 受益于DeFi生态和元宇宙场景取得繁荣发展——匡算市场空间21年已经是百亿元级别。
7、内容端
1.从商业模式来讲，产业链厂商可通过分成、佣金、版权费用、广告费用等渠道获取收入。
2.从客群的角度来讲，内容端将逐渐从行业级市场向消费级市场渗透。
8、市场测算
NFT
2021Q1的NFT交易空间达到20亿美元（已超过2020年全年的8倍），约合120亿元人民币，年化处理后全年交易额推算480亿元（仅作数量级参考），若元宇宙场景继续贡献其中27%（参考2020年）份额，则元宇宙-NFT环节在2021年的空间至少达130亿元。
AI+技术
2021年约合7400亿元的泛AI产业空间将孕育出407亿元的元宇宙业务空间。
设备
AR/VR虚拟终端设备整体价值空间至2024年将达到4800亿元，产值规模由AR/VR设备两分天下。判断2021年VR设备市场空间约为650亿元，AR设备市场空间约为500亿元，即元宇宙关键设备端市场空间约1150亿元。
同时预计2024年这一空间将升至4800亿元，存在爆发式增长的趋势。
同时预计2024年这一空间将升至4800亿元，存在爆发式增长的趋势。
场景
预计2021年，中国VR内容市场规模将达到279亿元。
医疗场景，涉及理论教学、临床技术培训、手术前演练、远程会诊、远程手术、虚拟内容理疗等细分场景。预计2021年全球市场空间将达到29亿美元，约合120亿元人民币市场，未来持续扩容。
工业场景，工业设计行业或依托虚拟现实立体成像技术迎来新一轮市模增长，2021年中国工业设计行业市场规模预计超过2300 亿元，若以5%的AR/VR渗透率衡量，则对应市场空间也超过百亿元。
设计者：王欣欣 13794813262 2021.9.17
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