软件公司的项目管理总体泳道图
2024-09-26 14:09:20 2 举报软件公司的项目管理总体泳道图，主要包括项目机会、投标入场、项目立项、需求管理、项目结项、项目收款等流程
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大纲/内容
销售部门审批
各级管理者按照公司利润基准要求进行审批（利润/人员/工期/...）
支出/付款管理维护（签约&付款&支出统计表）
投标保证金付款管理
投标报价估算管理
销售发起开具发票
根据内部项目拆分情况，再分配项目编号
营销体系
财务部开票
招投标档案管理/招投标分析
外包供应商管理
支出与付款管理/跟踪(维护付款汇总表/付款计划)
项目结项
发起投标保证金申请
项目经理提出《项目任务书》申请
阶段九
收款管理收款计划与跟踪
运营管理体系之支出与付款管理
交付部门根据项目拆分/订单，准备入场
重大/战略项目由主管副总和总经理决策
主管副总/总经理审批（管理审批）
合同签订/收款情况跟踪
交付部门/投标报价估算（投标报价估算表）
销售部相关主责任人审核
运营管理体系之质量和项目管理部
售前/项目机会跟踪之费用控制（售前项目预算管理）
销售主负责人跟踪项目进度合同收款条件是否具备
质量与项目管理部\\总监项目考核、核算项目工时
销售发起：合同与项目对应拆分关系/进场实施申请（进场实施申请表）
交付体系
收款管理收款分类\\登记\\与财务部核对
售前项目相关主责任人审批
相关主责任人审批（进场实施申请表）
质量与项目管理部跟踪项目进度（项目进度表）
阶段三
售前/投标管理
合同管理（合同评审/签订）
阶段八
投标保证金管理（投标保证金明细表）
售前项目交流与支持
项目机会跟踪管理（项目机会跟踪表）
售前/跟踪项目成本费用（项目综合表）
财务部核算项目成本（项目关闭标记）
质量与项目管理部/总监合规审查（人月/成本/利润）
合同管理相关审核\\总监（合规\\法务\\商务条款）
售前及投标管理综合各方意见，决定是否投标
主管副总/总经理（管理审批）
收款周报/收款差异/风险分析/收款汇总表
质量与项目管理部跟踪项目进度(项目进度表)
质量与项目管理部项目过程管理/工程会议
主管副总/总经理审批
阶段六
项目实施/跟踪
阶段名称
财务部相关审核（商务条款）
重大/战略项目机会由总经理室决策
人力资源部
商机的发现与跟踪
相关主责任人
质量与项目管理部（项目进度表）
维护项目成本费用（项目综合表）
阶段一
运营管理体系之合同管理
实施立项(预立项、正式立项)
支付体系发起付款申请（付款申请单）
结束
行政部
项目资源准备(新员工)《人力资源申请表》
财务部入账
运营管理体系之收款管理
相关主负责人审批
财务部已开发票情况表
交付部门编写标书-技术部分
签订外聘人员劳务合同
阶段五
合同签约登记
质量与项目管理部明确该项目的QA
售前/项目机会跟踪
交付部门编写技术部分(合同范本、工作任务书)
采购合同/支出/付款表
项目经理发起结项
阶段二
销售发起投标（客户预算）
签订前管理(项目进场/内部项目分拆)
财务部维护项目综合表
项目资源准备(外聘)
分配项目编号
分配合同编号\\合同登记
销售收款
售前/项目机会跟踪立项/项目编号申请
销售发起合同评审（合同评审表\\合同文本）
相关主责任人审批标书（商务\\技术\\业务条款）
相关主责任人审批
投标+综合评审
阶段四
相关主责任人跟踪项目进展情况/协调项目相关问题
标书制作及管理
收款管理约定收款条件是否具备
总经理审批（管理审批）
交付体系主负责人审核合同技术条款\\业务条款
信息安全相关合规检查
项目相关主负责人审批
2B公司 运营及管理总体流程图（20XX年XX月 V3.0）本着管理精细化、审批流程精简化、管理基准化、项目考核清晰化、合同管理写作简单化的原则，调整运营管理策略，制定公司运营管理相关规程。特别说明：为保证审批流程的处理效率，每个审批环节的处理时间均须有要求。
信息安全合规性审查
阶段七
投标报价估算表纸质归档
支出/付款管理（付款登记/采购号/类别/付款阶段）
财务部审批
项目资源准备（人员外包/模块外包）
主管副总/总经理疑难/重大问题协调与跟踪
部门经理/项目经理项目立项（需进场实施通知单）
合同管理相关范本（合同评审表\\合同模版）
财务部
相关主负责人组织制定月度合同签约计划与收款计划
合同签约表
项目主负责人跟踪项目进度合同收款条件是否具备
依据人力资源申请表招聘(新员工)
收款管理/跟踪(维护收款汇总表/收款计划)
销售责任人编写标书、商务部整合投标文件
合同签订计划与跟踪
支出/付款管理
总经理室
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