CRM主业务流程
2021-10-29 23:06:30 11 举报
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先从线索（潜客）到客户，再到商机、订单，最后履约完成交易的过程；
作者其他创作
大纲/内容
1.账号2.角色权限3.产品4.价目表5.渠道
模块功能： 1.呼叫中心 2.短信/邮件营销 3.会销活动 4.客户拜访 5.企业微信在线沟通 6.网络推广等
活动
模块功能： 1.商机增删改查 2.管道配置（商机阶段管理）
客户
模块功能： 1.线索录入（查重和递归） 2.线索认领/分配 3.线索释放/作废 4.转化客户及联系人 5.公/私海管理
不同的业务履约不同例如：电商类则对接仓储系统根据订单商品发货;服务类则对接服务系统根据订单权益服务；生产类则对接生产系统根据订单产品生产；
模块功能： 1.报价 2.订单 3.合同 4.对账
模块功能： 1.增删改查 2.上下架
商机
履约系统
线索
CRM主业务流程
对接财务系统1.同步订单，生产应收2.根据预收款核销应收，并确认收入3.开票4.对账
财务系统
订单
基础建设
模块功能： 1.客户认领/分配 2.客户释放/作废 3.联系人增删改查 4.公/私海管理
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