短期健康险优化后流程
2022-05-16 01:06:14 0 举报
TPLIFE短期健康险优化后流程
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大纲/内容
可回溯视频开始录制
代理人端
重新投保
分享家庭保单
客户身份验证:调用95589身份验证1、通过验证,可直接办理;2、未通过验证,需人脸识别或短信验证
页面原素1、代理人端:增加投保人手机验证码验证交互;2、含身故责任:增加受益人信息列表,仅展示,不可修改3、有多个险种时,默认全部勾选提交按钮1、校验信息完整性、合法性;提示通过保全修改;2、险种录入提示及拦截:尚有XX险种未选择;3、可投保条件兜底判断,双录判断及提示;
客户端
标明“出单代理人”
蒙版提示:模拟客户视角,打开家庭保单列表话术:1、此链接将分享家庭维度的保单至客户。2、客户可操作其作为投保人的2023年4月30日(含)前到期的所有保单均会展示,包括“未完成”和“已完成”的。3、每张保单将标明“出单代理人”,若客户在我司其他代理人名下投保过短期意外险,也可一并办理,业绩归“出单代理人”所有。
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