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短期健康险优化后流程

2022-05-16 01:06:14   0  举报

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TPLIFE短期健康险优化后流程

项目流程

作者其他创作

大纲/内容

可回溯视频开始录制

代理人端

重新投保

分享家庭保单

客户身份验证：调用95589身份验证1、通过验证，可直接办理；2、未通过验证，需人脸识别或短信验证

页面原素1、代理人端：增加投保人手机验证码验证交互；2、含身故责任：增加受益人信息列表，仅展示，不可修改3、有多个险种时，默认全部勾选提交按钮1、校验信息完整性、合法性；提示通过保全修改；2、险种录入提示及拦截：尚有XX险种未选择；3、可投保条件兜底判断，双录判断及提示；

客户端

标明“出单代理人”

蒙版提示：模拟客户视角，打开家庭保单列表话术：1、此链接将分享家庭维度的保单至客户。2、客户可操作其作为投保人的2023年4月30日（含）前到期的所有保单均会展示，包括“未完成”和“已完成”的。3、每张保单将标明“出单代理人”，若客户在我司其他代理人名下投保过短期意外险，也可一并办理，业绩归“出单代理人”所有。