CRM系统运行流程
2021-12-29 11:33:20 7 举报CRM系统运行流程
作者其他创作
大纲/内容
管理员分配/业务元领取
出运单
同步
热点项目审核
投诉界定
项目报价
退回公海
电话咨询名单信息录入
区域分公司制定月目标，并分配目标到各业务员
台州线索池
目标及完成度管理
成立紧急小组
网络推广名单信息录入
是否目标客户
运输质量反馈单
不同意
领取
客诉处理流程
业务员新建客户
过程记录
1、客户名称2、客户类型3、客户级别4、客户行业5、客户层级关系6、客户地址7、主要联系人8、主要联系人方式
处理结果
ERP数据库
初步面谈
苏州线索池
产品/规格/选配
PLM
风险类
生产进度关键节点
线上处理
属性类
是否意向客户
收取定金
1、公司名称2、公司地址3、联系人4、联系电话5、线索详情6、所属区域7、线索来源
紧急处理
业务员录入客户名单
区域判断
合同签约
售前支持申请表/销售记录
决策类
客户画像的深度构建
分配售后负责人/派单
设计部图纸设计
军工企业、汽车制造、汽车、航空航天、轨道交通、模具制造、船舶柴油机、工程机械、机械制造
否/退回
市场代表、经理及副总查看各自完成情况
回款单
客户数据同步至ERP数据库
订单/进度、预估交期字段
业务员拜访外勤
业务员申请技术部支持
生产制造确认交期
否
订单/订单明细
订单数据同步至ERP
业务员写销售记录
合同评审
外勤签到
技术洽谈/试切
项目管理
输单原因
客户管理
销售订单
竞争对手交货期付款方式
开票
销售确认目标
市场获客
是
客诉处理
交易类
已成交（ERP）未成交意向客户
客户满意度调查
业务员报备项目
同意
业务员处理线索
业务员新建合同
内勤确认定金到账
转换客户
业务员新建回款计划
1、合作项目2、金额3、预计成交日4、产品需求
邀请参观
热点项目追踪
系统根据订单、回款形成报表
赢单
市场录入客户投诉意见
储运计划机床编码
销售记录
合同管理
总部分配各区域年度/季度/月度目标
标记转化为热点项目
.....
无效
招投标网站名单信息录入
1、按部门建公海2、公海规则（新客户多久未跟进、老客户多久未成交）
基于PaaS平台可落地的机型选配清单及选配项
结束
现场执行
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